财联社(驻深记者程孟齐)2021年,中资企业全球IPO明显回暖,完成首次公开发行618家(a股网上上市,港股及海外市场网上上市,下同),比2020年增加70家,比2019年增加268家。
2017-2021年中资企业IPO数量
IPO总募资规模约为9391.20亿元(人民币,下同),较2020年下降10.41%,较2019年上升87.78%。
2017-2021年中资企业IPO募资额
根据各企业筹资情况,CICC保荐的中国移动和中国电信位列全球中资企业IPO前两名。
在深耕国内市场的同时,中资券商也在不断加快国际化发展步伐,服务国内国际双流通。在2021年全球华人IPO排名中,7家中国投行成功跻身前十。其中,CICC以216.5亿美元的承销规模位居第一。
除了在全球股权市场的良好战绩,中国券商在债券市场的表现同样可圈可点。随着中国金融市场的不断开放,近年来中资企业境外发债需求一直保持在较高水平,国际化经营能力的不断提升也使得中资券商在该领域发挥了重要作用。在2021年中资海外债券榜单中,中资券商在前十名中占据四席,其中CICC以承销规模93.23亿美元、市场份额5.31%的绝对优势位列第一。
香港市场:波动中求稳定发展,中资券商保驾护航。
2021年,中资企业在香港市场进行了76次首次公开发行,比2020年的110次下降了44.74%。
2021年,在香港市场上市的中资企业融资2559亿元,较2020年的3386亿元下降32.32%。
过去一年,港股饱受市场波动之苦。下半年首报A1的76家未上市公司(其中14家为18A项目)中,今年仅有三诺医疗、商汤、全峰控股3家上市。三家公司改写了新股市场的冷淡气氛。截至12月31日收盘,三家公司股价分别上涨32.8%、42.85%和38.4%。值得一提的是,上述三年成功上市的公司均为CICC的独家或主发起人。
回顾全年,中资券商在港股市场的表现可圈可点。在券商云集的港股市场,对IPO项目保荐人角色的争夺正成为白热化趋势,保荐人角色成为必争之地。值得庆幸的是,根据保荐人承销规模排名,2021年港股IPO的保荐人名单中,除了高盛、美国银行等世界级投行,国内券商也强势入围,交出了一份满意的答卷。其中,CICC是中资证券公司的龙头,赞助项目数量排名第一。
2021新冠肺炎疫情的持续蔓延和复杂多变的国际环境进一步增加了外围市场的不确定性。在港交所上市制度改革政策利好的鼓舞下,中概股赴港二次上市的趋势风起云涌。中金公司等各大中资证券公司充分展示本土化优势,积极争取股市回归。在今年第二次上市的十只港股中,CICC参与了八只。
值得一提的是,在并购领域的大项目中;a、中资券商表现出色,全年频繁出现在港股中资私有化十大交易中。其中,CICC以绝对领先优势参与首创置业、创兴银行、中国机械工程、苏创燃气、龙翔集团5笔私有化交易,位列中资券商之首。
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