苹果与高通的恩怨(高通与苹果)

本文拟探讨一个问题：为什么iPhone只占智能手机行业收入的32%(Counterpoint Research 2019年数据)，却能赚取行业66%的利润？

总的认知来说，苹果依靠iPhone在行业中获得超高利润，主要是因为高端品牌建设的成功。如果路线正确，可以边看风景边赚钱。但这并没有触及问题的本质，因为三星手机，苹果的宿敌，也是一个成功的高端品牌，但其利润只占行业的15%左右，不到iPhone的1/4，与苹果不相上下。

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真正的原因是苹果可以开发自己的SoC芯片，拥有自己的操作系统。“统包计划”的优缺点

自从联发科开创了“交钥匙解决方案”的商业模式后，智能手机的进入门槛大大降低。操作系统统包——有谷歌开发的安卓，SoC芯片统包3354有高通和联发科提供的各种芯片。

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第三方提供的操作系统芯片实际上已经完成了智能手机70%的开发，甚至相机和相机功能所需的软件算法都由专门的第三方公司提供。Corephotonics是一家以色列多摄像头成像技术提供商，通过技术许可的方式，为原始设备制造商、原创手机制造商和与摄影相关的零部件供应商提供摄像头设计和软件算法等解决方案。手机行业的主流厂商，包括三星、苹果、华为、小米、LG、联想、索尼、OPPO等，都与他们有着广泛的接触或合作。采用大量第三方解决方案具有降低行业进入门槛的优势。2011年后，互联网手机爆发，仅国内市场就有数百个品牌。资金蜂拥而入，通用交钥匙解决方案导致同质化下的价格购物，同质化和价格战是打造高端品牌的两大缺口。

即使是仅存的一线手机品牌，包括苹果、华为、三星、小米、vivo、OPPO，在同质化方面也可以分为三个层次：

第一个层面，软硬件(操作系统和SoC芯片)完全差异化的苹果是最成功的高端公司，盘踞在金字塔顶端；

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第二个层次是三星和华为，在一些硬件上存在差异化，包括三星的屏幕和SoC芯片，而华为是麒麟芯片，两家公司的产品都在塔的腰部；第三个层次是小米、OPPO、vivo。采用谷歌安卓高通/联发科第三方芯片等交钥匙方案，差异化不明显。他们位于塔台基地，大部分利润都是靠生产“钥匙”赚来的。一个典型的例子是，高通最初的商业策略是“买基带送芯片”，现在基带和芯片分开收钱，骁龙芯片也开始了涨价模式，进一步缩小了国产手机的利润率。

简而言之，智能手机行业的利润基本上是按照操作系统和芯片差异化的不同水平来分配的：苹果获得了行业近70%的利润，华为和三星分享了近20%的利润，剩下的10%的利润被小米、vivo和OPPO等小玩家抢走了。

“摇篮”变成了“监狱”

可见，操作系统和硬件(以SoC芯片为代表)能否自研，决定了国产手机在行业金字塔中第一梯队的排名是上升还是下降。这个结论既适用于现在，也适用于未来。如果国产手机还在安卓高通/联发科的围栏里打转，它们很快就会触及利润和收入增长的两个上限。

苹果发布M1芯片，无疑是进一步强化了整个生态的差异化。对于未来的布局，相当于给国产手机第一梯队上了一课：软硬件融合战略是行业未来的发展方向，是时候抛弃安卓高通/联发科的交钥匙方案了。

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一方面，第一梯队的国产手机已经告别了不成熟的成长阶段，如果还躺在“交钥匙方案”的摇篮里，摇篮很可能会变成监狱；另一方面，因为国内操作系统发展的生态和驰

目前，中国有500万软件人才，人才济济。经过20多年的软件行业市场化发展，开发一个以开源软件Linux为核心的移动操作系统并不难，在国内也有很多成功开发的先例。在芯片设计方面，关键核心如CPU、GPU、NPU、ISP、基带等。可以用IP许可证购买，有些IP核不是只由一家供应商提供的。在芯片设计人才方面，海思立信、紫光展锐等公司已经运营多年，培养了一大批经验丰富的人才。这些人才的流动将成为新的芯片集成设计公司的中坚力量，使他们能够从0到1渡过难关。展锐相当一部分关键人才来自海斯。

至于国产手机最担心的生态，其实可以通过大量用户来解决。国产手机第一梯队成员中，华为、小米、OPPO、vivo每年智能手机销量上亿。有了老用户，每个品牌的用户数量都很大。小米MIUI在全球已经达到3.3亿月用户，华为已经积累了6亿用户。即使是操作系统个性化最慢的vivo，全球用户也超过3.7个。

亿。国内市场是国产手机的基本盘，因此用户数量方面，第一梯队的品牌过亿不算高估。庞大的用户数量成为国产手机自研操作系统，经营自有生态的根基。

　　恒星与行星

　　国产手机完全可以通过两条腿走路的策略，发展自有操作系统和自研芯片，即先期以安卓和高通/联发科解决方案为主，自有操作系统和自研芯片为辅，然后逐渐过渡到自有生态。目前国内应用分发市场主要掌握在手机品牌手中，国内市场容量又不小，足够国产手机试水“自有操作系统加自研芯片”的软硬件一体化商业策略。

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　　未来，智能手机的竞争格局类似行星生态，手机是居于中心位置的恒星，其他智能产品像行星围绕在它周围，只有恒星的引力足够强大，才能维系整个生态的存在和发展，而自有操作系统和自研芯片正是“恒星”加强引力的关键和基础。没有自有操作系统和自研芯片的国产手机品牌，在未来的竞争中不仅差异化卖点不足，影响盈利和品牌塑造，还会暴露出生态系统羸弱的短板，最终难免掉队。因此，第一梯队的国产手机是时候考虑抛弃安卓和高通等第三方通用解决方案了。

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