手游收入首次出现负增长？27部门提出扩大网络游戏审核试点

今天（7月21日）有这样两则消息关注度颇高。

一是《2022年1-6月中国游戏产业报告》（下称报告），由中国音数协游戏工委及中国游戏产业研究院发布。从报告披露的情况看，人口红利逐渐消退，游戏产业的用户规模与增长速度放缓，进入存量市场。

用户层面，继2021年春节用户规模提升至6.67亿高峰后，此后未有突破。上半年中国游戏用户规模约6.66亿，同比下降0.13%。

收入层面，报告统计期内，中国游戏市场实际销售收入为1477.89亿，对比去年同期1504.93亿下降1.8%。其中自研游戏实际销售收入由去年同期1301.12亿下降至1245.82%，同比减少4.25%。

疫情带来重重阻碍，宏观经济增长放缓，间接致使玩家的消费意愿走低，再加上版号不宽裕，游戏行业的发展略有迟滞，但同时也是沉淀转型，向高质量、精品化、多元化转型的时间点。

而另一则消息的发布更多是为了助力产业的转型升级，这份《商务部等27部门关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》（下称意见）提到，为深化文化领域审批改革，将优化审批流程改革试点，扩大网络游戏试点等，或将利好游戏产业的进一步发展。

（意见第五点）

游戏市场概况外，《报告》中还提及游戏行业未成年人保护工作成效凸显，未成年人游戏总时长、月活跃用户数、消费流水等数据，同比极大幅度减少。多家厂商通过人脸识别、加强监管等方式承担主体责任，确保防沉迷工作落实到位。

 

01

 国内游戏市场总营收增速放缓，客户端游戏逆势上扬 

 

受市场大行情的影响，中国游戏市场总体销售收入和移动游戏销售收入均有所下滑，其中实际销售收入为1477.89亿，同比减少1.8%，

其中，移动游戏收入仍占大头，比例高达74.75%，客户端游戏以20.80%占比次之，网页游戏以1.83%占比位列第3。

值得一提的是，尽管整体游戏行业均受影响，但客户端游戏仍然实现了逆势增长，实际销售收入由去年的298.89亿上升至307.4亿，同比增长2.85%。

网页游戏仅拥有1.83%份额，对比去年同期2.01%的占比再次收缩，实际销售收入也由去年同期30.21亿下降至27.06亿。

 

02

 移动游戏市场首次出现负增长，SLG营收反超卡牌 

 

就《报告》披露的数据来看，中国移动游戏市场实际销售收入首次出现负增长，实际销售收入由去年同期1147.72亿减少至1104.75亿，同比降低3.74%。

移动游戏的用户规模增长率也由2018上半年的34.77%连续5年降低，直至今年出现0.22%的负增长，用户规模约为6.55亿人。

具体到收入排名前100的移动游戏类型，依旧由角色扮演类（ARPG/MMORPG），策略类（含SLG）及卡牌类包揽前三，只不过对比去年同期，策略类涨幅明显，由去年的10%攀升至13%，或许与头部新出现的多款SLG有关。

（2022H1 收入排名前100移动游戏产品类型数量占比）

具体到收入前100移动游戏类型收入占比，角色扮演类（ARPG/MMORPG）、多人在线战术竞技类（MOBA）、射击类分别以18.45%、14.25%和13.87%的占比分列前3，与去年数据一致。

（2022H1 收入排名前100移动游戏产品类型收入占比）

策略类由去年的10.89%上升至12.50%，反超回合制RPG，来到第4位。

（2021H1 收入排名前100移动游戏产品类型收入占比）

 

03

 二次元产品收入出现回落，原创IP更受欢迎 

曾经红极一时的二次元赛道也出现收入回落的情况。报告统计期内，中国二次元移动游戏实际销售收入仅134.97亿元，同比下降14.63%。

营收额的下滑也代表了市场的走向，随二次元赛道的爆火，不少厂商试图通过换皮实现流水丰收，但用户显然并不买账。

具体到移动游戏的IP来源，收入排名前100的移动产品中，原创IP占比高达54%，客户端游戏IP以21%占比次之，小说IP以8%排在第3。

（2022H1 收入排名前100移动游戏产品IP来源类型数量占比）

对比去年数据，原创IP增长明显，客户端游戏IP有所降低，而小说IP实现了对单机/主机IP的反超。

（2021H1 收入排名前100移动游戏产品IP来源类型数量占比）

具体到不同IP的营收表现，其中原创IP营收占比高达46.68%，客户端游戏以35.10%占比次之，单机/主机IP以7.15%排在第3，小说IP营收占比为4.89%，排在第4。

