今天聊聊，中亚网速

中亚近一半人口生活在农村和偏远地区，无法访问互联网。该地区各国移动通信和互联网发展水平如何，是什么阻碍了电信行业的发展？

哈萨克斯坦

如果将哈萨克斯坦的指标与邻国相比，那么根据最新的《2021全球数字报告》，该国移动通信渗透率在中亚排名第二——1889万人口拥有2444万张SIM卡，即129.4%。其互联网普及率也处于该地区领先地位，81.9%的人口，或1547万人可以访问互联网。

哈萨克斯坦的移动互联网速度全球排名第83位（31.81Mbps），宽带网速排名第70位（61.05Mbps），均在中亚国家名列前茅。

电信服务价格是评估居民对移动服务承受能力的一个关键指标。根据英国Cable.co网站数据，在哈萨克斯坦，1GB移动互联网均价59美分，哈萨克斯坦因此跻身全球移动互联网最便宜的前20个国家之列。该国固定宽带网络的价格可用性在全球排名第七，每月9.76美元。

在“全球互联网可及性指数”中，哈萨克斯坦2021年在169个国家中排名第43位。以上所有数据表明，哈萨克斯坦目前拥有中亚地区最发达、最具竞争力的电信服务市场。

但与该地区其他国家一样，21世纪初，哈萨克斯坦移动通信市场的形成具有强垄断、高价位的特点。在国家采取措施逐步放开电信服务市场后，包括为发展竞争环境创造条件的《2003-2005年电信部门发展纲要》，情况才发生变化。

随着《纲要》的通过，一些外企相继进入市场，竞相提供更便宜的移动通信和互联网服务。2004年，俄罗斯Kar-Tel公司以Beeline品牌进入哈萨克斯坦电信市场。2007年，瑞典Mobile Telecom Service公司携NeoTelecom品牌进入哈萨克斯坦，后改名Tele2。随着新运营商的进入，当地电信服务价格大幅下降，民众接受程度越来越高。

在接下来的10年，电信市场发生大规模并购：哈萨克斯坦电信公司在2018年购买了Kcell75%的股份，并在2019年收购了Tele2的控股权。

因此，目前哈萨克斯坦有两家大型公司提供移动通信和互联网服务：哈电集团（Tele2、Altel和Kcell）和Kar-Tel（Beeline）。哈电本身属于哈萨克斯坦主权财富基金“萨姆鲁克-卡泽纳”，所以Beeline成为该国唯一一家提供移动通信服务的私营公司。

为推出5G服务，哈萨克斯坦正与中国华为公司合作。2021年9月，Tele2在阿拉木图启动5G测试。目前覆盖范围只包括市中心的几个街区，但未来计划分阶段增加覆盖面积。另据当局表示，到今年年底，5G将在首都世博园区和纳扎尔巴耶夫大学启动。

分析该国电信市场的优缺可以发现，哈萨克斯坦拥有该地区最合理的互联网连接价格和质量比。尽管费用并不是中亚最便宜的，但由于人均GDP相对较高，通信服务价格仍在大多数公民的可承受范围之内。优点还包括移动网络和宽带网络网速快。

缺点是覆盖面不均，主要原因是国家领土辽阔、人口密度低。虽然稳定的互联网连接在大城市已经成为常态，但在偏远地区——村庄、城际公路和火车站，移动通信和互联网要么很慢，要么没有。

吉尔吉斯斯坦

吉尔吉斯斯坦的移动通信渗透率在该地区排名第一——658万人口拥有1023万张SIM卡，即155.6%。换言之，该国一半人口拥有一张以上的电话卡。就互联网普及率而言，该国在中亚排名第三，有332万互联网用户，略高于总人口的一半。

根据“Speedtest”数据，该国移动互联网速度（24.95Mbps）全球排名第101位，宽带网速（47.91Mbps）排名第85位。

在《2021年全球移动数据定价》中，吉尔吉斯斯坦在“最便宜的移动互联网”排名中位居全球第二，1GB均价15美分。而在固定宽带接入费用方面，吉尔吉斯斯坦在211个国家中排名第23位，月均15.47美元。

