信证券马成龙表示，从需求端看，云基础设施增长逻辑由移动互联网进一步向产业互联网拓展，VR、工业互联网等新应用场景加速有望带动整个产业的投资增加。以Facebook为代表的国外云厂商巨头加大了对于VR/AR、元宇宙等新应用场景的投资，Facebook上调2022年资本开支至290-340亿美金，（同比增长53%-79%），Intel、AMD等芯片厂商亦对新场景、新应用催化的投资需求维持乐观。三季度，BAT资本开支回暖，国内智慧城市招标、物联网连接数都保持的高速的增长，随着5G应用逐步成熟、工业互联网普及，都将进一步催化云基建投资。从供给端来看，在双碳背景下，电力及能耗指标审批紧张，存量资源稀缺性进一步提升。
国信证券马成龙认为，IDC数据中心三季度需求底部拐点基本明确，景气周期持续上行，明年云厂商资本开支预期增加，产业链有望全面受益。
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