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1、 公司概况：CAD设计工业软件供应商

公司是国内领先的研发设计类工业软件供应商，主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。

2、主要产品及服务：2D、3D CAD产品

公司构建了以2D CAD及3D CAD为主的产品系列

公司2D CAD系列产品主要为拥有自主内核的平台产品ZWCAD，以及基于ZWCAD二次开发的针对不同行业的专业软件。

ZWCAD室内设计示例图

公司拥有自主几何建模内核的3D CAD/CAM一体化软件ZW3D。同时公司依托ZW3D技术基础，公司推出了教育版3D CAD产品，包括专为开拓中小学生的创新设计思维开发的3D One、中望3D教育版等。

尽管公司3D CAD产品不断突破，但公司收入主要来自2D CAD软件产品，且该产品增速较快。同时从国内外来看，公司19年境内收入大体在80%，境外收入20%；20年受疫情影响，上半年国内收入占比下降至71.27%。

3、市场情况及行业增速：市场上国际大厂优势明显，国内公司差异化求发展！

在国际市场，工业软件行业已形成巨头垄断的局面，如研发设计类软件领域由达索、西门子、欧特克等巨头占据着技术和市场优势；在生产控制软件领域，西门子保持行业龙头地位；信息管理类软件领域SAP、Oracle占据主导地位。

研发设计类工业软件（包含CAD软件）产品市场，其发展速度快于整体行业增速。12-17年收入年复合增长率为26.75%，高于2012-2019年我国工业软件产品收入年复合增长率20.34%。

4、同行业对标：国际大厂占绝对地位！

公司竞争对手主要有法国的达索、美国的欧特克、德国的西门子，以及苏州浩辰软件股份有限公司、北京数码大方科技股份有限公司等国内同行企业。

公司目前国际领先的CAD软件企业如德国西门子、法国达索，在技术的领先性、市场的覆盖度、品牌知名度和发展规模上均占据较大优势，包括公司在内的国内CAD软件企业在国际市场上均无法与之抗衡。

5、客户情况：主要围绕工业制造业和建筑业领域，客户分散。

公司主要仍为工业制造业、建筑业领域，教育行业领域金额占比较低。公司客户分散20年上半年前五大客户占比占最近几期新高，但也仅占比12.51%。

6、募集资金用途：募集资金投入CAD平台研发，提升公司软件实力！

募集资金主要投入研发的2D、3D CAD平台研发项目。公司看到目前与国际大厂的差距，拟在现有CAD产品的基础上，持续投入研发力量升级改造，缩小与国际一流CAD产品的差距，并将产品几何建模内核移植到Linux操作系统上，使之支持麒麟、深度等主流的国产操作系统，并实现产品的轻量化、云化使用。

7、业绩及预测：20年受疫情影响海外增速远低于国内，全年营收同比增长近3成；归母净利增长4成！21年一季度预计至高营收增4成，归母净利增5成！

公司20年度营收为4.59亿元，同比增长27.17%；归母净利润为1.26亿元，同比增长40.94%；扣非归母净利润1.00亿元，同比增长28.61%。公司业绩亮点主要是20年四季度订单金额同比增长4,070万元，增幅为45.46%，其中四季度教育订单金额同比增长0.38亿元，增幅为97.44%！

公司预计21年一季度实现营收至高0.83亿元，同比增长40.06%；归母净利润至高975万元，同比增长54.56%；扣非归母净利润至高747万元，同比增长78.75%。

8、其他关联概念：进口替代！

9、小结：

中望软件，公司属于工业设计软件开发商，目前产品主要还是差异化求存，寄希望于未来软件水平的进一步提升，抓住国产替代的风口，实现快速发展。公司国内上市公司能直接对标企业较少，因为虽然都是软件，但是差异巨大，如果按照软件类似国产替代龙头的逻辑用友软件，目前市值在1120亿，其19年营收85亿、归母净利润近12亿，扣非净利润近7亿，按照公司20年营收不到5亿，扣非净利润1亿来看，由于用友也有云概念及其他经营，所以按利润对标的啊，公司大概为其1/7，市值在160亿元左右，但同时用友作为ERP国内软件龙头有一定溢价，预计公司市值最高在140亿以内较为合理。

工业软件是工业制造的核心，尽管中美贸易战中曾有国际大厂软件要被在国内被禁用的消息，但是实际来讲，这个正式国际厂商收割国内利润的产品，所以仅依靠国产替代不太现实，但公司如果真能有水平媲美国际大厂，按照进口惯例，国际大厂一定会降价来保市场，所以也不能用国际大厂的盈利情况来对标公司未来发展，且工业软件属于很难研发升级的产品，用友、金蝶专注国内市场几十年，现在与SAP、Oracle仍有一定差距。整体来看公司具备概念，但是在有突破性软件之前难有高额溢价，且公司上市就是74倍市盈率，着实不低，且属于科创板，加之目前两市不断在杀估值，公司存在破发预期！

特别声明：本文并非荐股，理性分析更能指导操作，创作不易，各位看完的点个赞，喜欢的加个，对中望软件大家怎么看？欢迎大家留言交流，互相启发验证。