淘特驶入了发展快车道。

11月18日晚间，阿里公布Q2新财报。财报显示，主打性价比的淘特继续保持高速增长，年度活跃消费者（AAC）超2.4亿，淘特的独占会员DAU比例已接近50%。从上线到用户超2.4亿，淘特花了18个月，成为了增速极快的App。

与此同时，淘特正在凭实力获得了越来越多性价比消费者的钟爱。继7月获得苹果App Store下载总榜月度冠军后，淘特摘得8月App Store购物App月度下载冠军，整个8月份连续31天霸榜。

阿里巴巴集团副总裁、淘特事业部总经理汪海认为，淘特增长是创新服务县域消费的结果，受益于国家构建的县域多层次多元化消费场景，淘特直供模式提供的好货低价满足了县域消费者的需求。

某种程度上，淘特的成功，源于它“重新定义”了下沉市场。在淘特之前，下沉市场的消费者被定义为只爱低价、缺乏个性化需求的群体。但淘特却认为，低价并不是下沉市场的唯一需求，淘特通过直供模式深耕供应链，不但让好货低价成为了可能，更通过洞悉下沉市场的潜在需求，同时盘活了产业带工厂和蓄势待发的县域消费。

商务部数据显示，今年1～8月，全国乡村消费品零售额接近3.7万亿元，同比增长17.2％。有观点认为，淘特的出生一开始是为了在下沉市场防御竞争对手。如今，随着县域消费的喷涌，在新一轮的消费平权浪潮中，淘特已经占得了先机，进入战略总攻阶段。

县域消费迸发 淘特重新定义下沉市场

在阿里11月18日晚间的电话会议上，淘特成为首个被提及的业务。

电话会议中是这么描述的：“在下沉市场，淘特为阿里国内消费者生态带来增量用户和活跃度的价值日益体现。本季度淘特的AAC超过了2.4亿，和手淘App相比，淘特的独占会员DAU比例已经接近50%。淘特高性价比的商品以及差异化的用户体验受到了消费者的喜爱。另一方面，淘特致力于发展M2C模式，通过一站式运营加物流解决方案帮助产地制造商直达消费者，本季度这部分订单量同比增长了近400%。”

这组数据中，“淘特的独占会员DAU的比例已经接近50%”成为另一个亮点，这说明，淘特与淘宝，已经进一步完成了切割。“淘宝向左，淘特向右”的战略也越来越清晰。

自今年5月淘宝特价版全面升级为淘特以来，淘特正一步步走向独立。今年7月，淘特产品负责人邹衍表示，淘特正在持续推进和淘宝的“割裂”进程。目前，淘特几乎切断了所有和淘宝的跳转链路，而淘宝之外的用户增长已占淘特新用户的100%。

更为独立的淘特，不但稳步推进着拉新淘外用户的重任，还以全然不同的逻辑“重新定义”了下沉市场的供需。

在打法上，淘特更为简单直观。长期以来，不同于 “社交裂变”及砍价等获客模式，“后来者”淘特在获客和商家运营的体系上都更直接。

今年双11，淘特直接上线了为期34天的淘特“特省节”。10月9日至11月11日，淘特向消费者发放至少10亿元的各类“请客”大红包；每天至少一万份商品直接免单；2500万件源头直供货品一元包邮到家。

邹衍提到，由于下沉市场目标用户的手机内存普遍是有限的，淘特还尽可能地缩小了安装包。

更重要的是，淘特率先意识到，县域消费正在迸发，下沉市场消费者的需求，早已不再是简简单单的低价商品，而是充满个性化的低价好货。

不同于集中解决需求侧消费成本的问题，淘特则通过直供模式解决供应链供给成本的问题，通过“短链经济”创造效率价值。事实结果证明，在“低价”和“好货”的基础上，淘特逐渐找到了自己独有的增长节奏：回归产业电商供需本源，深耕上游。

“通过产地直供、工厂直供的方式可以做出性价比好货，带到更多下沉市场的消费者手中。”今年3月25日，在淘特成立一周年之际，汪海便点出了淘特的差异化发展路线。

创新服务县域消费，正为淘特带来源源不断的增长动力。今年双11，以小镇青年为代表的县域消费者消费升级趋势明显，性价比追求美好生活成为消费主风尚，园艺铲、花盆等用品对比去年订单增长2139%，家装等用品对比去年订单增长550%，香水、香薰等用品对比去年订单增长543%。

从淘特如今在AAC上的涨势可以看出，自诞生之初淘特便洞悉了用户需求，已经走出了一条由难至易之路。

直连消费者 产业带工厂从“幕后”走到“台前”

