本报记者陈艳南童海华北京报道。
今年11月,国内四大造车新势力在市场上的交付量首次突破万辆。与此同时,造车新势力的销量排名再次发生变化,这也让新能源汽车的长期排位更加具有粘性。
数据显示,11月Xpeng Motors交付量跃升至15613辆,环比增长54%,同比增长270%,连续两个月位居新势力交付量第一;LI排名第二,销量13485辆,同比增长190.24%。值得注意的是,这是LI首次实现月交付量突破万辆。蔚来汽车跌至第三,11月销量10878辆;但哪吒汽车增长迅速,交付10013辆进入万辆大关。
销量的增加也使得“造车三兄弟”蔚来汽车、Xpeng汽车、LI今年的营业收入大幅增长。但需要注意的是,造车三大新势力还没有实现“自我造血”,都处于亏损状态。其中,LI第三季度净亏损2150万元,同比减少79.9%,环比减少90.9%。蔚来汽车同期净亏损8.35亿元,同比减少20.2%,环比增加42.3%。Xpeng Motors同期净亏损15.9亿元,同比和环比亏损进一步扩大。
盘古智库高级研究员姜涵对《中国经营报》记者表示,三大造车新势力今年三季度营收高增长,无疑是市场认可度不断提升的体现。然而,目前也是新势力企业真正发展的关键时刻。当前各大造车新势力企业最看重的三点之一,就是谁能率先盈利,谁就能赢得先机;二是造车新势力能否打造先发优势抢占竞争市场高地;三是能否在续航等技术上有所突破,从而改变当前新能源市场的竞争格局。
“蔚小理”排位赛打响
具体来看,第三季度,蔚来汽车营业收入最高为98.1亿元,同比增长116.6%,LI第三季度营收77.8亿元,同比增长209.7%。Xpeng汽车营业收入57.2亿元,同比增长187.4%。
小李营收大幅增长,主要得益于第三季度新车交付量持续增加。数据显示,今年第三季度,蔚来汽车、LI和Xpeng汽车分别交付新车约2.44万辆、2.57万辆和2.51万辆,均实现同比大幅增长。
事实上,一、二季度,蔚来汽车分别以2.01万辆和2.19万辆的销量领跑,远超Xpeng汽车的1.33万辆和1.74万辆,LI的1.26万辆和1.76万辆。然而第三季度,LI一路追赶,以2.57万辆夺得榜首,Xpeng Motors以2.51万辆排名第二,蔚来汽车以2.44万辆跌至第三。
事实上,今年7月,蔚来汽车首次被Xpeng Motors和LI超越,销量仅为7931辆;8月,蔚来汽车销量不仅输给了理想和小鹏,还被第二梯队的哪吒汽车赶超,销量进一步下滑至5880辆。直到9月份,蔚来汽车以1.06万辆的销量再次蝉联月度销量冠军,紧随其后的是Xpeng Motors,销量为1.04万辆。
对此,蔚来汽车表示,由于8月南京疫情,ES6、EC6 A、B柱内饰板单一供应商处于高风险区域,工厂不得不停产。同时,马来西亚疫情也影响了芯片的供应。
由于供应链紧张,蔚来汽车今年第四季度的交付预测相对保守。蔚来汽车相关负责人表示,目前交付量主要受供应波动影响,预计今年第四季度总交付量为2.35万~ 2.55万辆。
与此同时,理想和小鹏也分别发布了第四季度预测。今年第四季度,交付
蒋寒告诉记者,中国汽车消费市场一直存在特殊情况。大多数中国消费者在购车时往往只认同合资品牌。对于国内汽车企业来说,很多时候只能游走在低端价位,很难与合资品牌竞争。随着新能源汽车产业的快速发展,汽车消费模式也在发生根本性的变化。事实上,中国国内消费者已经开始逐渐认识到国内新造车企业在中高端市场的影响力,打破了以往消费的固化思维,这无疑是一个标志性事件。
理想、小鹏毛利率攀升
财务报告显示,蔚来汽车今年第三季度毛利润为20.1亿元,成为“造车三兄弟”中毛利润最高的汽车公司。但整车毛利率下降。第三季度,蔚来汽车销售毛利率降至18%,第二季度毛利率为20.3%。
蔚来汽车相关负责人表示,与今年二季度相比,三季度整车毛利率略有下降。一是财政对用户购车补贴的增加导致汽车销售收入的扣除;二是蔚来加快了现有产品的迭代速度,导致现有产品摊销折旧周期比原计划缩短,导致单车摊销折旧成本增加。
