任正非、余承东先后发声，美SIA紧接着换帅，这意味着什么？

时间过得很快，华为的艰难之路已经走过了两年半的时间，鸿蒙系统也已经与我们见面，而且装机量已经达到1.5亿台。

近日华为还重磅开启了二手手机业务，很显然，这依然是在为扩大鸿蒙的装机量而努力，毕竟一款操作系统需要生态的支撑。

然而近段时间，华为的两位重磅人物，任正非和余承东的接连发声，似乎又让我们看到了更多的信号。

首先是在华为的心声社区，我们看到华为举办了“军团组建成立大会”，此次大会的举办不同寻常，因为出席的人物都很重磅，华为创始人任正非、华为董事长梁华等悉数到场。

其中华为运营商BG总裁丁耘直言：不破楼兰誓不还

这是从军行的其中一首，我们不妨看看全文

这是何等的气魄

不过我们更关注了任正非的发言，其表示：我们要用艰苦奋斗，英勇牺牲，打出一个未来30年的和平环境，让任何人都不敢再欺负我们。

向这位77岁的老人致敬。

近日，根据媒体报道，华为的“明星选手”余承东也再次发声，其表示：2023年华为将“如闪电般归来”。

余承东常被网友戏称为“余大嘴”，但那是在之前，经过时间的检验后发现，余承东之前所承诺的，被网友所称之为的“大话”，都被余承东兑现了。

所以此次余承东的表态，耐人寻味。

现在已经是2021年的年底，距离2023年其实也只剩下1年时间，因此2022年就是关键的一年，而就在这时，发生了一件更加耐人寻味的事情。

美国SIA换帅了。

SIA是美国半导体行业协会，或许大家对该协会了解得不多，但我们对它的了解，基本上只需要知道两个方面就够了。

1. SIA代表了美国几乎所有的半导体企业
2. SIA致力于维护美国半导体企业的利益

就在任正非、余承东先后发声的同一个月里，SIA的轮值主席换帅，现在是美国高通公司的总裁兼CEO安蒙，任职期间就是2022年。

目的是什么？这又意味着什么呢？

上面我们提到，SIA要维护美国半导体企业的利益，那么我们看看，在2019年，华为被美国列入实体清单后，SIA都干了什么。

2019年6月份，SIA中的美国半导体企业向美国政府施压，要求放宽对华为禁令。

2019年8月份，SIA再次发声，表示：美国公司必须遵守法律，但SIA已经明确表明立场，在国家安全事项和美国乃至全球半导体行业的经济健康之间，美国政府应更好地平衡。

2019年9月份，SIA总裁诺弗尔表示：中国是半导体行业最大、增长最快的市场，我们的供应链遍布中国，而贸易摩擦对半导体行业造成了损害。

同样是在9月份，SIA致信美国商务部，表示：华为是美国半导体的全球第三大买家，延迟授予对华为的销售许可证会削弱美国半导体产业，它迫使一些公司削减研发投入进而削弱其在全球市场的主导地位。

此后SIA也曾多次发出类似警告，这不难理解，我们不妨看一组数据，在2019年，美国的前5大出口产品中，半导体位列第五，出口额为460亿美元，2020年为490亿美元。

上面我们也提到，华为的采购额度就高达700亿美元，而中国在2020年的芯片进口额就更是高达3800亿美元。

或许你对数据还不是很敏感，那么我们不妨在更细致的、更具体地说一些案例，例如英特尔在中国的营收占其总营收的约25%，博通约55%，而高通更是高达约70%，部分美国半导体企业的营收整体几乎都是依靠中国。

当然，你可以说这种依靠是相互的，从反面来说，我们也在依赖美国的半导体供给，这没有问题，但关键在于，事情开始发生变化了。

余承东曾经预言，美国打开了潘多拉之盒，现在已经要开始兑现预言了。

相信有的朋友有所了解，目前我们的国内半导体产业发展迅速，在数字芯片领域，在使用纯国产供应链的情况下，做到28纳米是没有问题的，而到2023年，14纳米也将不是问题，这或许是余承东此次发声的一个核心点。

而在模拟芯片领域，该领域市场主要是美国IDM半导体大厂所把持，例如博通、威讯等，但中芯通过自主研发的SASFR平台，已经打破了该领域的制造门槛，大量国内的模拟芯片设计企业如获至宝。

我们再从大环境上来看，国际上也在进行供应链的自建，例如日本补贴台积电4000亿日元建厂，欧洲也在积极布局。

很显然，这样的话，无疑把原来美国半导体企业的市场给瓜分了，因为大家都会担心被美国制裁，所以必须发展本国的半导体产业，哪怕贵一点也要上，这样美国半导体企业的价格优势便荡然无存。

这就要再次回到我们上面提到的，美国半导体行业协会换帅，高通CEO上马，之所以高通来主导SIA会有所不同，因为高通是美国5G技术的领袖。

或者可以说，如果高通倒了，美国的5G，乃至以后的6G都将从世界主要舞台退场。

这不是危言耸听，高通并非不可替代，只是需要一个过程。

例如在智能手机领域，高通虽然一直是SOC芯片的出货主力，但是我们也看到，三星、联发科，包括展锐的出货量都在增加，这无疑是在瓜分高通的市场份额。

而且这并非专指我们国内的品牌，像三星计划在2022年推出64款智能手机和平板电脑，其中大部分芯片已经不是来自高通，不仅联发科供给的芯片款数获得提升，达到14款，就连展锐也获得了3款。

毫无疑问，这都是潘多拉魔盒被打开的结果，因为大家都要考虑供应链的稳定和安全。

我们再回到中国市场，目前中国是全球最大的5G市场，5G基站数量占据全球的70%，而高通为了深耕5G市场，不仅大力发展物联网（之前收购恩智浦因中国不同意而作罢），而且在滤波器市场也开始发力。

试问如果高通在中国市场失利，很显然，后果很严重。

因此我们回过头来继续回味任正非、余承东、丁耘的发声，这不得不让高通，或者说美国半导体行业深思熟虑，毕竟巨头的咆哮波及面会很广，或者说，这是一种信号，即我们国内的半导体产业链已经具备了一定的实力，至于这种实力会对当下以及未来的SIA企业造成多大影响，这无疑是高通CEO安蒙得要思量的事情了。

因此安蒙的上台，可以说是SIA的刻意安排，因为5G的核心点作用，使得高通的话语更具有价值。

所以我们再重新切回主题，安蒙上台，意味着高通要努力关闭潘多拉之盒，或者说实质性的削弱魔盒打开后造成的不利影响，为高通自己，也为SIA企业创造一个可期待的半导体国际市场秩序，毕竟想要回到从前已经不可能了。

想必大家还记得，EUV光刻机制造大厂ASML总裁之前说过：中国可以在15年之内制造出任何他们所需要的东西。

而SIA也曾经坦言，中国是全球最大的单一市场，而且增速最快。

所以如果当下的禁令一直持续下去，这对SIA企业而言，无疑就是温水煮青蛙，但不同点在于，SIA企业知道自己已经处在温水之中，而青蛙不知道。

在一个这样可预见的、不远的未来，SIA企业已经不想让水继续变热，那么就要把柴火撤掉。

因此我们预见，2022年注定将会是一个不平凡的一年，SIA企业必须要展开自救行动，具体会出现哪些大的变动，我们就只能拭目以待了。