淘特之所以能够走出这条差异化的发展路线，则归功于淘特在创立之初的一份初心。

2020年，受全球疫情影响，国际供应链受到严重波及，大量海外订单延迟甚至取消，给外贸工厂带来了空前的挑战。转型做内销，成为广东、福建、浙江、江苏等地外贸工厂的突围之路。

作为产业带工厂最重要的内销平台，2020年3月26日正式上线的淘特，目的就是发挥阿里巴巴沉淀多年的数字商业、智慧物流、普惠金融等基础设施能力，帮助中国工厂恢复生意、打开销路。

在接过下沉市场突围的重任后，淘特在供给侧打通了1688平台，接入产业带和产业基地，建立起M2C（Manufacturers to Consumer，即生产厂家直对消费者）模式。

该模式下，淘特走出了一条深耕供应链的直供之路：一端连接源头供给，一端连接消费者，具备去库存、去中间环节、以量定产的特点，通过构建“极短链路”去掉库存、物流、总销、分销等中间环节降低成本。

在工厂侧，淘特直营于2020年4月1日正式上线，是以产业带M2C商品为核心供给的线上工厂店。在这里，工厂不用线上开店，淘特提供销售趋势，工厂据此开发新品，再交给淘特运营和销售，目标是“用最小成本实现工厂数字化”。

依托淘特直供，产业带工厂从“幕后”走到“台前”，成为供给性价比源头好物的主角。今年双11，覆盖全国近1000个产业带的工厂通过淘特直连2亿县域消费者，和品牌商一样直接参加双11。

不仅是工厂直供。今年3月起，淘特就开始打造全品类源头直供体系，农产地直供和品牌直供也如同工厂直供一般被提上了议程。通过以销定产，淘特推动产地合作社量产成为直供采摘产地，同时依托数农和菜鸟等1000个县域产地仓和30000多个仓配点，淘特让源头产地实现计划产供，去掉中间商、降低损耗，直接供给县域消费者。

依托产地直供模式，淘特上线农副产品数量环比2月翻2倍，销售规模环比2月翻5倍。截至9月，淘特“以消促产”带动全国近500个县区、11万农业合作社将农产品卖到五环外。

基于以上，淘特在此次财报中，才有了本季度M2C订单量同比增长近400%这个成绩。淘特直供模式也越跑越流畅。

下沉市场或将攻守易形 谁是“五环外”真正的电商服务者？

通过直供模式，淘特成为了产业带工厂复苏的重要推动力及产业带中小企业数字化转型的主通路。

“淘特的产地直供模式，为产业带厂商升级转型带来了新机会，今年双11有近3000个直供厂商订单实现了10倍增长。”淘特运营总经理黄爱珠说。

更重要的是，淘特盘活了蓄势待发的县域消费。

在M2C模式下，淘特能够轻松地将县域需求反馈至工厂端，洞悉下沉市场的潜在需求，成为了淘特的一大能力，并就此拉动了下沉市场潜在的个性化消费。

大量爆品在这一模式下被孵化。以厨房湿巾为例，2021年，淘特湿巾销售同比去年8月增长2103%，销售规模同比增长1626%。

可以说，淘特直连工厂造就了一波性价比产供湿巾的消费风潮，带动更多人使用湿巾。

这也是淘特能在下沉市场走出新路的根本所在。

以这样的发展速度和痛点解决能力来看，淘特已然成为“五环外”真正的电商服务者之一。今年双11，在淘特上，县域订单占比七成；县域消费订单增长4倍；18岁-40岁人群订单占比45%，引领县域消费趋势；生鲜果蔬、米面粮油和肉禽蛋订单环比今年3月增长近4倍。

此外，淘特M2C模式已经与国内产业带和产业基地展开了广泛合作，包括200万家产业带商家、50万家工厂、超30万家外贸工厂。

让县域消费者玩好，把生活过得更有品质，是连续增长的淘特的目标之一。

11月淘特接入飞猪，上线“玩乐”频道，涵盖酒店、交通、度假类目数万款产品。这被认为是淘特布局性价比玩乐的开始。

上线18个月，对于“五环外”的消费者而言，淘特成为了不可或缺的存在，它不但满足了此前长期存在于下沉市场的日常需求，更挖掘出潜藏在消费者内心的深层需求。淘特成了小镇青年“尝新尝鲜”的核心通道，从三亚芒果到“葡萄中的爱马仕”阳光玫瑰，从斯尼克苹果到三门螃蟹……“五环内外”的消费平权，自此开始实现。

与此同时，拥有了超2.4亿年度活跃消费者的淘特，正在以高速增长持续逼近竞争对手，下沉市场，攻守或将易形也。