数字货币、中俄贸易板块大涨,地缘冲突进一步带来这些方向与机会

凯恩斯财经视点”拿到行业策略今天是2月28日。早盘,a股三大指数小幅低开。低开后出现一波急跌,随后出现震荡走势。创业板指数午盘前再度翻红。

市场上股票涨少跌多,高景气方向的新能源、新冠肺炎测试、新冠肺炎医药板块持续活跃,中国内地及香港周边国家疫情病例激增,仍需使用疫苗加强人体免疫力。

另一部分上涨的板块是由周边地缘政治冲突引起的,如CIPS(人民币跨境支付系统)、数字货币板块、军事板块、钻石种植板块等。

受多国联合声明禁止俄罗斯使用SWIFT系统影响,数字货币概念股早盘大涨。板块方面,四方精创、信安世纪、二重股份抓住“20CM”涨停,海联金汇、南天信息也封住涨停,银之杰涨幅超10%。目前,数字人民币已经开始布局跨境支付版图。个别国家对俄罗斯的制裁,或者中国增加对俄罗斯商品的进口,可能会加强中俄之间的相互贸易,从而影响中俄贸易方向和结算方向。2021年中俄人民币结算的贸易接近20%,这是一个不小的比例。许多俄罗斯银行已经连接到中国的跨境银行间支付系统CIPSicon,这将在中俄贸易中发挥重要作用。随着中俄贸易的日益密切,数字人民币在跨境支付中的应用将会得到极大的推动。在伊朗被个别国家制裁之前,能源交易开始大量使用人民币结算,这也避免了美元体系,保证了正常的贸易,这和俄罗斯目前的情况是一个逻辑。

受影响的还有港口航运板块,锦州港、宁波海运涨停,中远空海、连云港、宁波港等。涨幅超5%;在新闻方面,从黑海到地中海的油轮每天的价格飙升了9万多美元。受地缘政治影响,一部分原因是航运公司可能会优化贸易路线或寻找替代路线。2022年第一季度,钻石价格飙升,其中栽培钻石价格上涨20%。

,加上本次俄乌冲突事件,很可能会造成全球天然钻石缺口助推培育钻石需求量增加。另外,昨天力量钻石发布2021年年度报告,盈利同比大增228%,培育钻石毛利率增至81%,多项指标创下了近年来的最好记录。说明培育钻石的市场发展空间很大。

市场维持相对宽松的货币政策,部分外资相继流入

      俄乌将开始谈判,市场也在等待谈判结果,不过国内市场还算稳定,2022年开年境外机构已经连续10个月不断增持人民币债券和增加在中央结算公司所托管的债券金额。加上地缘政治风险下,继续推高能源价格,不过这两天从欧美等国家出来的制裁来看,几乎不包括能源,能源问题导致的通胀加剧有限,但会增加全球金融和大宗商品市场的风险。前两天美国商务部公布数据显示,1月份,美国个人消费支出(PCE)物价指数同比增长6.1%,创1982年以来最大单月涨幅,前值5.8%;美联储决策者最关注的指标,剔除食品和能源价格的核心PCE物价指数同比增长5.2%,前值4.9%,创1983年以来最大涨幅。通过数据来看,美国通胀率上升刺激美联储加快收紧货币政策的压力,美联储就要进入加息周期。一些资本流出欧美,我们市场还是维持相对宽松的货币政策,本月中旬境外离岸人民币兑美元汇率突然大幅上涨一度创下2018年5月以来最高值。而境内人民币兑美元汇率跟着上涨,不断的刷新最高值。

      回到国内市场,两会马上就要召开了,重心也会顾及到今年两会的受益板块。像数字经济、碳达峰碳中和、新能源多,也是资金炒作的板块。

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