一、机构动态

1、净买入。

西陇科学，医药+新冠检测+新能源车+锂电+放开生育+辅助生育，[三日]买入4912万,卖出3220万。

老板电器，房地产+家电，买入5025万。

启明信息，新能源车+EDR+智能驾驶+汽车电子+华为汽车+车联网，买入3312万,卖出1132万。

雄韬股份，氢能源，买入2100万。

丰元股份，新能源车+磷酸铁锂+锂电，买入2217万,卖出601万。

中集车辆，新能源车+整车，买入2269万,卖出1728万。

上海电力，绿电+电站+风电+电力，买入11601万,卖出7462万。

深圳新星，周期+氟化工+三氯氢硅+军工+有色铝，买入2948万。

2、净卖出。

拱东医疗，医药+咖啡因+医疗+医用耗材，[三日]买入23349万,卖出30298万。

顺灏股份，电子烟，[三日]买入1484万,卖出2854万。

拓普集团，汽车零部件+新能源车+特斯拉，[三日]买入16203万,卖出63702万。

华电国际，绿电+风电，[三日]买入12021万,卖出13511万。

强瑞技术，工业机械，买入75万,卖出1402万。

金钟股份，汽配，买入425万,卖出1929万。

华录百纳，传媒，卖出1335万。

索菲亚，房地产+家居+消费+业绩，卖出3415万。

鼎胜新材，新能源车+锂电+其他，卖出3419万。

合兴股份，新能源车+汽车电子+次新，卖出1769万。

新洁能，科技+芯片，卖出21316万。

国新健康，医药+互联网医疗+海南，买入15万,卖出1171万。

晨光新材，新能源车+锂电+周期+有机硅+光伏+PVDF+三氯氢硅+硅烷，卖出3632万。

二、题材前瞻

1、医疗机器人将有更多应用场景市场需求或高速增长、天智航、哈工智能。

工信部、国家卫健委近日联合发函，面向医疗领域征集一批具有较高技术水平、成熟应用模式和显著应用成效的机器人典型场景。场景包括但不限于外科手术、消毒清洁、辅助移位、护理辅助、巡诊查房介入式诊疗等。

国内医疗机器人产业尚处于起步阶段，手术机器人核心技术研发难度大，周期长，需要经过长时间的技术积累和持续投入。国泰君安王浩表示，我国医药和医疗器械的消费比例约为1:0.27，与发达国家1:1的消费比相比还有较大提升空间。人口老龄化、人均寿命提升、强有力的政策扶持，将驱动医疗机器人市场需求高速增长。

天智航国内骨科手术机器人龙头，并获得CFDA核发的第三类医疗器械注册证；

哈工智能旗下医疗机器人板块已完成国内首条医用冻干机板层机器人自动焊接生产线。

2、中石化大力投资充换电站换电模式进入加速发展期、山东威达、协鑫能科。

12月7日，中国石化建成的第1000座充换电站暨第1000座光伏发电站正式投用。充电方面，单桩峰值充电功率达到450千瓦，可以实现电动车“充电5分钟，续航200公里”。换电方面，增加了快速解锁电池、电池回收缓存仓等技术，电池容量从5块提升到13块，每天可满足312车次的换电需求。根据规划，到2025年，中国石化充换电站将达到5000座，锻造强韧高效的产业链。

方正证券申建国认为，随着技术迭代升级、政策支持、产业资本进入，新能源汽车换电模式已进入加速发展期。换电站对动力电池的配置需求量大，低成本长循环的磷酸铁锂市场更好。换电站制造具有一定专利技术壁垒，一体化设计制造公司具有先发优势。

山东威达深度绑定蔚来换电布局，规模化生产实现降本增效；

协鑫能科规模两年内在19城建设乘用车、重卡换电站共485座。

3、我国首个漂浮式海上风电平台并网或为行业新方向、明阳智能、亚星锚链。

7日，我国首个漂浮式海上风电平台，搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组，在广东阳江海上风电场成功并网发电。这对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。

据了解，漂浮式适用于深远海海域，相对近海海风具备较强优势。招商证券游家训表示，漂浮式更易量产且技术延展性更强，平台不受水深和海床条件的限制，因此可通过标准化批量生产进一步降低成本，降本速度超预期可能性较大，最终的平价时间可能在2030年之前。