在2021年“全球互联网可及性指数”中，吉尔吉斯斯坦在169个国家中排名第110位。所有这些数据表明，吉尔吉斯斯坦有一个相对自由和发展的移动通信市场。英国Cable.co网站也将该国移动部门描述为“健康且对外国投资开放”。

吉尔吉斯斯坦国家通信机构表示，将于2021年底前以试点模式启动5G。而该国《2021-2023年数字经济构想》指出，5G将在2023年年底前引入。新冠疫情是导致5G启动日期延迟的原因之一。

目前，该国有三大移动运营商：Megacom、O！和Beeline。纵观该国移动通信市场的形成历史，曾经的政治动荡也对通信发展产生了影响。

2006年，“阿尔法电信”公司推出Megacom——一家由前总统巴基耶夫之子马克西姆•巴基耶夫的亲信持有的移动运营商。2010年4月革命后，国家没收了巴基耶夫及其同伙的资产并将收归国有。Megacom也是如此，其股份100%收归国有。它也是该国目前唯一由国家控股的运营商，由“国家财产管理基金”管理。与竞争对手相比，Megacom拥有更多频率可供使用。

2006年，俄罗斯Sky Mobile公司收购了原先的当地移动公司Bitel，开始在吉提供移动服务，并于2009年更名Beeline。

如今，Sky Mobile是总部设在阿姆斯特丹的国际集团公司VEON有限公司的一部分。Beeline是该地区最大的电信运营商，在中亚三国提供服务：吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。

电信运营商“O！”于2009年进入市场。目前的所有者是哈萨克斯坦Tengri Partners公司。几乎没有关于该公司与“O！”运营商或其他电信服务公司关系的公开数据。

综上所述，吉尔吉斯斯坦电信服务市场的优势包括：健康且无垄断，允许三大移动运营商公平竞争，并为用户提供最优惠的价格。总的来说，即使该国GDP相对较低，但它在移动通信和互联网普及率方面在中亚处于领先地位，性价比很高。

缺点包括对哈萨克斯坦和俄罗斯卫星的高度依赖，固定宽带不发达、普及率不高，网络覆盖不均，以及偏远山区没有移动通信和互联网。

塔吉克斯坦

在移动通信渗透率方面，塔吉克斯坦在该地区排名第三，排在乌兹别克斯坦之前——964万人口拥有1014万张SIM卡，即105.2%。在电信领域的其他方面，塔吉克斯坦与土库曼斯坦一样，经常在中亚和全球垫底。仅有三分之一人口，即336万人能够访问互联网。

该国互联网接入仍然昂贵且缓慢。截至2021年8月，塔吉克斯坦移动网速15.70Mbps，全球排名第131位，宽带网速33.85Mbps，全球排名第106位。

根据英国Cable.co网站排名，塔吉克斯坦移动互联网1GB均价2.16美元。宽带网络接入价每月19.76美元。对该国大多数人来说，上网仍然不便宜。

尽管如此，塔吉克斯坦是首批启动5G网络的中亚国家之一。2020年8月，运营商Tcell在杜尚别激活5G基站。2021年5月，另一家运营商Zet-mobile完成5G测试。目前，杜尚别有4个地点提供完整的5G连接服务。

塔吉克斯坦移动通信市场有五家运营商：MegaFon Tajikistan、Tcell、Babilon-T、ZetMobile和O Mobile。

最早出现的外国投资者之一是俄罗斯MegaFon公司。该公司于2001年通过封闭式股份公司TT-Mobile推出MegaFon Tajikistan品牌。MegaFon仍是主要股东，持股75%，其余25%由国家运营商Tojiktelecom持有。

