过去两年，市场上流传着一种观点：阿里巴巴太老了，组织效率降低了，不再适应这个变化莫测的时代了。因为它老了，所以就连它最擅长的地盘——核心电商，也在各种各样的对手侵蚀之下，逐渐丧失优势。尤其是最近两个季度，在收入和利润增速显著放慢的情况下，上述观点获得了越来越多的拥趸。其实，增速放缓是整个电商行业共同面临的问题，只是因为阿里的规模最大，所以最受关注。
“阿里已经是上一个世代的公司了。就像中生代的恐龙不能适应新生代一样，阿里也不能适应当下的世界。”就在昨天，一位投资人朋友对我如是说。
我对此有不同意见。一家公司有没有老，不能看它成立的时间长短，而要看它有没有锐意进取、自我改变的勇气。苹果公司已经满45周岁了，亚马逊也满了27周岁，但是没有人会觉得它们太老。今天，阿里巴巴做出了一次非常重要的组织调整，足以让我相信它还没有老：
迄今为止，淘宝、天猫一直是两个独立的事业群；如果加上阿里妈妈，那就是三个。它们共同构成了所谓的“淘系电商”。在2021年12月以前，蒋凡同时担任淘宝总裁和天猫总裁，但它们毕竟是不同的事业群。现在，在戴珊接受阿里中国电商业务的第一个月，淘宝和天猫事业群不复存在，取而代之的是三个中心：
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在用户域，成立用户运营及发展中心，主要负责开发和运营用户产品、会员产品、用户增长和店铺产品，定位是持续优化消费者体验链路。
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在商家域，成立产业运营及发展中心，将融合淘宝、天猫各自的行业运营，深入服务商家，为全域商家提供全生命周期的消费者运营和产品运营能力。
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在平台域，成立平台策略和运营中心，主要负责平台机制、规则的设计，采用智能化手段加以实现，加速创新、打造商家经营所需的各种产品服务。
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除了上述三大中心，在创新域，直播、逛逛两项业务担负着让淘系电商更有趣、更好逛、更丰富的使命，直接向戴珊汇报；其他创新业务将根据“多元化治理”的组织战略，采取业务总裁分管制，用组织创新驱动业务创新。
总而言之，淘宝和天猫在坚持双品牌运营的前提下，中后台全面打通，围绕着消费者体验形成一个完整的闭环。一方面，这让消费者的体验更简单、顺畅；另一方面，也让中小商家的全生命周期成长有了更清晰的路线图。
过去多年，一直有人认为：淘系电商的商业模式是“淘宝搭台、天猫唱戏”，由数以百万计的中小商家提供丰富的商品，最后却是由少数大型品牌商家收割利润。这种观点显然不够全面、不符合实情，但从一个侧面折射了中小商家的困境，也就是淘系电商把中小商家照顾得还不够好、还有上升的空间。这也是一些竞争对手能够崛起争夺商家的根本原因。
“有则改之、无则加勉”，淘系电商的活力来自千千万万的中小商家，是它们让淘系电商成为了一个“好逛的地方”。现在，阿里选择打破淘宝和天猫的界限，就是要进一步提升中小商家的资源和话语权。在新成立的平台策略和运营中心，设立了专门负责中小微商家成长的团队；在产业运营及发展中心，也强调“为中小商家提供全生命周期运营能力”。这是非常值得欢迎的改变，因为只有夯实基础，才能根深叶茂、难以撼动。
与此同时，阿里零售电商还有两个很重要的举措，可能在长期造成深远的影响：
首先是多端战略，用一个多元化的APP矩阵去满足用户的所有需求，而不是仅仅依赖于某个头部APP。阿里在国内零售市场的AAC（年度活跃消费者）已经达到9.53亿，涵盖了从刚需消费到偶发性消费、从远场到近场的多种需求，已经不可能用手机淘宝这一个超级APP去解决所有问题了。淘宝、淘特、闲鱼、点淘（淘宝直播）、淘菜菜……这些客户端的融合，才是可持续发展的正确道路。
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淘宝/天猫：主要满足远场零售需求，包括刚需和多样性需求；