明阳智能前瞻布局漂浮式，并为三峡阳江沙扒海上风电项目自主研制全国首台漂浮式海上风电机组；

亚星锚链(601890)的泊链产品运用于海上风电项目。

4、2021联合国开发计划署氢能产业大会即将召开氢能产业发展步入快车道、佛燃能源、密封科技。

由联合国开发计划署(UNDP)驻华代表处等部门主办的2021联合国开发计划署氢能产业大会将于12月8日在广东佛山开幕，本次大会以“共创氢时代，同绘碳中和”为主题，设有开幕大会以及院士论坛、中日韩氢能国际合作高峰论坛等主题论坛，分享行业前沿理念及实战干货，致力于搭建政产学研用的市场化交流平台。大会同期将举办第三届国际氢能标准和安全(南海)高端论坛、第五届中国(佛山)国际氢能与燃料电池技术及产品展览会，以及参观考察体验活动等。据悉，本届大会将有全球320多家氢能和燃料电池领域重点企业，展示其最先进的技术和产品。

在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，目前已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家预测，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。

佛燃能源公司已建成投运了佛山南庄站内制氢加氢加气一体化站，应用了光伏绿电电解水制氢技术。除了绿电制氢外，该站还配备了站内天然气制氢设备。

密封科技公司正在进行氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢燃料电池金属双极板产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔膜压缩机-隔膜片等氢能源产业链相关产品的研发，其中气浮轴承项目已具备批量生产能力，其他产品也已向客户提供样件，相关验证工作正在推进中。

5、转基因品种审定标准公示转基因种子商业化再推进、隆平高科、荃银高科。

据农村农业部官网消息，12月6日农业农村部公布国家农作物品种审定委员会办公室关于国家级转基因大豆、玉米品种审定标准(征求意见稿)公开征求意见的通知，拟在《主要农作物品种审定办法》修订完成后发布实施。意见反馈截止时间为2021年12月12日。

目前主要农作物中，玉米和大豆对外依赖度较大，国内产需存在较大缺口，在保障粮食安全的大基调下，玉米有望成为主粮作物中首先放开的转基因品种，其次是大豆。对于耐除草剂能力的检验，标准提出“用目标除草剂推荐剂量中量的4倍处理”；对于抗虫能力的检验，针对玉米的标准除了针对玉米螟、粘虫等常见虫害之外，要求对草地贪夜蛾的抗性进行检测。分析师认为，转基因性状研发中熟练掌握抗虫耐除草剂技术，特别是具备针对草地贪夜蛾这种外来虫害的企业有望受益。转基因品种审定标准较预期相对宽松，转基因品种研发/合作领先的公司有望受益，率先获批。

隆平高科是水稻玉米种子领先公司，参股公司转基因技术储备丰富，传统品种和渠道优势突出。

荃银高科业务质地好，背靠先正达集团，抓住转基因技术变革机遇，有望实现跃进式发展。

6、充电12分钟续航1200km新型商用增强型铝电池来袭、云铝股份、新疆众和。

据报道，一家注册地为美国特拉华州的印度公司Saturnose宣布，在动力电池领域取得了巨大突破。他们研制的新型商用增强型铝离子电池Ea2I，充电12分钟，续航1200公里，永不燃爆价格还便宜一半，几乎可终身使用，不会造成环境影响，酷热酷寒也不影响驾驶，零下40度还能使用。

点评：电池领域的革命是电动汽车实现革命性突破的关键，世界上主要国家都在革命性的电池技术。中国、美国、日本、韩国等都在大力研发新型电池技术。很多巡航超过1000公里的电池要么是造价太高，没有办法进行商用，要么是充电条件较为苛刻不便于推广。已经实现了商用的12分钟也就是一根烟功夫就续航1200公里电池，绝对是巨大的突破。

云铝股份拥有铝空气电池研发平台，并成立合资公司实施铝空气电池产业化项目。公司还与拥有世界领先水平铝空气电池技术的以色列斐源新能源科技有限公司成立合资公司，致力于铝空气电池技术研发。

新疆众和拥有“能源-电力高纯铝-电子铝箔-电极箔”完整的新材料产业链，细分市场占有率高。

7、掌握话语权中国研发团队发现突破性抗衰老物质、汤臣倍健、西部牧业、晨光生物。

据报道，中国研究团队从特定葡萄籽中提取出PCC1(原花青素C1)，PCC1能够高效且安全地清除衰老细胞，单独对衰老小鼠使用PCC1，助其延长健康中位寿命64.2%。

点评：业内人士称，该研究成果未来有望用于延缓衰老和控制衰老相关疾病，被业界称为“抗击衰老新里程碑”。研究团队顶尖专家孙宇强调，PCC1的发现，标志着在抗衰老领域，中国首次将衰老细胞清除机制研究的话语权掌握在自己手中。这一研究是由来自中国科学院上海营养与健康研究所、汤臣倍健营养健康研究院、巴克衰老研究所、梅奥诊所等多家专业机构的专家团队共同合作努力完成的。

