大谦视野——第86期
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市场的画风突然有点变了！
最新数据显示，安联神州a股基金已公布持仓。10月，安联神州a股基金减持前十大尴尬股。其中，锂电池巨头当代安普瑞斯科技有限公司和恩杰减持最多，分别达到18.58%和11.92%。数据显示，安联中国是一家超大型外资基金。
与此同时，另一匹锂离子黑马传出消息。12月3日晚，丁盛新材料披露收到证监会立案通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会于11月27日对公司立案。12月5日晚，公司再次发布公告称，董事会近日收到公司副总经理边慧娟女士的书面辞职报告。边慧娟女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
锂离子的事情在不断的进行，但是氢能是积极的，频繁的。12月4日，北京市委书记蔡奇一行赴宜华通调研氢燃料电池技术创新和产业发展情况，并见证了240kW氢燃料电池发动机G20+的启动。蔡奇强调，核心技术是企业之本。他希望亿华通通过技术创新和产品迭代更新来定义氢能产业，引领产业发展，为碳中和贡献力量。
此外，在周末，许多机构举行了密集的氢能电话会议。这释放了什么信号？
两个超级巨人被空袭。
据中国基金报消息，安联神州a股基金10月减持前十大尴尬股。其中，当代安普瑞斯科技有限公司和恩杰两大锂电池巨头分别减持18.58%和11.92%的股份。安联中国a股基金在6月、7月和8月连续三个月减持后，于9月再次增持。10月，该基金减持了当代安普瑞斯科技有限公司的股份。
数据显示，安联投资于机构和散户投资者市场，管理的资产总额超过6470亿欧元。提供股票、固定收益、另类投资和多元化资产投资策略。截至12月3日，该基金规模约为778.27亿元，成为中国最大的海外股票型股票基金。
根据安联投资发布的基金评论，该基金在10月份的表现优于基准指数。当月市场整体表现“相对平静”，没有像三季度那样出现大规模资金向行业投资转移。对基金业绩做出重大贡献，科技、行业和非主要消费行业的选股均做出积极贡献。
个股方面，全球领先的锂离子电池开发公司对基金业绩贡献最大，股价创历史新高。电池需求旺盛的消息，有力支撑了公司及整个电动汽车行业的股价。该公司月底公布的业绩也好于预期。另一方面，合同研发；为新药研发提供服务的组织(CRO)是基金业绩最大的受益者。该股在9月大幅上涨后，受到投资者当月获利套现的影响。总的来说，预计公司将受益于全球和中国持续的高水平生物技术研发。
该基金表示，10月份中国股市整体大幅反弹，部分原因是投资者对恒大危机可能蔓延的担忧开始消退。此外，越来越多的投资者预计，大型科技公司可能已经度过了监管整顿带来的最糟糕时期。可再生能源最近成为市场关注的焦点，太阳能和电动汽车的股价自第四季度以来表现强劲。中国能源供应更加自给自足，从使用化石燃料到实现碳排放目标的转变具有战略重要性。投资组合方面，安联新增了一家物流快递包裹公司的仓库。受影响b
2021年12月3日，江苏新能源材料股份有限公司及其董事长周先生收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》号文(编号：0102021002，编号：0102021003)，均为：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》103010等法律法规，2000年。
12月5日晚，丁盛新材料再次发布公告称，董事会近日收到公司副总经理边慧娟女士的书面辞职报告。边慧娟女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，边慧娟女士不再担任公司及子公司的任何职务。
丁鑫材料的主要业务是铝箔的研究、开发、生产和销售。主要产品有空调箔、单箔、双箔、铝箔和新能源电池箔等。产品广泛应用于绿色包装、家用电器、锂电池、交通运输、建筑装饰等领域。今年2月下旬，丁盛新材料股价跌破11元。5月底，随着周期股的走强，丁盛新材料再次被资金吸引。到9月中旬，公司股价一度突破50元/股。经过一波调整后，近期强势上涨，截至上周末收于46.84元/股。这是一只大牛股。
目前，并不知晓鼎胜新材因何被立案调查。但因信息披露而被立案调查，最终的结果可大可小，大者可能退市，小的也可能免罚。
锂电池板块是今年的大明星，也是投资者获利的主战场。然而，在几次大幅上涨后，该板块的估值也不便宜。但很多投资者不愿意退出这个板块，因为这个赛道的景气度变化不大，而其他赛道长期来看变数较大，短期波动更可能是交易机会。
蔡启图访宜华通
不过，最近市场发生了一些变化，可能会冲击锂电的短期人气。这些变化一方面来自降准预期和房地产风险的逐步化解。这极有可能引发一波低估值板块的修正行情；另一方面来自技术的发展，氢能板块最近人气爆棚，周末更是信息不断。
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首先，12月4日，北京市委书记蔡奇一行赴亿华通，就氢燃料电池技术创新与产业发展进行调研，现场见证240kW氢燃料电池发动机G20＋首发。蔡奇强调，核心技术是企业立足之本，希望亿华通通过技术创新、产品迭代更新定义氢能行业，引领产业发展，为碳中和做出贡献。
其次，上期所总经理王凤海表示，上期所将加快构建符合国内经济转型需求的绿色衍生品市场体系，积极研究钴、氢能、氨能和电力等期货品种，服务风能、太阳能、氢能等能源行业的发展。
第三，据国家电力投资集团有限公司官网，12月5日，国家电投氢能公司30万平方米质子交换膜生产线投产仪式在武汉举行。据介绍，该产线可生产厚度从8微米到20微米的质子交换膜，年产量可装备2万辆氢燃料电池汽车。此举可能大幅降低燃料电池成本。
值得注意的是，这个周末关于氢能的券商研讨会也特别多。可以预期，随着年底重磅会议的召开，涉及到氢能的政策和信息会更多。这条赛道的热度正在逐步升高。
责编：战术恒
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