【引言】
市场规模5万亿元的生鲜市场，战火硝烟弥漫。过去有绝对规模优势的传统农贸市场，其中有经历过几次传统BtoC的生鲜电商公司，近几年百花齐放，包括以之前的设仓模式、店仓一体化模式、O2O平台模式、社区团购模式为代表的近场消费模式的探索。透过层层迷雾，笔者认为其背后的驱动力(也是生鲜行业的核心竞争壁垒)在于上一部分总结的生鲜行业消费者画像和消费者需求的变化升级，其中几个需求的关键词是：更便捷、更齐全、更新鲜、价格更有竞争力！.
生鲜行业实现这四个相关词的唯一途径在于供应链，得到供应链的人得到全世界！优秀的生鲜供应链能力已经成为生鲜零售成功发展的决定性因素。深度参与生鲜供应链的企业必将迎来新的历史发展机遇。
[生鲜供应链概述]
大图如下：与其他行业的供应链相比，传统生鲜供应链有几个典型特征(多么悲惨的一个词)。《1、 上游生产端：产品流通半径小，滞销为常态，且产品同标准化程度差，》的作者经常看到“穷粮伤农”的悲剧，从小就经常发生《新闻联播》。
在2、 中游分销商：流通环节多、供应链链条长、产品损耗大，并且“各种中间商层层加价”,即使是无良商贩的“投机倒把”和“一起囤货”也常常上演另一场人间悲剧“蒜你狠”、“豆你打”、“姜你军”、“猪你涨”
3、 下游零售商：零售环节管理能力参差不齐，和市场监管部门每天上演“猫和老鼠”。消费者经常拿自己的生命和健康去赌博。一句惨字怎么实现？
针对这四大传统生鲜供应链存在的主要问题，笔者将从整个生鲜供应链的角度逐一展开：
【生鲜供应链的上游---生产端】
空间分布不均、季节性较强，且多为个体经营，数智化（预测协同）、标准化能力严重不足，品牌建设投入存在大量生意机会
*正是因为生鲜产区的问题和痛点非常突出，近年来诞生了很多农产品行业的优秀代表，如楚石坚的“楚橙”、农夫山泉的“17.5度橙”。
笔者将对农产品产地分布进行更详细的梳理，以供参考：
1.水果：中国水果总面积和产量常年位居世界第一，是很多地方经济发展的支柱。水果产区多分布在北方的山东、河北，南方的广东、广西等热带地区。据统计，近年来我国水果总产量仍呈持续上升趋势，2018年全国水果总产量达到25688万吨。其中：(1)山东省水果总产量达2788.8万吨，占全国总量的10.9%，其中苹果年产量952.5万吨，占全国苹果年产量的24.3%；(2)河南省水果年产量2492.8万吨。
，占全国总量9.7%（3）陕西省苹果年产量为1,008.7万吨，占全国苹果总产量25.7%（4）广西省全年柑橘总产量达836.5万吨，占全国柑橘年产量20.2%（5）广东与.广西.省地处热带，香蕉总产量达746.0.万.吨.，占全国香蕉总产量66.5%（6）新疆自治区葡萄年总产量达293.5万吨， 占全国葡萄产量21.5%（7）河北全省梨年产量为342,3万吨，占全国梨总产量20.9%
*我国果蔬生产具有季节性和地域性，在水果品类上，形成南北水果对调格局，同时，蔬菜生产基地逐步向优势区域集中，形成六大优势区域。
2、海鲜水产：我国海鲜水产种类主要分为海水产品与淡水产品，2018年我国水产品总产量达6,458万吨，产量各达3301万吨 及3156万吨*海水产品产地主要分布于华东沿海地区，如山东、浙江、福建一带*淡水产品分布稍加广泛，主要产地位于湖北、江苏、广东等地（1）湖北省淡水产品总年产量为458.4万吨，占全国 14.5%；其中淡水虾蟹类产量为101.7万吨，占全国27.5%（2）广东省主要海鲜.产品味淡水鱼类，年总产量为357.6万吨，. 达. 全国总产量13.3%（3）江苏省主要海鲜产品为淡水贝类，年产量为9.0万吨，达全 国总产量22.1%（4） 山东省海水产品年产量达736.1万吨，占全国总产量22.3%（5） 福建.省海水产品年产量达696.8万吨，占全国总产量21.1%（6）浙江省主要海鲜产品为海水鱼类，年产量为254.2万吨，占 全国总产量23.3%
3、肉蛋禽：我国禽蛋类产品产地主要分布于华东地区，如山东、河北、河南一带，肉类产品产地较为分散。2018年我国禽蛋产品和肉类产品产量各达3,128万吨及8,625万吨。（1）山东省禽蛋产品年产量达447.0万吨， 占全国总产量14.3%；山东省肉类产品年产量居全国 首位，达854.7万吨，占全国总产量 10.0%（2）河南省禽蛋产品年产量达413.6万吨，占全国总产量13.2%（3）河北省禽蛋产品年产量达378.0万吨， 占全国总产量12.1%