A股相关概念股中，汤臣倍健外，晨光生物、西部牧业涉及葡萄籽提取原花青素技术或业务。

三、公告精选

1、白银有色拟合作建设锂电铜箔项目。

白银有色(601212)拟启动合作建设年产20万吨高档锂电铜箔项目并开展前期工作，总投资约121.5亿元。项目建设主体甘肃德福新材料设立于2018年6月，目前注册资本5亿元，公司持股37%。

2、金雷股份拟投建海上风电部件项目。

金雷股份(300443)计划投资建设年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项目，项目计划总投资60亿元。

四、公告集锦

*ST澄星(600078)因涉嫌信息披露违法违规，证监会对公司和控股股东澄星集团立案。

*ST实达(600734)与重整投资人签署重整投资协议。

ST方科(600601)公司及全资子公司收到执行裁定书。

白银有色(601212)合作建设20万吨铜箔项目。

传艺科技(002866)全资子公司合肥传艺注销完成。

达华智能(002512)控股子公司拟逾30亿投资福米产业园建设项目，引进包括主控模组及智慧显示终端和偏光片贴片在内的业务线。

大秦铁路(601006)11月大秦线完成货物运输量3816万吨，同比增长0.98%。

大叶股份(300879)拟发行可转债募资不超过4.86亿元。

当升科技(300073)与卫蓝新能源签订战略合作协议。

鼎胜新材(603876)公司尚处于被证监会立案调查阶段。

东方生物(688298)对外投资设立全资子公司。

东华科技(002140)开展的PBAT生产工艺优化取得阶段性成果。

东土科技(300353)与三一重工、联通联合发布全球灯塔工厂5G云化PLC应用。

富春染织(605189)拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目。

广弘控股(000529)11月生猪销售均价16.14元/公斤。

广济药业(000952)对外投资2700万元设立控股子公司。

广汽集团(601238)11月新能源汽车销量1.78万辆，同比增长95.5%。

广信材料(300537)关于全资子公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目获得环评批复。

国光电器(002045)目前供应链金融公司“区块链+供应链金融”服务平台已经与建设银行、广州银行、浦发银行、中信银行等金融机构开展合作。

国联证券(601456)董事长姚志勇辞职。

国轩高科(002074)50GWh动力电池项目开工一期工程预计2023年上半年投产。

海泰新光(688677)拟与国药器械设立合资公司。

海印股份(000861)拟3.2亿元转让友利玩具100%股权。

杭氧股份(002430)公司在氢液化存储方面有一定技术储备目前暂未开展高压氢气储运业务。

浩欧博(688656)全资子公司近日获得25项医疗器械注册证。

浩云科技(300448)取得一项发明专利证书。

恒而达(300946)公司在建的智能数控装备生产项目现已进入建设收尾阶段。

恒光股份(301118)目前公司年产氢气约3000万立方米左右。

恒瑞医药(600276)盐酸非索非那定片通过仿制药一致性评价。

恒泰艾普(300157)独立董事辞职。

弘信电子(300657)公司及子公司自9月22日以来获得1529万元政府补助。

湖北宜化(000422)本公司与宁波邦普合作的项目属于宁德时代在宜昌投资320亿元的“宁德时代邦普一体化新能源产业项目”中的项目之一，开工时间在2022年第一季度。

