周五的市场反馈还不错，指数结构走好了，市场没有补量之前，不具备突破条件，目前仍然按震荡市节奏应对就好。
本来计划周末聊聊冬奥会的，但发现能锁定的范围并不多，无非是冰雪产业，8K超清等。
今天主要对氢能的思考。
自从年初提出碳中和目标以来，今年最主要的一条主线就是新能源。
搞清楚了这一点后，我们再来看我今年最看好的（601xxx）是怎样的一个公司，为什么说它具有成为下一个隆基股份的潜力？
1、强周期性有望持续2、由于行业的成本下降，以及平价上网来临，市场就开始强烈看好它们，认为这两个行业从此摆脱了周期性，开始具有成长性。
3、技术路线和区位的优势，最终体现在财务上的表现就是这几年，（601xxx）的成长性相比行业而言是绝对领先的
4、业绩比行业总龙头还要强势！5、资源好，得到了地方政府的大力支持，感兴趣的朋友可寻：#腾讯##微信#号：DFR662，输入：吃肉，即可
作为新能源，最大的不确定性其实是技术替代。我们看宁王，两年时间完成了10倍涨幅，他真的能稳坐新能源第一的宝座，未来估值不断提升么？万一出现一个新技术，成本又低，又清洁，又高效，是不是就替代他了，这个是完全有可能，当然宁德也不是傻子，坐以待毙，他会把市场未来可能的技术，利用规模优势，率先投入，防止后来居上。
能源替代的核心，一定是清洁， 可再生，无污染。
目前能满足条件的就是，风电，光伏。他们有个最麻烦的问题，就是好的资源都不在城市。就像成都大家要盖光伏屋顶，就很亏，光照时间太少嘛。
海上是不是风资源多，沙漠是不是光照充足，但有个问题又来了，电力运输，储存。
目前的解决方案就是，特高压，储能，但这些都是要算到成本里面的，核心问题还是没有解决。而且这个中间过程中还是会涉及到污染，资源枯竭，不可再生等问题。
我们再来看另一个问题，氢燃料车好不好，当然好，燃料成本比汽油低，续航比锂电池好，不受气温影响，充电再快也赶不上加氢。但为什么氢燃料车，卖得不好，核心问题就是，加氢不方便。
目前纯加氢站肯定亏钱，但油，电，氢混合只要有规范的政策，两桶油还是愿意去改造的，一旦加氢站普及，氢燃料车的受众就会增加，燃料车成本也会随之迎来大幅下降。
最后一个环节，就是制氢，制氢的主要成本就是电力，西北地区弃风弃电量居首位，与其被丢弃掉不如用来制氢。
这样未来新能源的闭环就形成了，光伏，风电，电解水制氢气 ，氢燃料车把氢气运输到城市，提供城市的吃（做饭），行（开车），住（取暖），这样不就零碳了。
因此，以上这个构想最难的就是加氢站的普及。这也是为什么这么普通一则消息会引爆氢能源的原因了。
我们再看看RB，没有一辆氢能源车在路上跑，但却掌握的了80%的燃料电池专利，深谋远虑有没有？世界上最昂贵的投资不就是布局未来嘛。
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