一、机构动态

1、净买入。

金圆股份，新能源车+锂电+周期+有色+水泥，[三日]买入14487万,卖出4665万。

煜邦电力，绿电+储能，[三日]买入3084万。

鸣志电器，新能源车+汽车电子+工业母机+电机+工业控制+业绩，[三日]买入12944万。

盾安环境，新能源车+汽配+华为+制冷，[三日]买入9246万,卖出7769万。

安德利，消费+农业电商，[三日]买入2036万。

红星发展，周期+电解锰+三元材料+有色+锶盐+锰+碳酸银，[三日]买入7628万。

启迪设计，绿电+光伏建筑+碳中和+建筑设计，[三日]买入4683万,卖出3716万。

天奥电子，军工+电科系+航天空间站+卫星导航，[三日]买入6205万,卖出4630万。

新国都，电子支付，[三日]买入2230万,卖出1421万。

润都股份，电子烟+烟碱+医药+原料药，买入3089万,卖出2382万。

民德电子，绿电+储能+电池+科技+氮化擦，买入3548万,卖出737万。

德迈仕，新能源车+零部件，买入3444万,卖出2931万。

兰卫医学，医药+新冠检测+次新，买入3206万,卖出2063万。

国机汽车，新能源车+锂电，买入2000万。

未名医药，医药+疫苗+业绩，买入2263万,卖出2042万。

天润工业，新能源车+汽配，买入12026万,卖出3885万。

圣龙股份，新能源车+汽配+业绩，买入1866万。

华瓷股份，次新，买入1708万,卖出1194万。

嵘泰股份，新能源车+汽配，买入11204万。

中钨高新，周期+有色+钨+工业母机+刀具，买入5861万,卖出2429万。

2、净卖出。

博云新材，军工+稀土+碳纤维，[三日]买入3126万,卖出3978万。

紫光国微，金融+数字货币+科技+芯片，买入6121万,卖出8843万。

东南网架，绿电+光伏建筑+光伏建筑+基建+工程建筑，卖出1490万。

陕西金叶，电子烟+中烟合作+烟草，买入580万,卖出2335万。

伊戈尔，绿电+储能+华为+光伏+数字能源+充电桩，买入2835万,卖出3804万。

楚天龙，数字货币，买入777万,卖出1980万。

春晖智控，新能源车+氢能源+次新，买入2055万,卖出3168万。

中捷精工，新能源车+汽配+次新，买入1845万,卖出2943万。

中远海能，周期+航运+油运，买入1937万,卖出5052万。

二、题材前瞻

1、首届中国国际新型储能技术及工程应用大会周三召开储能行业迎风口、华自科技、派能科技。

据报道，首届中国国际新型储能技术及工程应用大会与第四届全国电源侧储能技术应用高层研讨会12月1-3日在长沙召开，大会以“新储能新动力新发展”为主题，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会联合国网四川省电力公司电力科学研究院、国网重庆市电力公司电力科学研究院、国网湖南综合能源服务有限公司等100余家单位主办，大会重点支持单位有华为、宁德时代、阳光电源、华自科技等。

今年7月，发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。据不完全统计，2021年上半年，国内新增新型储能装机规模超过10GW，同比增长超600%，且装机规模较大的项目数量达34个，是去年的8.5倍。研究机构认为，随着可再生能源装机规模的持续增长以及储能相关政策的不断完善，未来新型储能的装机规模有望超2025年达到30GW以上的新型储能装机规模目标，以锂电池储能技术为主的新型储能技术有望在相关机制的逐步完善和推动下迎来高速发展契机。

华自科技自主研发的EMS能量管理系统、多能物联协调控制器、PCS储能变流器及光储一体化等产品，为多能互补、源网荷储一体化等应用场景提供支撑与保障，并在电网侧与用户侧的多个储能项目上应用。

派能科技长期以来专注于锂电储能领域，公司的大容量储能电池系统已在国内工商业储能、可再生能源配套储能、微电网储能等场景实现商用。

2、汽车行业加速导入氮化镓技术望成为大规模应用主角、赛微电子、海特高新。

据媒体报道，全球领先的氮化镓功率晶体管开发商GaNSystems正加速布局汽车市场。近日，根据GaNSystems官网消息，公司将与EPowerlabs公司共同合作，为汽车企业交付一款高密度DC/DC功率转换器——DDC48-1K。据悉，与市场上基于硅的设计相比，这款转换器的功率损耗降低了50%以上，并且尺寸仅为传统转换器的三分之一。此前，GaNSystems刚与宝马汽车签订了6.5亿元合同。11月中旬，GaNSystems完成了1.5亿美元最新一轮融资，将在电动汽车市场上发力，提升其市场份额。