湖南发展(000722)拟与关联方合作共同开展机构养老业务。

华茂股份(000850)控股股东混改引入战投宁波瑞鼎。

华贸物流(603128)公司控股股东将变更为中国物流集团，实控人为国务院国资委。

激智科技(300566)公司及子公司累计获得1832万元政府补助。

冀东水泥(000401)公司及子公司7-11月获得3.3亿元政府补助。

江淮汽车(600418)11月纯电动乘用车销量同比增长177.58%。

金达威(002626)公司及全资子公司取得发明专利证书。

金雷股份(300443)拟60亿投建年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项目。

京山轻机(000821)晟成光伏首台hjt清洗制绒设备刚刚交付目前还处于设备调试阶段。

京运通(601908)投资建设乐山二期22GW单晶拉棒、切片项目。

晶科科技(601778)拟16.41亿元投建光伏发电项目。

聚杰微纤(300819)全资子公司收到生态环境部门《责令改正违法行为决定书》。

科华生物(002022)产品获得医疗器械注册证。

科威尔(688551)联合清华大学攻关燃料电池量产关键问题。

莱美药业(300006)公司产品胞磷胆碱钠氯化钠注射液被新纳入医保目录。

蓝丰生化(002513)拟与红证利德及其他方共同发起设立总规模为5亿元人民币的先进制造基金。

立昂微(605358)公司12英寸硅片预计将于2021年年底建成月产15万片的产能。

立华股份(300761)11月商品肉鸡销售收入8.86亿。

柳钢股份(601003)广西钢铁2号高炉系统正式投产。

鲁银投资(600784)拟投资2400万元成立山东鲁银新材料技术研发有限公司。

梦网科技(002123)与蚂蚁链签署战略协议。

民和股份(002234)11月商品代鸡苗销售收入同比下降51.91%环比增长30.44%。

牧原股份(002714)商业承兑汇票已全部兑付完毕。

南华期货(603093)拟对全资子公司南华资本增资2亿元。

普利制药(300630)地氯雷他定干混悬剂获得荷兰上市许可。

普冉股份(688766)拟在深圳、苏州设立分公司。

谱尼测试(300887)全资子公司西安创尼取得装备承制单位资格证书。

前沿生物(688221)获得艾可宁增加静脉推注给药方式的药物临床试验补充申请批准通知书。

强瑞技术(301128)公司部分治具产品已经应用于汽车电子业务领域以车机产品为主目前公司正在积极开拓新能源汽车领域的客户。

青松股份(300132)全资子公司取得实用新型专利。

锐明技术(002970)公司与比亚迪在公交、出租等方面已开展业务合作。

三角防务(300775)拟投资建设航空零部件特种工艺能力建设项目。

三峡新材(600293)拟将所持有的恒波公司100%的股权出售给国投集团。

上汽集团(600104)1-11月新能源汽车销量同比增长155.45%。

神州控股与京东科技达成战略合作，共建数字产业新生态。

盛新锂能(002240)预计萨比星锂钽矿项目设计产能规模为矿石处理量90万吨/年。

数字政通(300075)拟在天津市滨海新区投资设立政通智行。

双鹭药业(002038)DT678片获得药物临床试验批准通知书。

斯迪克(300806)对外投资2778万元设立参股公司。

四维图新(002405)欧洲通过AutomotiveSPICE3级认证。

特变电工(600089)拟投资10亿元向华电福新发展增资。

特发服务(300917)参与竞标四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权项目。

天邦股份(002124)11月商品猪销售收入10.02亿元。

天马科技(603668)与全资子公司香港天马共同出资1亿元设立子公司江西天马。

天迈科技(300807)目前未针对乘用车开发EDR的相关产品。

万孚生物(300482)公司研发的新冠病毒抗原自测试剂盒于今年6月获得欧盟CE认证已在多个海外国家实现了销售。

万顺新材(300057)与合作方共同投资设立控股子公司。

王力安防(605268)子公司获得1项“门手柄机构”发明专利证书。

微光股份(002801)同意全资子公司微光技术通过省产交所参与竞拍浙江马尔51%股权。

西陇科学(002584)拟将控股子公司艾克韦生物60%股权以人民币5.04亿元价格转让给济南高新及其关联企业。

湘佳股份(002982)11月活禽销售收入8437.62万元。

新华制药(000756)收到国家药品监督管理局核准签发的枸橼酸托法替布片《药品补充申请批准通知书》。

新纶新材(002341)拟2.7亿出售光明产业园。

新希望(000876)11月生猪销售收入15.34亿元。

信立泰(002294)SAL0114片临床试验申请获得受理。

星光农机(603789)董事长辞职选举新任董事长。

雪龙集团(603949)拟参与投资设立中小企业发展基金深创投（新疆）有限合伙企业。

姚记科技(002605)拟发行可转债募资不超过8.23亿元。

一汽解放(000800)11月汽车销量14126辆。

豫能控股(001896)拟投建整县屋顶分布式光伏项目并设立公司。

浙商证券(601878)浙商资管及相关责任人员收到浙江证监局行政监管措施事先告知书。

正邦科技(002157)11月生猪销售收入环比下降5.97%，同比下降64.79%。

至纯科技(603690)拟出资1.5亿元参与投资私募基金。

中电兴发(002298)全资子公司取得12项发明专利和68项计算机软件著作权登记证书。

中广核技(000881)我国首个电子束全量化处理垃圾渗沥液示范项目开工。

中国交建(601800)引进投资者对四公局、中交城投增资实施市场化债转股。

中国石化(600028)提前全面供应“京6B”油品。

中嘉博创(000889)控股股东和实控人变更。

中科创达(300496)与上海华勤签订战略合作协议。

中来股份(300393)与五凌电力签订战略合作协议。

中密控股(300470)取得1项“一种组合式密封结构”专利证书。

中颖电子(300327)公司已经投入汽车电子车身控制MCU芯片的研发产品还未推出。

众生药业(002317)公司及子公司共有131个产品品规入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