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淘特：主要服务下沉市场，追求性价比，与B2B业务紧密结合；
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淘菜菜：主要满足一日三餐的近场零售需求，强调本地化服务。
有趣的是，使用阿里零售电商APP数量越多的用户，黏性也会越高。例如，数据显示，同时使用过淘宝、淘特、淘菜菜的用户，年均购买天数可以达到只使用淘宝的用户的1.8倍。其中的逻辑也很好理解：不同的零售场景对产品前端提出了不同的要求，由多种APP形成的矩阵比单一APP更能满足用户的多元化需求。
其次是内容与娱乐互动战略，也就是让淘系电商更有趣、更好逛。过去多年，淘系电商的一个核心优势就是“好逛”，但这主要是通过丰富的商品货架实现的。时至今日，消费者对电商平台的要求提高了，不仅希望看到各种各样的商品和店铺，也希望看到围绕商品的“种草”和“评测” 内容——这就是小红书、抖音、快手等内容电商平台崛起的根本原因。有人认为，淘宝/天猫是传统的“货架电商”，已经接近天花板，未来必将属于“内容电商”或“兴趣电商”。
现在，淘系电商旗下的直播、逛逛业务将直接向戴珊汇报，重要性大幅提升，充分说明了对内容的重视。截止2021年底，有近30万品牌商家、200万普通创作者在淘宝平台上传短视频内容；过去一年，短视频上传量增长了1倍还多。与此同时，小游戏等娱乐互动产品的用户停留时长增长了50%，由娱乐互动引导的日均成交超过了100万单。
换句话说，淘系电商仍然希望成为用户“最好逛的地方”，不仅依靠商品，也依靠内容。而且，它在这个领域的进展还不错。如果你浏览过淘宝APP首页的“逛逛”标签栏，就会认同我的上述观点。
从2022年1月1日开始，原阿里电商B2B事业群负责人戴珊（苏荃）接受了整个阿里中国数字商业板块。很多人对这个人事变动怀有疑虑，而我的态度恰恰相反：戴珊是此时此刻最适合接手淘系电商的人，因为她非常熟悉用户、重视用户，这就是淘系电商最需要的品质。
在阿里工作的22年间，戴珊从来没有离开业务一线。据说，她每到一个城市，必去当地的菜市场看看，接触当地的烟火气、了解当地的民俗特色。在中国数字是商业板块成立之后，戴珊做的第一件事情是与下属各项业务的负责人开会，不让带助理，进门就收了手机，然后与对方开诚布公地讨论业务数据和用户满意度。
这不禁让我想起了1941年9月，苏联卫国战争最危急的时刻，朱可夫风尘仆仆地抵达了被德军包围的列宁格勒。在抵达斯莫尔尼宫后，他立即做了两件事情：宣布自己有信心守住列宁格勒，并允许没有信心的人离开；不眠不休地召见下属的师长乃至旅长，要他们真诚地告诉自己前线的情况，然后亲临前线最危险的地段视察。这是一种兼具勇气和务实的精神，就是这种精神引领着朱可夫守住了列宁格勒和莫斯科，并在四年之后攻克柏林。
最后，我还想谈一谈对阿里过去几年战略的看法。有人认为，阿里做出了错误决策、走了弯路，才导致了2021年下半年业绩增速骤减。我不赞成这种论调。自从2016年以来，阿里就一直在做两件事情：第一是夯实电商基础设施、完善履约能力；第二是为消费升级和品牌化做好准备。其结果就是，阿里不但建立了全方位、现代化的物流体系，而且推出了面向品牌商家的全生命周期运营解决方案。这样的决策当然是正确的，顺应经济发展的正常规律，能够满足最大多数消费者的需求。
可惜的是，过去几年的全球宏观经济环境并不正常，国内的消费升级步伐也受到了很大影响。结果，阿里的上述布局似乎没有全面发挥作用，甚至让人产生了“杀鸡焉用牛刀”的感觉。这意味着阿里做出了错误的战略选择吗？取决于我们的决策时间轴有多长。
如果你愿意放眼五年、十年后的未来，就应该承认：消费升级的浪潮是不可扭转的，基础设施建设也是必由之路。这就是逍遥子在2020-21财年的年报中强调要做“长期主义者”的原因。戴珊接手中国数字商业板块之后，立即做出激烈的组织调整，也是基于长期主义的目的——强调以消费者体验为中心、扶持中小商家成长的策略。
我能够理解，作为人类历史上最成功的投资人之一，查理·芒格为何在不断增持阿里巴巴的股份。因为这也是我最近一段时间在做的事情。
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