氮化镓为第三代半导体的主要代表材料，在高温、高耐压以及承受大电流等多个方面具备明显的优势，因而更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。可广泛应用于新能源汽车产业、5G通信产业、消费电子产业等诸多产业。目前，汽车巨头及相关产业链公司正将氮化镓技术加速导入汽车领域，业内预计，汽车领域正成为氮化镓大规模采用的主角。随着氮化镓产业的快速发展，相关领域布局公司受益。

赛微电子公司在8英寸硅基氮化镓(GaN-on-Si)方面的技术储备与竞争力方面突出，在碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)材料及制造方面具有技术储备。

海特高新公司子公司海威华芯在氮化镓电力电子方面具有成熟的工艺技术，可用于新能源汽车、充电桩等领域，硅基氮化镓已经向客户批量供货。

3、六部门将评选国家绿色数据中心IDC节能受关注、科华数据、英维克、网宿科技。

工信部等六部门发布通知，要求各地在数据中心重点应用领域，选择一批能效水平高、技术先进、管理完善、代表性强的数据中心进行推荐。相关部门组织专家对申报材料进行审查，研究确定2021年度国家绿色数据中心名单。

华西证券宋辉认为，多地政府部门已经针对数据中心(IDC)的绿色低碳发展提出规划方案，在能耗总量限制基础上大力推进绿色数据中心建设。IDC降低能耗可采用的技术手段包括：更新高性能服务器设备、提升机房冷却效率、在电源设备中采用高压直流及预制式微模块集成技术、采用冷数据存储等。

科华数据自主研发的数据中心后备储能管理系统项目入选了工信部《绿色数据中心先进适用技术产品(2020)》；

英维克大份额中标了阿里巴巴数据中心冷冻水型精密空调项目；

网宿科技子公司绿色云图自主研发的液冷技术具备节能高效优势。

4、隆基一年半来首次下调硅片报价或刺激抢装需求、阳光电源、林洋能源。

30日，隆基股份在官网宣布调降各尺寸硅片价格，降幅7.2%至9.8%不等。其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片；P型M6166mm由5.73元/片调整至5.32元/片；P型M10182mm由6.87元/片调整至6.2元/片。

据研究机构测算，此调价幅度对应的组件端成本将下降0.07-0.08元/瓦，预计将有大量项目进入可装机成本区间，有效激发年底抢装需求。预计全年国内装机量有50GW至60GW的提升，边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入和利润兑现。

阳光电源是全球逆变器龙头，拟募资36.4亿元用于扩建70GW光伏逆变器、15GW风电变流器、15GW储能变流器产能等；

林洋能源开发建设并持有已并网光伏电站容量超1.6GW，在建约600MW，在手储备超6GW，项目资源充沛。

5、沃尔沃将组建电池工厂全球锂电业迎来扩产浪潮、先导智能、杭可科技。

据媒体报道，沃尔沃CEO哈坎:塞缪尔森近日表示，由沃尔沃和Northvolt联手组建的电池工厂将在年后就具体地点做出决定。这是一个巨大的工厂，将主要为欧洲的下一代汽车供应电池。沃尔沃今后在亚洲也需要一个类似的解决方案。

新能源车销量与渗透率的快速提升，推动了海外电池厂加速布局产能扩张。龙头企业LG规划在2025年达到300GWh锂电池产能；欧洲地区规划的2021-2023年锂电池产能规模总和分别达到94/162/217GWh。东吴证券表示，2020年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展滞后，但扩产计划不会取消，后续将明显提速。

先导智能是全球锂电设备龙头厂商，为Northvolt供应锂电整线设备；

杭可科技是国内后道锂电设备龙头，有望受益全球锂电扩产浪潮。

6、两大新兴产业规划发布未来市场规模数万亿元、东方国信、常山北明。

11月30日，工信部召开新闻发布会，介绍《“十四五”大数据产业发展规划》相关情况。《规划》提出，到2025年，我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成；加快构建全国一体化大数据中心体系，推进国家工业互联网大数据中心建设。