五、业绩报告

凯普生物(300639)预计2021年净利润同比增长120.59%-137.14%。

龙佰集团(002601)预计2021年净利同比增长100%-150%。

六、合同

宝胜股份(600973)中标3个电力电缆项目中标总金额为5.87亿。

德赛西威(002920)智能驾驶产品获理想汽车、小鹏汽车等新项目订单。

华辰装备(300809)公司目前订单饱满正在有序排产中。

江苏神通(002438)全资子公司签订10亿元日常经营重大合同。

京运通(601908)签订36亿元单晶硅片销售框架合同。

亚翔集成(603929)中标礼鼎半导体新建项目SL01一次侧工程之动力机房工程及内装一次/二次配工程项目。

中贝通信(603220)中标中国移动合计30.97亿采购项目。

中国建筑(601668)公司及下属公司组成联合体中标广州芳村至白云机场城际项目。

中远海能(600026)三家单船公司签订5.54亿美元船舶建造合同。

七、股权

工业富联(601138)拟收购鸿海精密全资子公司相关资产。

晶科科技(601778)收购CordilleraSolarIS.A.100%股权。

康恩贝(600572)众生药业等五公司组成联合体拟受让珍视明42%股权。

旺能环境(002034)以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权。

新疆天业(600075)拟收购控股股东天业集团所持有的天域新实100%股权。

中国交建(601800)中交资本受让振华重工所持中交租赁21%股权。

八、定增

万安科技(002590)拟定增募资不超3.88亿。

九、增持

当虹科技(688039)实际控制人、董事长增持22.45万股公司股份。

久远银海(002777)部分董监高合计增持14.7万股公司股份。

路德环境(688156)实际控制人季光明增持26万股公司股份。

十、减持

艾华集团(603989)控股股东一致行动人减持215.6万股公司股份。

博创科技(300548)股东天通股份减持1.39%公司股份。

东方中科(002819)高管郑大伟与吴旭拟合计减持不超6.27万股公司股份。

东尼电子(603595)部分高管拟合计减持不超14万股公司股份。

恒为科技(603496)股东恒托合伙拟减持不超180万股公司股份。

基蛋生物(603387)董事苏恩奎减持12.5万股公司股份。

剑桥科技(603083)股东康宜桥减持1%公司股份。

晶方科技(603005)大基金减持计划已实施完毕。

康跃科技(300391)控股股东盛世丰华减持1.13%公司股份。

力合微(688589)董事冯震罡拟减持不超60万股公司股份。

路德环境(688156)股东中路优势减持1.33%公司股份。

南京聚隆(300644)股东南京奶业拟减持不超过1.8%。

瑞松科技(688090)股东颜雪涛拟减持不超20.7万股公司股份。

赛轮轮胎(601058)股东新华联控股拟被动减持不超2500万股公司股份。

赛伍技术(603212)股东东运创投、银煌投资拟合计减持不超7%公司股份。

三祥新材(603663)部分董监高拟合计减持不超8万股公司股份。

山东玻纤(605006)部分董监高拟合计减持不超股份120万股公司股份。

双星新材(002585)股东吴迪拟减持不超2.55%股份。

天通股份(600330)累计减持亚光科技1379万股公司股份。

先河环保(300137)控股股东、实际控制人李玉国减持800万股公司股份。

翔丰华(300890)股东常州武岳峰减持5%公司股份。

翔港科技(603499)控股股东、实际控制人及其一致行动人拟合计减持不超2%股份。

英科医疗(300677)控股股东刘方毅减持3.44%公司股份。

裕同科技(002831)高管王彬与监事邓琴合计减持70万股公司股份。

中文在线(300364)股东拟减持不超过1.59%股份。

十一、回购

恩捷股份(002812)累计回购0.18%公司股份耗资约2亿元。

妙可蓝多(600882)首次回购44.34万股公司股份支付2700.59万元。

十二、新股申购

1、永安期货：申购代码730927，发行价格17.97元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：南华期货(603093)。

2、风光股份：申购代码301100，发行价格27.81元/股，发行市盈率38.74倍。可比公司：国瓷材料(300285)。