天津滨海农商银行经营状况，天津滨海农商银行立足天津滨海新区发展

最近对天津银行业的调查显示，天津银行业走势良好，不良率在下降。但在调查过程中发现一个问题：天津滨海农商行在银行业整体环境下陷入经营困境，股东关联贷款余额37亿元！

记者发现，2017年，滨海银行交出了一份经营颇为惨淡的成绩单。该行收入的主要来源利息净收入同比下降45.28%，投资收益减半，导致当年营业收入和净利润双双下降40%以上。

去年渤海钢铁、侨兴集团债务危机爆发，滨海银行深陷其中，被罚款1.6亿元。这些也直接导致了滨海银行多项监管指标亮起红灯。

数据显示，截至2017年末，该行不良率达到2.29%，远超1.74%的行业平均水平。一级资本充足率为8.55%，仅比8.50%的监管底线高出0.05个百分点。此外，该行对核心负债的依赖度仅比监管指标高出0.09个百分点。

业绩不佳，滨海银行的股东们似乎日子不好过。该行第一大股东田放集团因负债累累被降级，而另一重要股东海航集团也负债累累，超过90%的股份被质押。

同时，银行关联交易频繁。截至去年末，关联贷款余额37.17亿元，占期末贷款及垫款余额730.65亿元的5.09%。

逆行业大势，净营收下降40%以上。

高度依赖利差和投资收益的滨海银行，在银行业整体上涨的情况下，陷入经营困境。

26家a股银行2017年年报显示，银行业整体业绩回暖，上市银行净利润同比增长4.46%，净利润增速连续两年提高。净利润增速改善最明显的是农商行，扭转了业绩负增长，增长强劲。

与行业大势相反，滨海银行迎来了经营业绩的大下滑。

滨海银行官网披露的年报显示，截至2017年末，该行总资产1582.02亿元，同比增长10.21%，总负债1463.62亿元，同比增长10.66%。去年该行实现营业收入21.22亿元，较2016年的39.55亿元大幅下降46.34%。净利润为5.04亿元，比上年的8.65亿元下降41.73%。

年报显示，滨海银行的营业收入仍依赖传统的利差收入。去年其利息净收入为20.36亿元，占主营业务收入的95.94%，而这部分收入较2016年的37.21亿元下降了45.28%。这也是银行营业收入大幅下滑的罪魁祸首。

此外，该行手续费及佣金收入为1.79亿元，占营业收入的44%，去年的降幅也达到了15.37%。

投资收益曾是滨海银行的重要收入来源。2015年和2016年年报数据显示，该行投资收益分别为20.98亿元和32.13亿元，分别占当期营业收入的32.69%和40.06%。2017年投资收益降至-1731.11万元，占营业收入的-0.82%。

对比近三年年报披露的投资收益，发现2017年该行调整了投资收益的计算口径。调整后2016年投资收益为1993.98万元。

滨海银行盈利能力大幅下滑，与营业收入和投资收益大幅下降密切相关，其资产减值损失也吞噬了大量利润。

截至2017年末，本行累计计提各类资产减值损失37.39亿元，同比增加2.15亿元，增长6.10%。其中贷款损失准备29.61亿元，其他资产减值损失7.78亿元。

由于盈利能力不足，滨海银行开始调整自身定位。资料显示，天津班基

此外，滨海银行的不良贷款率似乎在上升。去年，逾期90天以上贷款占不良贷款的比例从2016年末的62.19%上升至81.74%，处置不良贷款占新增不良贷款的比例从年初的29.38%上升至41.14%，均大幅上升。

公开信息显示，2015年，滨海银行通过资产管理计划向侨兴集团、侨兴电信提供融资，广发银行惠州分行做出承诺。2016年底，萝卜章事件爆发，120亿债务违约。滨海银行因“违反同业业务规定接受第三方金融机构信用担保”被罚款1.6亿元。

不良贷款率高，拨备覆盖率低，说明高峰期抗风险能力不足。截至去年底，该行拨备覆盖率为176.57%，较年初的184.48%下降7.91个百分点。

除了不良贷款压力，滨海银行急需补充资本金。

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2015年至2017年底，滨海银行的资本充足率12.49%、12.90%、13.54%，呈上升趋势。但是，一级资本充足率和核心一级资本充足率不断下降。同期，一级资本充足率分别为9.93%、9.14%、8.55%，核心一级资本充足率9.93%、9.14%、8.55%。

按照《商业银行资本管理办法（试行）》要求，2018年底，系统重要性核心一级资本充足率不得低于8.50%，一级资本充足率不得低于9.50%，资本充足率不得低于11.50%。非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。

以此标准，滨海银行的一级资本充足率仅比监管指标高于0.05个百分点，已经触及监管红线。

另外，滨海银行经营稳健性临考。作为衡量商业银行经营稳健性指标，核心负债依存度主要反映银行资金来源的稳定性。2017年，滨海银行的核心负债依存度为60.09%，比上年度下降了1.78个百分点，距离60%的监管标准仅高出0.09个百分点。

股东日子难过，5家公司质押16.14%股份

滨海银行与股东关联方的频繁交易备受市场关注。

截至去年底，滨海银行有11名股东，天房集团持股比为9.93%，与天津滨海新区建设投资集团、天津临港投资控股、天津恒达伟业投资、天津航空并列为第一大股东。前三者系天津国资下属企业，天津航空实控人为海航集团，天津恒大伟业投资实控人为孙春夫。

根据年报披露，该行的关联方多达上百家，因而关联交易频繁。2017年，该行向关联方发放的贷款收取的利息为1.89亿元，占当期营业收入的9.28%，上一年度为1.09亿元。吸收关联方存款支付的利息为639.50万元。截至去年底，关联贷款余额为37.17亿元，较上年底24.69亿元增加了12.48亿元。此外，吸收关联方存款余额为7.71亿元，关联方的银行承兑汇票5.16亿元，存入保证金1亿元。

梳理关联交易情况发现，天房集团和天津航空的关联贷款余额较大。截至去年底，天房集团及其控制的7家公司贷款余额为16.6亿元。天津航空及其关联企业天航控股贷款余额为12.6亿元，其中天航控股的贷款余额为10.8亿元。

值得一提的是，天房集团及海航集团债务均较沉重。今年5月，天房集团曾爆发债务违约风波，中信信托曾公告称，天房集团2亿元本金及利息可能违约。幸运的是，后来贷款顺利按时偿还。另一家股东海航集团的流动性也很紧张，其所持旗下A股公司股权超九成处于质押质押状态。

截至去年底，滨海银行有5家股东进行了股权质押，合计质押16.14%股份，其中天房集团、天津航空股权质押比为69.93%、48.95%。

值得关注的是滨海银行的第一大贷款客户天津钢铁集团，截至去年底，其贷款余额为13.04亿元。

公开资料显示，2017年，天津渤海钢铁财务危机爆发，其涉金融债务共计1920亿元，债权方包括105家金融机构，滨海银行是其最大的债权行之一。

渤海钢铁是在天津钢管集团、天津钢铁集团等四家国有钢铁企业组建而成。年报显示，原渤海钢铁集团旗下天津钢铁集团、天津冶金轧一钢铁集团、天津冶金集团轧一制钢公司位列滨海银行前海十大贷款户前列，截至去年底，滨海银行向这几家股东关联方发放的贷款余额为32.18亿元。

一个公司的核心出了问题，还怎么能好好经营呢？作为领导人应该起到带头的作用，而不是身居高位就开始无心管理。