11月30日，工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》。规划提出，到2025年产业链达到新水平，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园；规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。

东方国信是我国领先的企业级大数据及云平台整体解决方案提供商，我国三大电信运营商及主要省份公司大数据集中平台独家提供商，是国内通信领域大数据平台建设核心软件厂商，移动银行占有率全国第一。

常山北明全资子公司北明软件积极拓展基于大数据、智能化技术的行业应用软件；与腾讯云在云计算、大数据等领域开展全方位合作；投资50亿元建设云数据中心项目。

7、两部委联手强化农机装备研发制造和推广应用、弘宇股份、新研股份。

农业农村部、工业和信息化部29日在京联合召开农机装备补短板工作推进会议。会议强调，要着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用，加快补齐短板弱项，促进农业机械化转型升级，更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。要围绕产业急需、农民急用，系统梳理农机装备短板弱项清单，明确重点攻关的整机产品、关键核心零部件、基础软件、基础材料、基础工艺等，组织“产学研用推”各方优质资源协同攻关，力争每年部署一批、突破一批、推广一批。

点评：疫情过后，国家大力抓粮食生产，农机作业面积、作业收益都有增加，拉动了农机需求。我国现在推广规模化种植，会提升中大型农机的销售比重，同时国家的补贴力度也越来越大，推动了农机的供需两旺。

弘宇股份国内拖拉机液压提升器龙头，在拖拉机骨干企业中的市场份额中占75%以上。

新研股份子公司牧神科技专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售。

8、首台国产化质子装置临床启动首批入组患者治疗开始、中广核技、盈康生命。

据报道，11月30日，首台国产质子示范装置研制第八次指挥长会议暨临床试验启动仪式于上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤(质子)中心召开，首台国产化质子装置临床试验正式启动，第一批入组两例受试者接受了第一次质子放疗。

点评：据悉，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面的优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前，成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断，目前我国正大力进行粒子放射治疗装置的自主研发。

A股相关概念股主要有中广核技、盈康生命等。

三、公告精选

1、博腾股份收到美国大型药企采购订单。

博腾股份(300363)收到美国某大型制药公司的新一批采购订单，为客户某小分子创新药相关的合同定制研发生产(CDMO)服务订单。截至订单送达日，公司过去连续12个月内累计收到相关产品的订单金额2.17亿美元。

四、公告集锦

*ST东网(002175)法院裁定批准公司重整计划。

ST奥马(002668)公司及相关人员收到行政监管措施决定书。

爱尔眼科(300015)与深圳职业技术学院达成战略合作。

奥克股份(300082)参股公司上市辅导备案。

奥联电子(300585)公司主要产品皆适用于氢能源等新能源汽车。

奥美医疗(002950)拟终止与云集的战略合作协议注销杭州集奥卫生用品有限公司。

百济神州(688235)确定发行价格为192.6元/股。

保利发展(600048)拟发行不超100亿元租赁住房资产支持证券化产品。

步长制药(603858)近日获得2项发明专利证书。

诚志股份(000990)公司拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权目前公司D核糖的设计产能是1000吨满产满销。

