中国商业智能网讯：随着新能源和可再生能源的研发，寻求提高能源利用率的先进方法成为全球共同关注的首要问题。中国作为能源生产和消费大国，既有节能减排的需求，也有支持经济发展的能源增长需求，因此大力发展储能产业十分必要。因此，储能材料也有很好的前景。
一、储能材料产业链
储能材料产业链的上游是各种原材料，包括锂矿、石墨矿、钴矿、镍矿以及相应的生产和开采设备的原材料。中游是储能材料，下游是不同的储能装置，最终用于不同的领域。
来源：中国商业产业研究院组织
二、产业链上游
1.锂矿
锂矿资源是金属矿产资源之一。指锂矿储量、储量基础和资源量。所有锂矿的分布区域高度集中。2020年全球锂矿储量最高的国家是智利，占比50.59%，其次是澳大利亚(16.47%)、阿根廷(10%)和中国(5.88%)。
来源：中国商业产业研究院组织
总体而言，全球锂产量稳步增长。2020年，由于价格下降，全球锂产量将小幅下降。2020年金属锂产量约8.2万吨。在新能源汽车和锂电池下游市场的带动下，未来锂产量将回升，预计2022年产量将达到9.1万吨。
资料来源：美国地质勘探局、中国商业产业研究院。
中国锂矿加工相关上市公司分析
来源：中国商业产业研究院
2.石墨
近十年来，我国石墨产量居世界第一。根据美国地质调查局的数据，世界石墨储量为7100万吨，中国石墨储量为5500万吨，占世界的77%。
中国的石墨矿物有两种：结晶石墨和隐晶质石墨。目前，我国石墨年产量稳定在80万吨左右。其中，结晶石墨资源主要分布在黑龙江(43%)、内蒙古(27%)、四川(7%)、山西(6.5%)和山东(5.4%)，前五省市总储量约占89%。此外，隐晶质石墨资源储量约6485万吨，主要分布在内蒙古(58%)、湖南(14.7%)、吉林(13.7%)和广东(5.9%)，前四省地区总储量约占全国的92%。
来源：中国商业产业研究院组织
来源：中国商业产业研究院组织
3.钴
钴最早的应用领域是着色剂。受益于锂电池等下游产业的快速发展，2000年以来钴矿产量快速增长。2020年世界钴产量为14万吨，2000年为3.33万吨。
相比增长了3.2倍。2020年中国钴产量为2300吨，较2019年减少了200吨，同比下降8%。
数据来源：USGS、中商产业研究院整理
中国钴矿相关上市企业分析
资料来源：中商产业研究院
4.镍矿
世界镍资源储量丰富。2020年全球探明镍基础储量约9400万公吨。2020年全球镍矿产量出现下滑，为250万吨，同比下滑7.4%。中商产业研究院预计2021年全球镍矿的产量将达276万吨。
资料来源：USGS、中商产业研究院整理
产量区域分布中，镍矿产量与其储量资源密切相关，产量较高的主要为印尼、菲律宾、俄罗斯、澳大利亚等地，我国镍矿产量受储量较少影响，产量占比仅为4.8%。
资料来源：USGS、中商产业研究院整理
中国镍矿相关上市企业分析
资料来源：中商产业研究院
三、产业链中游
储能材料离不开储能技术，能源的形式多样，储电、储热、储氢、太阳能电池等所用到的材料广义上都属于储能材料。
1.锂电池正极材料
锂电池正极材料的性能是制约锂电池容量的重要因素。锂电池一般按照正极材料体系来划分，可以分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等多种技术路线。数据显示，我国锂电池正极材料市场规模由2017年471.1亿元增至2020年751.9亿元，年均复合增长率为21.7%。中商产业研究院预测，2021年我国正极材料市场规模可达877.1亿元。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
正极材料竞争格局
我国锂电池正极材料市场竞争格局中，厦门钨业占比最大达9.92%，天津巴莫占比达6.44%，德方纳米占比达6.31%，荣百锂电占比达5.82%，长运锂科占比达5.70%。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
2.锂电池负极材料
数据显示，我国锂电池负极材料市场规模由2017年82.1亿元增至2020年140.2亿元，年均复合增长率为19.5%。中商产业研究院预测，2021年我国负极材料市场规模可达159.1亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
负极材料竞争格局
数据显示，我国锂电池负极材料市场竞争格局中，按出货量来看，贝瑞特占比最大，达22%。其次为璞泰来，占比达18%。杉杉股份、凯金新能源、中科星城占比分别达17%、14%、7%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.碳纤维
碳纤维是由聚丙烯腈等有机母体纤维，在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构，含碳量在90%以上的高强度高模量纤维，具有耐高温、抗摩擦、导电、导热及耐腐蚀等特性。数据显示，2020年我国碳纤维产能及产量分别达3.62万吨及1.85万吨，预计2021年我国碳纤维产能及产量分别可达3.94万吨及2.04万吨。
数据来源：赛奥维纤维、中商产业研究院整理
下图为我国碳纤维行业上市企业汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
4.碳基复合材料
碳碳复合材料是碳纤维及其织物增强的碳基体复合材料。数据显示，2016年中国碳基复合材料的产量达30.66万吨。随着中国科研能力的增加和碳基复合材料行业的稳步发展，中国碳基复合材料的产量将呈现出一个上升的态势，中国也将逐步摆脱对国外进口碳基复合材料的依赖，在世界碳基复合材料市场占据一定的市场份额。预计2022年，中国碳基复合材料产量可达57.09万吨。
数据来源：中商产业研究院
下图为我国碳复合材料相关上市企业汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
四、产业链下游
从储能项目技术占比来看，锂离子电池储能在国内市场已经成为主流技术，技术占比过半达66%，钠硫电池、铅蓄电池以及液流电池的应用规模则相对较小。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
1.锂电池
数据显示，我国储能锂电池出货量由2017年3.5Gwh增至2020年16.2GWh，年均复合增长率为66.0%。中商产业研究院预测，2022年我国储能锂电池出货量可达37.2GWh。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
2.铅蓄电池
在起动和大型储能等应用领域，铅酸蓄电池由于其技术成熟、安全性高、循环再生利用率高价格低廉等优势占据主导地位。数据显示，2018年我国铅酸蓄电池产量超2亿千伏安时。近年来，铅酸蓄电池市场稳中有涨，预计2021年产量将近2.1亿千伏安时。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
3.超级电容器
超级电容器在全球储能装置的市场份额不足1%，在中国储能装置的市场份额约为0.5%，市场渗透率较低，随着技术的不断发展，我国超级电容器市场发展潜力巨大。2017-2020年我国超级电容器从101亿元增长至154.9亿元，复合年均增长率为15.3%，中商产业研究院预测在2021年我国超级电容器的市场规模可达到176亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
4.氢燃料电池
2020年由于疫情和政策影响，中国氢燃料电池产业市场规模为30亿元，同比下降40%，市场还需时间从疫情中恢复。随着加氢站网络初步形成，氢燃料电池产业趋于完善，氢燃料电池系统成本下降，下游应用增多，预计到2023年中国氢燃料电池产业市场规模将达到230亿元，2019年到2023年年复合增长率为46%。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
5.加氢站
加氢站是给燃料电池汽车提供氢气的燃气站，作为给燃料电池汽车提供氢气的基础设施，加氢站的数量也在不断增长。数据显示，截至2020年12月31日，全国在建和已建加氢站共181座，已经建成124座，其中2020年建成加氢站55座。
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国储能材料市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
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