5G是所有网络应用的基础,尤其是在元宇宙、云游戏等新兴领域。
5G产业链及部分相关公司示意图,我们主要梳理移动通信基础设施领域。以下三张图是不同证券公司总结的,可以作为参考。
1.通信设备。
在全球通信设备公司中,华为排名第一,爱立信紧随其后,诺基亚、中兴、三星位居前列,前五大公司占据了5G通信设备的大部分。
国内通信基站属于双寡头。华为和中兴的总市场份额约为90%。中国信息通信集团子公司大唐移动的份额较小,约为3%。此外,紫光和烽火通信也是国内通信设备供应商。
2.基站天线。
华为是全球基站天线的领导者,市场份额超过30%,遥遥领先。
京信通信(港股)以约13%的市场份额位居全球第二。
摩比发展(港股)全球排名第四,市场份额约8%。
通宇通信(a股)以7%左右的市场份额位居全球第六。
3.光模块。
这里只提到内地的上市公司,但看看其他图片。
首先是中集许闯,国内光模块龙头。
二是中央信息通信技术集团子公司广信科技。
第三,华南理工大学。
第四,以消费电子代工为主的Luxshare,光模块占比相对较小。
第五,信义生。
4.PCB(印刷电路板),国内市场排名第一。
1.丁鹏控股公司。
2.东山精密。
3.丁健科技,台湾省的一家企业。
4.深南电路,航空工业集团子公司。
5.华通电脑,台湾省企业。
上海电力股份有限公司、王静电子等内地上市公司也位列前十。
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CCL(覆铜箔层压板)
国内的建滔集团(港股)、生益科技,南亚塑胶(台湾企业)在CCL市场份额领先,金安国纪排名也比较靠前。
不过,内地厂商虽然数量较多,但存在的问题是大而不强,高端CCL依然被日本、中国台湾、美国等厂商主导,在高频CCL领域,美国罗杰斯和帕克电气化学(CCL业务已被日本旭硝子收购)合计占比达到77%。在高速CCL领域,日本松下占比35%,中国台湾厂商台光、联茂、台耀占合计占比53%。
5、运营商DPI业务
DPI业务包括网络运维、大数据运营的个,这块业务只找到了下面这个图,仅包含部分厂商,上市公司有恒为科技、东方通、初灵信息、宜通世纪、东土科技等。
6、光纤光缆
全球光纤光缆市场参与者主要集中在中、美、日三国,中国市场份额占比最高,5家公司进入十强榜单,分别为:
1、长飞光纤。
2、亨通光电。
3、富通集团,上市公司富通信息的母公司。
4、中天科技。
5、烽火通信,中国信息通信科技集团旗下公司。
7、运营商。
中国移动、中国电信、中国联通、中国广电。
射频器件等细分领域没有找到比较新的行业资料。
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