塔吉克斯坦最大的移动运营商Tcell成立于2001年。公司根据地域覆盖范围由两家运营商组成：Tcell North和Tcell South。2003年，两家公司合并为Indigo品牌。2007年，两家公司所有者的控股权被卖给瑞典-芬兰公司TeliaSonera。2017年，TeliaSonera的股份被阿迦汗经济发展基金以2770万美元的价格全额购买。

俄罗斯VimpelCom公司于2006年通过其子公司Tacom推出运营商Beeline。VimpelCom本身是VEON集团公司的一部分。2018年，由于税收骚扰，VEON从Tacom出售了98%的股份给其当地合作伙伴ZET Mobile，当时后者只有2%的股份。于是，俄罗斯股东退出市场，运营商成为当地公司全资拥有。2019年进行了品牌重塑，运营商改名为ZET-Mobile。

Babilon-T是成立于2000年的首家国内运营商，由Babilon Mobile公司拥有。公开资料中无该公司成立历史的其他信息。

最年轻的运营商O Mobile于2020年10月进入市场，定位是大众虚拟运营商。目前没有关于该公司所有者的公开信息。只知道O Mobile向Tcell租用了技术基础设施，且公司CEO是Tcell的前职工。

总的来说，虽然该国有五个移动运营商，但从多项标准来看，塔吉克斯坦在全球排名中仍然垫底。这一切都表明市场不发达，高度垄断，当地供应商竞争力低，从而又导致价格高、质量低、基础设施不发达，一些村庄和偏远地区无法访问网络。

推出5G的豪言壮志并不是那么恰当，因为新技术昂贵且当地市场购买力低。鉴于平均数据速度，将这些资金投资发展4G和LTE基础设施要合理得多。

土库曼斯坦

土库曼斯坦的移动通信普及率为607万人口拥有489万张SIM卡，即80.4%。但就所有其他指标而言，如价格、移动通信速度和互联网速度，土库曼斯坦都属于“吊车尾”。

该国互联网普及率属于中亚最低——33.20%，1GB移动互联网价格高达21.41美元。在2021年“全球互联网可及性指数”中，土库曼斯坦在169个国家中排名第161位。部分数据，如移动互联网平均下载速度，完全未公开。

该国计划利用亚洲开发银行的贷款推出5G网络，但公开资料中没有关于大致启动日期的数据。

目前，该国只有一家蜂窝通信公司在运营，即拥有TM CELL品牌的金色世纪公司。但情况并非一直如此。

俄罗斯MTS是进入土库曼斯坦市场的首家电信运营商，于2005年通过购买当地小型公司Barash Communication Technologies的100%股份开始运营。收购这家公司后，MTS在2006年将其品牌名称改为MTS-Turkmenistan。2010年，国家吊销运营商执照。该公司向国际商会国际仲裁法院提出上诉。2012年，双方达成协议，公司恢复运营。

但在2017年，问题再次出现。当时，该运营商的频率使用许可没有更新，土电信公司因此切断了其通信和互联网服务，尽管MTS-Turkmenistan当时的营业执照仍在有效期内。2018年，该公司再次提起诉讼，但这次是向世界银行国际投资争端解决中心，控诉其作为外国投资者的权利遭受侵犯。在通信中断期间，该公司遭受了15亿美元损失。2019年，MTS-Turkmenistan开始拆除其设备，退出土库曼斯坦移动通信市场。

2017年，国有运营商金色世纪推出TM Cell品牌。随着MTS在2019年退出市场，该国除金色世纪外已没有其他运营商。TM Cell的垄断主要体现在用户别无选择，不得不为缓慢的连接支付高额费用。

土库曼斯坦仍然是整个后苏联空间电信部门最不发达的国家。主要原因是国家的高度垄断，市场对投资者的封闭性，以及投资者容易受当局觊觎的不安全性。由于国家内部储备不足以为移动通信和互联网建立全面的基础设施，该国比以往任何时候都更需要外国投资。