4、奶类：我国奶类产品产地多分布于北部内蒙古（18.4%）、黑龙江（14.4%）、山东（7.3%）、河南（6.6%）等地区。据统计近年来我国奶类产品总产量仍呈现持续上升趋势，2018年全国奶类产品总产量达3,177万吨。*从地域分布来看4大生鲜品类TOP省份，出镜率最高的省份就是山东
【生鲜供应链的中游---分销端】
流通环节多，产品损耗大，流通成本高
1、多级的繁琐的分销环节限制了生鲜品类的产品的流通速度，笔者以相对比较激进的时效对传统生鲜供应链的流通周转进行模拟如下：
2、 多级的繁琐的分销环节也大大增加产品损耗及层层加价：其中主要生鲜品总加价率在100%以上，且越靠近末端加价率越高（从上海19年的一份调研里来销地二批+农贸市场的果蔬加价率已超过80%），蔬果类总体耗损率最高，笔者引用艾瑞研究院整理的一份数据如下：
3、横向对比国内生鲜农产品损耗率与发达国家存在差距：明显看出在主要流通渠道、销售渠道、及冷链基础设施能力建设差异上导致整体损耗及物流成本上有着巨大的差距（具大的差异同样也意味着生意机会）
4、 多级的繁琐的分销环节也使得各经营主体的规模悬殊使也削弱了从业者的盈利能力，限制了从业者改善前述经营条件的能力。同时，并且任何一个单一主体想通过提升品质、建设品牌从而建立终端竞争力的能力也受到大幅限制。*这里笔者与业内朋友交流时发现在此存在较大的痛点（生意机会）：从目前电商的发展趋势来看，直播电商的比重越来越高，但生鲜直播电商无论规模和占比确迟迟没有打开局面，核心就在于生鲜链条里的各环节从业主体（除了大卖场外）大都单体资金量小、规模小，风险承担能力弱，生鲜经营主体在通过直播带货时不能大量提前备货（资金不足+，+风险抵御能力差），且无法做到供应链的及时响应。那是否可以尝试“优质主体辨识+平台信用贷款（或平台寄售分佣）+供应链短链直采+专业直播”甚至加上“独立品牌”的整套解决方案推动生鲜直播业务发展有待验证。
5、 多级的繁琐的分销环节也使得各经营主体的账期压力极大，国内零售企业普遍占用供应商资金， 为稳固销售渠道，上游批发商需垫付1月左右的仓储、场地租用、运输、包装等资金，而委托批发商代销或赊销买断的农村经纪商也需先垫付购货、包装、运输、装卸、租用场地等资金，承担批发商 1 月以上的账期。相对来讲而日本批发市场货款结算账期很短，零售商一般需在在 3-7 天之内向批发商付款，批发商需在 1-4 天内向供货人付款。资金回笼快，使批发商可更大规模的采购，流通效率更高，供应链层级更少。
6、 多级的繁琐的分销环节也使信息流转不畅，致使农产品抢购滞销、批发商亏损情况频现。价格变动信息传导慢致使供应链各个主体承担了较大的因价格波动造成的成本损失。【生鲜供应链的下游---零售端】
零售环节管理能力参差不齐，市场监管难度大
1、在上篇中我们讲到目前中国菜市场、超市等线下零售渠道是主要的生鲜零售渠道，尤其是较为传统的农贸市场，中国农贸市场渠道占比高达56.5%，以超市便利店为代表的现代生鲜渠道只有不到25%的比例，而到了2020年中国生鲜线上零售占比也只有14.6%
销售的本质是“交易”+“交付”，而传统生鲜供应链在满足消费者对生鲜商品的“交易”的便捷性，齐全性、经济性以及“交付”的新鲜度，便捷度和低履约成本上有着明显的问题和缺陷
2、零售企业尤其餐饮企业分散增加供应商采购难度，且管理能力参差不齐，市场监管难度大，在餐饮市场我国130强连锁餐饮店门店数只占总餐饮门店数量的6.2%，尽管当前我国餐饮门店数是日本的9倍，但在门店集中度、市场规模集中度上都远远低于日、美。若去除中国的肯德基、百胜、星巴克数据，其门店集中度会更低。分散的餐饮门店因对各生鲜的品种需求多样、质量标准要求不一，一家餐饮店很难由一家批发商供货齐全，加大供应商采购难度。并且管理能力参差不齐，市场监管难度大。
综上，我们上篇从消费者需求的角度出发，本篇从整个生鲜供应链的角度分析了上游生产、中游分销、下游零售存在的4大问题切入。
我们基于需求，分析问题本质，试图去思考解决方案找到未来的生意机会。我们可以发现对于生鲜供应链和重构和梳理将是解决这些问题的不二法门，而如何重构这条充满了挑战和机会的生鲜供应链。
笔者下篇将尝试踏着从15年开始勇于突破的生鲜新零售前辈们的足迹和大家一起探讨和思考我们该如何通过商流驱动物流驱动供应链的重构，从而一次次的向更便捷、更齐全、更新鲜、价格更有竞争力的5万亿生鲜市场发起冲锋。
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