明年哪些盘子可以吃肉？哪些盘子有汤？经济会议都写在报告里了。

年度经济工作会议已经结束。这次会议非常重要。明年哪些行业会吃肉？哪些行业喝汤？哪些行业喝西北风？都在报告里。但是如果对股市总趋势，它也只能加剧股市的波动，无法影响股市的趋势。因为，任何政策都只能加速或延缓股市的走势。不相信我，他可以看看2017年12月经济工作会议的报告。虽然有很多优势，但依然阻挡不了2018年股市的节节败退。所以长线交易者应该直接忽略这个会议，波段交易者可以关注这个会议的报告。今天我们只从股市的角度来看这份报告，谈一些我认为我能理解的事情，忽略那些我不能理解的事情。

什么是第一、在对明年经济工作的安排里，第一段强调“稳字当头”，且“政策发力适当靠前”。?的“稳定”什么是“力量”？第二段给出了答案：稳健的货币政策和积极的财政政策。这意味着2022年货币政策没有重视，还是“多水多水”，体现在股市“涨多降温，跌多跌多”；不过，2022年的财政政策还是有看点的，因为需要“适当发力”，也就是在危机到来之前就发力财政政策，货币政策只是用来支持底层的。财政政策如何执行？第二段很明确，“适度超前基础设施投资”。反映在股市上，基建方面有本地机会，也就是中文前缀，特别是与新基建相关的，可能在2022年成为支持团队的成员。第一季度会很好，因为“政策应该是超前的”。考虑到2月份冬奥会有些恶作剧，3月份美联储召开利率会议，更确定的时间可能是春节前的1月份。这让我想起了2018年，那时候1月份也比较好，2月份之后就断崖了。

第二、“房住不炒”再度写进报告，意味着地产产业链（包括建材、家电等）依然没有趋势性机会,却“支持商品房市场更好地满足购房人的合理住房需求”，这意味着那些刚需上车的人应该上车，而投资者应该算了。从去年7月开始，一直以来，其实都是一个离场的机会，尤其是对于手里盘子比较多的人来说。为什么只需要快速上车，投资板块就要离场？因为背后有一个波动的市场，买房“住”就行了，足以让房价不至于大幅下跌。投资者买房是为了“投机”，只要不涨，就算横盘，也会亏钱。另外，我们只需要优先考虑“稀缺性”。比如二线城市对人口吸引力更大的一线城市或新城区，不稀缺、不限购、不受产业支撑的房产有点悬；不要想太多只需要它的人。这房子是用来住的，不是用来投机的。上车吧。我不相信未来“房价像洋葱”的鬼话。房地产市场存在一个约20个周期的强库兹涅茨周期。芝加哥楼市有100多年的数据，大起大落反复了好几次。社会主义楼市也要遵守经济规律。

这次第三、报告提出要“全面实行股票发行注册制”，这意味着全面注册制在2022年落地的概率很大，这对券商股是利好。受益分为两次，第一次是当前的积极情绪，而第二次是落地带来的实质性好处。全注册制的落地时间会在a股出现危机的时候落地，可能是巧合。我们之前分析过，“全面注册制”和“证券业务重组合并”以及“T 0试点”都是王牌，只有在股市有危险的时候才能打，比如a股被美股崩盘带到阴沟里。这种情感上的好处会逆转经纪行业吗？不，好情绪来得快，力量消失得也快；实质利益的力量是持久的。

去年12月第四、报告提出“要正确认识和把握碳达峰碳中和”，“要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役”。's报告中的话是“要加快调整优化产业结构和能源结构，尽快推动煤炭消费见顶”。经过对比，这一次的表述有点市场狂热的“刹车”和“修正”。这样，以新能源汽车、光伏风电等为代表的“碳中和概念股”。需要休息一下，挤压泡沫，同时以煤炭为代表的传统能源资源也不会那么稀缺。会议还确定了“要立足于煤炭的基本国情”，这也是我

继去年12月第五，对于农业，这几年都在提“种业安全”，去年新增了“牢牢守住18亿亩耕地红线”，今年新增了“提高农机装备水平”。's报告增加“牢牢守住18亿亩耕地红线”后，我的家乡江汉平原发生了很大的变化：国家出钱让挖掘机平整了所有河道、道路两侧的荒地、坡地，只要农田附近的宅基地还空着，挖掘机就把所有杂草、杂树清理干净，不准建房，然后分给农民种植。今年的报告增加了“提高农业机械设备水平”。估计购买农机会有很多优惠政策，比如收割机、插秧机、喷洒农药的无人机、挖掘机等等。这让我想起了第一批在创业板上市的28家公司。这28家公司中，有不少超级大牛股，如东方财富、中国检测、亿纬锂能、爱尔眼科等。剩下的股票虽然没有走出牛市，但也在2015年跨过了牛市。只有吉峰农机仍跌破发行价，现更名为“吉峰科技”。这是客观分析。主观上，我不喜欢农资股和与农业相关的股票。我在他们身上吃过太多亏，比如2020年的斯坦利，2021年的中粮糖业。从游戏的角度来看，

一旦我这种想法成为了主流，农业股反而有翻身机会。我不喜欢赚博弈的钱，难度太大了，我比较喜欢赚央行放水的钱（货币宽松与经济扩张共振）与产业成长的钱（新能源产业链，等待大跌机会），这个难度比较小。