但土库曼斯坦需要做大量工作来建立法律框架，使投资者受到法律保护，不受非法干预，不受人为制造的商业障碍的影响。

乌兹别克斯坦

在移动通信普及率方面，乌兹别克斯坦在该地区排名最后。只有69.2%的公民可以使用移动通信，即3370万人拥有2334万张SIM卡。近1860万公民，即总人口的55.2%，可以使用互联网。

该国互联网普及率在该地区仅次于哈萨克斯坦，位居第二。移动互联网速度全球排名第122位（18.92Mbps），宽带网速排名第94位（40.64Mbps）。

在今年的“全球互联网可及性指数”中，乌兹别克斯坦在互联网价格和可负担性方面在169个国家中排名第112位。这表明该国的互联网并不便宜，速度也不快。1GB移动互联网均价60美分，宽带互联网接入费用月均16.50美元。鉴于该国的GDP指标，稳定的互联网接入对大多数人来说仍然很昂贵。

尽管乌兹别克斯坦在网速方面并不是中亚佼佼者，但却是该地区首个推出5G网络的国家。该国最大的移动运营商Ucell在2021年4月就以测试模式在首都中部启动了15个5G基站，而运营商Uzmobile和Ucell早在2019年就开始了5G测试。和邻国一样，乌兹别克斯坦也在依靠中国华为的5G技术。

乌兹别克斯坦的移动通信市场很特别，在运营的五家移动运营商中，有三家完全国有，并占有最大的市场份额：Ucell、Uzmobile和Mobiuz（以前的UMS）。私营运营商则有Beeline和Perfectum Mobile。

1991年，俄罗斯大型网络供应商MTS通过其子公司Uzdunrobita率先进入乌兹别克斯坦市场，成为该国最大的移动运营商之一。但在2012年发生涉及前总统女儿古丽娜拉•卡里莫娃的腐败丑闻后，政府吊销了该公司执照并没收资产。公司最终于2013年解散。

MTS进入乌兹别克斯坦市场的第二次尝试，是在2014年与政府的“数字信托”数字经济发展基金合作推出运营商UMS。新运营商基于前公司Uzdunrobita的基础设施成立。2016年，国家以象征性的1美元从MTS购买了50.01%的股份，此后UMS完全归国家所有。2019年，运营商更名为Mobiuz。

1996年，瑞典-芬兰公司TeliaSonera通过其子公司COSCOM在乌兹别克斯坦开展业务，其一半资产由国家持有。2008年，公司更名为Ucell。2018年，乌兹别克斯坦以2.15亿美元收购了TeliaSonera公司在Ucell的股份。Ucell因此被卖给国家，外国投资者退出市场。

俄罗斯VimpelCom在2006年通过收购Unitel和Buztel进入乌兹别克斯坦，并推出了运营商Beeline。2012年，前总统之女古丽娜拉•卡里莫娃爆发腐败丑闻。这是第二家参与前总统随行人员腐败计划的俄企。该公司在丑闻中遭受了10亿美元损失，但与MTS不同的是，它成功守住了市场。尽管存在腐败丑闻，但公司经营良好，如今是市场上最大的参与者之一。

Rubicon无线通信公司在2001年推出了Perfectum Mobile，定位是资费优惠、面向社会的运营商。2020年10月，网上有报道称该公司正准备出售给私人投资者。

分析该国移动通信领域的发展过程，可以得出结论：乌兹别克斯坦的市场非常活跃。从积极的一面来看，外国投资者，特别是俄罗斯投资者，对该国市场非常感兴趣，因为它潜力巨大，用户数量不断增加，饱和度很低。

缺点是外国商业伙伴一度面临政府施加的条件，并最终退出该国市场。在这种情况下，移动通信和互联网存在价格高、连接质量低的风险。但随着国家新领导层的上台，希望已经出现。政府对启动5G的浓厚兴趣是一个好兆头，未来的投资环境可能会向好的方向发展。

来源：cabar.asia

作者：阿尔特奈•卡里莫娃

编译：维卡