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市场新鲜事
总结:800V 高压快充助攻电动车渗透提升, 800V 高压平台带来系统性技术升级,伴随诸多部件的价值提升。
这让我想起了,充电5分钟,通话两小时。国内外整车厂争相布局800V快充,有望率先在高端车上配置。
400V向800V升级,涉及电池(负极、BMS升级,价值量提升)、电控(SiC替代Si IGBT,价值量提升20%以上)、“小三电”(SiC替代Si IGBT,价值量提升15%以上)、高压连接器(性能升级,单车价值量提升800元以上)、电子元器件(高压直流继电器价值量提升40%以上,熔断器及薄膜电容价值量提升20%以上)等多部件联动升级,带来产品价值增量或进口替代机会。
保时捷、通用、现代、小鹏G9、长城机甲龙、广汽AION V PLUS、极氪、极狐αS等陆续布点800V快充桩。
相关个股:璞泰来、贝特瑞、杉杉股份;斯达半导、三安光电、华润微;欣锐科技、英搏尔;汇川技术、英博尔、方正电机、精进电动;瑞可达、中航光电;宏发股份;中熔电气;法拉电子。
龙虎榜
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九安医疗结束,资金会干啥!看看今天下午的题材股,分别是:13:03 中药拉升,13:47 食品走强,13:48烟草走强,13:22 三胎走强,14:05 冰雪产业拉升。炒作题材,就这几个。中药、食品、烟草、三胎、冰雪产业。其中冰雪产业、三胎、食品是新题材,中药是老题材!资金不做九安医疗之后,如果亏钱效应较大,估计题材都会休息!
所以资金最有可能做得是“真机构方向”,最近北向资金连续买入宁德时代!所以机构方向也值得看!如果非要猜,百晓生看好明天的“食品”“储能”!
逻辑硬,需求好、政府需求:绿电、储能、特高压、充电桩、风电、分布式光伏。
民工复工,逻辑弱,需求差、否极泰来:智能汽车、传媒、化工、消费电子、汽车零部件;
民众基础需求,逻辑弱,需求差、否极泰来:养殖、农业、消费。
潜伏板块
消费:上海机场、中国中免、伊利股份、海天味业、东鹏饮料、重庆啤酒、上海机场
汽车零部件:泉峰汽车、中润工业、中鼎股份、科博达、华域汽车、保隆科技、文灿股份
芯片:斯达半导、新洁能、时代电气、士兰微;韦尔股份、兆易创新、北方华创、闻泰科技
11月22日选出的趋势股:华阳集团、一汽富维、吉林碳谷、天通股份、蔚蓝锂芯、神工股份、时代电气、东阳光、露笑科技。(按月拿住,就能赚钱)
总结
3、能源(风电、光伏建筑一体化、绿电、储能);制造业(汽车零部件、无人驾驶、芯片、军工、消费电子);养殖、农业、传媒。
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