此外,蔚来汽车在二季度财报电话会中透露,由于明年推出NT2.0平台,今年将对NT1.0平台进行审慎会计处理,加速折旧,毛利率短期承压。明年一、二季度NT2.0平台车型上市时,蔚来汽车毛利率有望回升。
虽然三季度LI的毛利率不如蔚来汽车,但毛利率领跑三大造车新势力,增速最快。根据财务报告数据,LI第一季度毛利为2.59亿元,第二季度为9.53亿元。与第二季度相比,第三季度毛利增长近两倍,达到18.13亿元,同期毛利率为23.3%,创历史新高。关于毛利率的提升,LI首席财务官李铁在第三季度财报发布会上解释称,这是由于2021 Li ONE交付量的提升以及Li第三季度平均售价的提升。
虽然Xpeng汽车的毛利率和毛利率从2021年开始已经实现
稳步攀升,但还是远远不及蔚来汽车和理想汽车。数据显示,小鹏汽车的毛利润在第二季度实现了扭亏为盈,第一季度小鹏汽车毛利润为-0.16亿元,第二季度为4.48亿元,第三季度小鹏汽车的毛利润则达到了8.24亿元。
有分析认为,相比蔚来汽车和理想汽车,小鹏汽车单车售价偏低,是其在毛利润和毛利率方面并不占优的一大原因。值得注意的是,在今年广州车展上,小鹏汽车第四款量产车小鹏G9正式亮相,新车定位为中大型纯电SUV,为小鹏汽车旗舰车型。有观点认为,小鹏汽车推出G9这样售价较高的产品或将提升其盈利能力。
造车三兄弟仍难逃亏损
虽然“蔚小理”在营业收入和毛利润上实现了增长,但是仍然难逃亏损的状况。
财报显示,理想汽车在成本控制方面更强,所以在三家当中,净亏损最小,三季度亏损2150万元,同比收窄79.9%;蔚来汽车净亏损8.35亿元,同比收窄20.2%;相比蔚来汽车和理想汽车,小鹏汽车的亏损仍在扩大,达到15.9亿元,同比增长33.6%。
小鹏汽车在财报中提到,亏损扩大主要是研发投入和销售费用增加等因素。财报显示,小鹏汽车费用支出超过28亿元,其中销售与市场费用为15.38亿元,研发支出为12.64亿元。
无独有偶,数据显示,第三季度蔚来费用支出项高达30.1亿元,其中销售及管理费用为18.2亿元,研发费用为11.9亿元。蔚来在财报中解释称,销售及管理费用主要是由于销售服务职能人员成本增加,以及销售及服务网络扩张相关的成本增加。
而理想汽车的支出费用也并不低,理想汽车2021年第三季度的营业费用为19.1亿元,与去年同期相比增长182.2%,与今年第二季度环比增长28.3%。理想汽车在第三季度的研发费用为8.885亿元,与去年同期相比增长165.6%,与上个季度相比环比增长36.0%。理想汽车表示研发费用增长的主要原因是研发人员增加导致薪酬成本上升,还有就是新车型研发令开支有所增长。
与此同时,今年,“蔚小理”的营销网络还在持续扩张,同时,蔚来、理想也都相继有了新工厂规划:其中,蔚来位于合肥新桥智能汽车产业园区的第二生产基地在11月底开始设备安装,明年三季度正式投产。理想则宣布了理想汽车北京制造基地已经在10月正式开工建设,并将于2023年投产,这也意味着将要花费更多的金额。
江瀚对记者表示,首先,在新能源的汽车企业之中,除了龙头老大特斯拉因为其独特的市场地位实现了盈利之外,大部分的新能源造车企业都处于亏损的状态,在这样的情况下,目前无论是蔚来、理想,还是小鹏、哪吒谁能率先实现盈利,谁就有可能抢占市场的先发优势,所以盈利无疑成为了关键的焦点。其二,特斯拉本身的设计和内饰都过于简单了,很多人的需求没有办法得到满足,而“蔚小理”的车型即使价格一样也有这方面的优势,如果这些造车新势力企业能够在这方面进一步有所作为的话,很有可能会进一步吸引更多市场的支持。其三,这几家造车新势力如果能够在短时间内实现技术突破的话,就有可能彻底改变当前的竞争格局。
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