楚天龙(003040)公司目前正为北京冬奥会积极准备数字人民币硬件钱包等相关产品。

大商股份(600694)独立董事张磊辞职。

大众交通(600611)累计收到政府补助共计5242.42万元。

盾安环境(002011)与格力电器交易事项尚需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查。

飞荣达(300602)与宁德时代签合作协议，预计后者将向公司采购金额36亿元。

甘李药业(603087)GZR4注射剂获得临床试验申请《受理通知书》。

歌尔股份(002241)子公司拟向IFC申请不超7亿美元长期贷款。

广汽集团(601238)投资禾多科技。

国城矿业(000688)转让锦锂实业投资合伙企业27.5%份额。

海程邦达(603836)全资子公司对其全资下属公司增资。

海德股份(000567)控股股东合并重整获债权人会议表决通过。

海联金汇(002537)目前公司在数字货币领域尚处于部分零售小场景试验应用阶段。

海南矿业(601969)公司出售了持有的中广核股票合计3638万股。

海思科(002653)获得创新药环泊酚注射液《受理通知书》。

海翔药业(002099)拟20亿元投建湖北医药化工综合生产基地项目。

合力科技(603917)累计收到政府补助2787.6万元。

恒瑞医药(600276)SHR-1909注射液药物临床试验批准通知书。

恒实科技(300513)公司获得2021年度中国电力科学技术进步奖二等奖。

湖北宜化(000422)子公司合成氨尿素装置临时停产。

华友钴业(603799)当升科技计划向公司采购三元前驱体30-35万吨。

汇得科技(603192)年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目仍在建设。

嘉欣丝绸(002404)拟出售蓝特光学股票不超过568万股。

节能风电(601016)对外投资1000万元设立全资子公司。

杰瑞股份(002353)拟对外投资成立硅基负极材料合资公司。

金富科技(003018)拟4亿元投建瓶盖西南生产基地项目。

金雷股份(300443)公司的国外客户主要是美国GE、丹麦维斯塔斯、德国西门子、西班牙歌美飒、恩德安信能等全球的领先的优质风电整机制造商。

京能电力(600578)下属全资及控股子公司向实控人申请总额不超过人民币10亿元借款。

久远银海(002777)控股子公司取得专利证书。

开勒股份(301070)目前公司是上海市“专精特新”中小企业。

柯力传感(603662)拟以2000万元参与设立产业基金。

科翔股份(300903)向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复。

蓝光发展(600466)新增到期未偿还债务本息金额17.1亿元。

鲁抗医药(600789)拟10股配3股募资不超10亿元。

木林森(002745)进军光伏和光储一体化市场。

纳思达(002180)拟50亿合肥投建打印机及耗材生产基地等项目。

宁波精达(603088)参与设立创业投资合伙企业（有限合伙）。

诺普信(002215)公司拟将出品的果汁品种有黄皮菠萝、葡萄蓝莓、芒果复合、金桔柠檬等。

派能科技(688063)拟7.4亿投资派能科技(688063)总部及产业化基地项目。

庞大集团(601258)拟出售部分子公司股权。

启迪设计(300500)嘉力达承接的光伏建筑一体化相关业务尚处于拓展期。

三七互娱(002555)已投资优质VR内容研发商Archiact布局内容生态。

山东黄金(600547)拟申请发行总额不超100亿元超短期融资券。

山河药辅(300452)拟2.9亿投资建设安徽山河药辅(300452)合肥研发中心及生产基地项目。

上海机场(600009)拟191.3亿购买控股股东机场集团资产。

胜蓝股份(300843)正小批量试产电子烟雾化器配件。

石化机械(000852)非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。

世纪华通(002602)与腾讯签署联运合作框架协议。

世龙实业(002748)未通过高新技术企业认定需补缴企业所得税591.64万元。

苏利股份(603585)公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过。

天能股份(688819)公司目前在新能源汽车领域业务布局较浅。

天瑞仪器(300165)收关注函要求公司详细说明贝西生物新冠检测试剂产品的业务模式及开展情况。

万马股份(002276)智能科技集团拟转让公司2%股份。

万泽股份(000534)航发基金拟对公司下属子公司上海万泽进行增资。

微芯生物(688321)公司不存在“2021年都采用了较为激进的研发投入会计处理政策”的情况。

蔚蓝锂芯(002245)公司锂电池业务处于持续增长中是公司利润的最大来源。

欣旺达(300207)参与打造青海世界级盐湖产业基地。

新华制药(000756)复方磺胺甲噁唑片通过仿制药一致性评价。

新天科技(300259)公司未来依然非常看好智能水表、智慧水务、智慧燃气、智慧供热、智慧农业的发展。

新致软件(688590)拟2500万元参与设立闵行创业基金。

新宙邦(300037)拟19.84亿元投资锂电池材料及半导体化学品两项目。

星帅尔(002860)未来公司将重点向光伏领域进军打造一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式。