（2022H1 收入排名前100移动游戏产品IP类型收入分布）

对比去年数据，原创IP、客户端游戏IP、单机/主机IP及小说IP营收能力均有所提升，而原创IP的最高占比则证明了游戏行业自主研发、自创品牌的能力有所提升。

具体到游戏的题材类型，在收入排名前100的移动游戏产品中，数量占比最高的三种题材类型分别是玄幻/魔幻、弱题材和历史题材，占比分别是25%、18%和16%。

（2022H1 收入排名前100移动游戏产品题材类型数量占比）

流水收入最高的三种题材类型分别是玄幻/魔幻、现代题材和文化融合题材，占比分别为22.85%、16.24%和13.54%。玄幻/魔幻题材类游戏在数量和流水收入占比中均位列第一

（2022H1 收入排名前100移动游戏产品题材类型收入占比）

 

04

 海外营收近90亿美元，SLG占比超三成 

 

《报告》统计期内，中国自主研发游戏海外实际市场实际销售收入为89.89亿美元，对比去年84.68亿美元数值同比提升仅6.16%，对比去年11.58%的增速有所放缓。

考虑到国际形势复杂严峻，境外市场开拓难度有所提升，无论是买量推广还是运营的成本均有所提升，市场占有率难以突破。再加上疫情席卷全球，海外玩家的消费能力和付费意愿均受打击。

另外，中国厂商出海过程中的快速增长也引起了海外游戏巨头警惕，他们正在重新布局，尝试冲击中国厂商在移动游戏市场积累的优势。

具体到游戏品类，中国自主研发移动游戏海外市场收入前100的产品里，以策略类（含SLG）遥遥领先，占比高达35.81%，角色扮演类（ARPG/MMORPG）以16.38%的占比次之。

在这以外，射击类游戏占比11.33%，位列第三，前三类游戏合计收入占比高达63.52%。其中策略类（含SLG）去年同期的数据为41.47%，有所下降，角色扮演类（ARPG/MMORPG）却从12.25%占比提升。

值得一提的是，报告期内卡牌品类仅有2.7%的占比，对比去年2.84%的占比有一定下降，或许暗示卡牌市场日趋饱和的状态。反倒是内卷严重的放置品类由3.77%提升至4.01%。

此外，博彩类产品以相对低调的方式，拿下了5.17%的收入占比，对比去年同期3.10%提升明显。曾经占比高达1.95%的剧情互动从统计图中消失，取而代之的是占比1.99%的音舞类产品。

具体到不同地区，美国市场依旧是中国厂商手游出海的主要收入来源，占比高达31.72%，日本以17.52%次之，韩国以6.29%的占比位列第三。作为中国厂商出海的主要目标，上述三个地区的收入合计占比高达55.53%，已超半数。

但对比去年同期日本市场20.24%、韩国市场8.69%的数据，可见日韩市场的增量用户难以挖掘。反倒是诸如德国的收入占比有所提升，由4.86%提升至5.02%。

作为新兴市场的巴西，虽然用户规模可挖掘空间较多，但付费习惯尚未养成，仅拥有0.82%的占比；作为SLG出海下一站的沙特地区，也从去年同期1.61%的占比提升至1.85%，或许与中国厂商的耕耘离不开关系。

统计市场以外，其他总和占比高达30.12%，结合近期国内厂商的出海动作，东南亚地区的贡献或许也不在少数。

 

05

 电竞收入再降，休闲移动游戏市场增长停滞 

受限于新品上线数量，现有产品流水难以保持高速增长，电子竞技游戏市场实际销售收入同比降幅较大，休闲移动游戏市场规模增长停滞，而主机游戏市场也出现了负增长。

其中，中国电子竞技游戏实际销售收入由去年同期720.61亿减少至637.12亿，下降11.59%。

中国休闲移动游戏收入为169.68亿元，同比增长0.1%。其中内购带来的实际收入为46.21亿，计入中国游戏市场实际销售收入，而广告变现收入为123.47亿，未计入实际销售额。对比去年同期内购39.76亿，广告变现129.75亿的收入，涨幅不大。

就主机市场而言，实际销售收入由2021年同期8.9亿元减少至8.81亿元，出现负增长。

总的来看，在过去的上半年中，中国游戏产业在未成年人保护、海外市场开拓、传播正向社会价值等方面进行了积极尝试与探索，取得了阶段性成果。

但游戏的产业升级转型仍面临多方困难，随“宅”经济、人口红利消退，全球局势变化等等，整体销售收入与用户规模均有所下降。

为了鼓励游戏企业持续创新，推动产业可持续发展，官方发布《意见》以优化审批流程，助力中国游戏走向世界，同时呼吁更多企业抓住我国发展数字经济的战略机遇，勇于创新、敏于跨界、有所突破。