雄塑科技(300599)全资子公司通过高新技术企业认定。

旋极信息(300324)拟以2153万元入伙富诚投资。

义翘神州(301047)使用公司生物试剂发表新冠研究文章已超700篇。

益盛药业(002566)对外投资设立控股子公司。

永高股份(002641)证券简称拟变更为“公元股份”。

云赛智联(600602)拟以不低于备案价格公开挂牌方式转让云赛智联(600602)所持仪电工程100%股权。

长高集团(002452)公司重点加快推进光伏、发电、储能等新源项目的开发、设计及EPC总包业务。

招商轮船(601872)拟以约2.46亿元出售1艘29.7万载重吨非节能环保型VLCC油轮。

兆易创新(603986)延期智能化人机交互研发中心建设项目。

中超控股(002471)收关注函要求详细说明中超新能源研发生产新能源锂电池精密结构件的可行性及出资进度安排。

中伟股份(300919)与当升科技签署《战略合作框架协议》，共同开展印尼红土镍矿综合开发利用，首期拟合作建设年产6万金吨镍产品产线。

中元股份(300018)公司已累计参与49项国家、行业、企业、团体标准起草、制定工作其中已颁布、实施25项标准。

宗申动力(001696)自研燃料电池已应用于分布式发电、叉车、摩托车等方面。

五、合同

奥特维(688516)中标蜂巢能源科技（盐城）有限公司的生产线招标项目。

宝胜股份(600973)中标1.97亿国家电网输变电项目第五次变电设备（含电缆）采购项目。

博腾股份(300363)收到美国某大型制药公司的新一批采购订单。

国统股份(002205)公司为安徽水利龙河口引水工程Ⅰ标段PCCP管及管配件采购工程的中标单位中标金额为8904万元。

寒武纪(688256)预中标智能计算中心基础设施建设项目。

节能铁汉(300197)中标1.56亿元生态系统治理修复工程项目。

捷佳伟创(300724)公司半导体清洗设备订单已涵盖了第三代半导体行业。

同兴达(002845)目前公司订单量充足产能力量充分经营情况良好。

威胜信息(688100)中标多个项目中标金额总计1.82亿。

信隆健康(002105)欧洲客户订单未有大幅变化持续正常出货。

六、股权

北京利尔(002392)收购威林科技43.5359%股权。

健之佳(605266)全资子公司收购普洱佰草堂优选医药有限公司100%股权。

南京新百(600682)控股股东三胞集团重组计划正式表决通过。

三聚环保(300072)拟12.79亿元收购美方焦化70%股权。

上海机场(600009)拟191.32亿元收购控股股东资产。

闻泰科技(600745)公告收购广州得尔塔股权及相关经营性资产的进展为及时响应境外特定客户量产需求，公司在样品验证阶段，已按照与客户协商计划进行量产。截至本公告日，首批量产产品已发货，产品进入批量出货阶段。

永创智能(603901)公司拟受让股东持有的廊坊百冠、中佳智能70%股权。

七、定增

高能环境(603588)拟定增募资不超过27.58亿。

光华科技(002741)拟定增募资不超12.5亿元，投资高性能锂电池材料项目。

八、增持

福星股份(000926)董事长及核心高管合计增持约198万股公司股份累计增持金额约800万元。

康恩贝(600572)大股东康恩贝(600572)集团拟增持不低于1000万元不超1亿元。

九、减持

艾迪药业(688488)股东乐扬凯睿拟减持不超过1%。

恩捷股份(002812)实际控制人家族成员拟减持不超过2.47%公司股份部分高管拟减持不超过0.28%公司股份。

泛亚微透(688386)股东南方轴承拟减持不超过2%。

锦泓集团(603518)股东王致勤拟减持不超过1.69%。

精准信息(300099)股东王晶华、黄自伟拟合计减持不超过2%。

科士达(002518)控股股东拟减持公司不超2%股份。

莲花健康(600186)股东润通贰号拟减持不超过3%。

维业股份(300621)股东众英集拟继续减持不超过2.97%。

意华股份(002897)股东陈献孟、蒋友安拟合计减持不超过1.1412%。

十、回购

宝钢股份(600019)累计支付34.55亿元回购股份。

集泰股份(002909)拟2000万元至4000万元回购股份。

科伦药业(002422)拟注销回购股份851万股。

妙可蓝多(600882)拟回购500万-1000万股公司股份。

水井坊(600779)累计支付1.19亿元回购股份。

长春高新(000661)拟用于回购的资金总额为6亿元预计回购股份数量约为150万股。

中国平安(601318)今日耗资约3553万元回购73.26万股A股。

十一、新股申购

1、东芯股份：申购代码787110，发行价格30.18元/股，发行市盈率760.38倍。可比公司：兆易创新(603986)。

2、迪哲医药：申购代码787192，发行价格52.58元/股，发行市盈率-倍。可比公司：贝达药业(300558)。