不同的研究机构有不同的表述。最早提出这个概念的GartnerGroup认为，所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；给企业更完善的客户沟通能力，最大化客户的退货率。客户关系管理是企业活动面对长期客户关系，以提高企业成功的管理方法。其目的之
不同的研究机构有不同的表述。最早提出这个概念的GartnerGroup认为，所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；给企业更完善的客户沟通能力，最大化客户的退货率。客户关系管理是企业活动面对长期客户关系，以提高企业成功的管理方法。其目的之一是协助企业管理销售周期：吸引新客户，留住老客户，提供客户服务，进一步增强企业与客户的关系，利用营销工具提供创新的个性化客户谈判和服务。
HurwitzGroup认为，客户关系管理侧重于在销售、营销、客户服务和支持方面自动化和改进与客户关系相关的业务流程。CRM不仅仅是一套原则和体系，更是一套软件和技术。其目标是缩短销售周期和成本，增加收入，寻找拓展业务所需的新市场和渠道，提高客户价值、满意度、盈利能力和忠诚度。CRM应用软件体现了最佳实践，使用先进技术帮助企业实现这些目标。客户关系管理在整个客户生命周期中是以客户为中心的，这意味着客户关系管理应用软件将客户视为企业运营的核心。CRM应用软件简化了协调各种业务功能(如销售、营销、服务、支持)的流程，将其注意力集中在满足客户需求上。CRM应用还集成了多种与客户沟通的渠道，如面对面、电话联系、Web访问等，让企业可以根据客户的喜好使用合适的渠道与客户进行沟通。
定义1
客户关系管理是一种企业范围的业务战略，旨在提高盈利能力、收入和客户满意度。
这就强调了CRM是一种商业策略(而不是系统)，涉及整个企业(而不是一个部门)，其战略目标是增加利润、销售收入和客户满意度。[1]
定义2
CRM是一个企业的经营战略。它根据客户细分有效地组织企业资源，培育以客户为中心的业务行为，实施以客户为中心的业务流程，并以此为手段提高企业的盈利能力、收益和客户满意度。’
CRM实现了基于客户细分的一对一营销，所以企业资源的有效组织和配置是基于客户细分的，以客户为中心不是口号，而是企业的经营行为和业务流程要以客户为中心，这样的CRM手段才能提高利润和客户满意度。
定义3
CRM是一种以客户为中心的商业战略，它以信息技术为手段，重新设计业务功能，重组工作流程。’
从战术角度阐述了crm系统模型研究与实现的定义。CRM是基于企业发展战略的经营战略，以客户为中心，不是以产品为导向，而是以客户需求为导向；信息技术是实现CRM的手段，也说明信息技术不是CRM的全部或必要。CRM实现了什么？是以客户为中心，以信息技术(CRM系统)为手段，重新设计业务流程，进行业务流程再造(BPR)。
定义4
CRM是指企业通过有意义的沟通了解并影响客户行为，最终达到提高客户获取、客户保留、客户忠诚度和客户利润创造的目的。’
在这个定义中，充分强调了企业与客户的互动沟通，这种沟通是有意义的。基于此，可以了解客户，影响引导客户的行为。通过这样的努力，最终目的是获得更多的客户，留住原有的老客户，提高客户忠诚度，从而达到为客户创造价值的目的。
定义5
客户关系管理是现代营销管理理念和信息技术的完美结合。CRM是以“客户”为中心，“销售团队管理”为核心，流程和执行为诉求的企业级“企业运营管理”平台。在这个定义中，CRM是企业运营的一个平台层面，强调客户和团队的结合。
定义6
客户关系管理是企业的管理理念和总体战略。它利用先进的信息和通信技术获取客户数据，利用开发的数据分析工具分析客户数据，挖掘客户需求特征、偏好趋势和行为模式，积累、使用和共享客户知识，然后为不同客户提供价值卓越的定制产品或服务，以管理不同生命周期的客户关系及其组合，并通过有效的客户互动增强客户忠诚度，最终实现客户价值最大化和企业化
定义7
CRM将先进的营销管理理念融入营销管理实施的各个环节，帮助企业建立“以客户为中心”的经营理念、组织模式、业务规则和评价体系，全面提升企业营销管理水平和核心竞争力。它分为五个模块：销售模块、营销模块、客服模块、呼叫中心模块和电子商务模块。
定义8
在核心竞争力建设中，企业为了赢得竞争，快速成长，而对客户进行判断、选择、争取、开发和维护，是企业指定的一套完整的经营战略。企业注重客户关系，优化组织体系和业务流程，提高客户满意度和忠诚度，有效提高效率和利润的经营实践；也是企业在创造客户价值，最终实现电子化、自动化运营目标的过程中发明或使用的先进技术、管理体系和解决方案的总和。
问题1
-没有完整的客户数据文件记录，即使有，也不经常更新
方案
全面完整的客户档案：
1.基本信息、客户分类信息、联系记录、客户联系档案、报价记录、当前订单、应收账款、销售费用、首次下单日期、上次下单日期、累计销售额、销售毛利、平均采购周期、预计下次采购日期等。
2.客户分类统计：按省、市、客户类型、客户行业、客户等级、客户来源等。多种统计指标：按累计销售额、累计订单、累计销售毛利等。各种图表形式，可复印打印；
问题2
-客户没有及时联系和跟进
程序
工作台自动提醒：今天应联系的客户；明天/本周应联系的客户；逾期未联系的客户
问题 3
- 老客户流失没有及时发现，也无人关注
方案
工作台自动提醒：近期下单的客户；逾期未采购的客户；历年流失的往来客户
问题 4
- 客户动态不清楚
方案
工作台自动提醒：最近新建的客户；最近更新的客户；最近丢单的客户；本月/本季/本年新签约的往来客户；上月/上季/上年新签约的往来客户
问题 5
- 潜在客户信息只有少数上报到公司，跟进情况也不清楚
方案：
潜在客户分级报备：目前所处的销售阶段或状态、客户等级、上次联系日期等
问题 6
- 业务员工作期间没有详细的工作记录，离职后交接简单，造成大量人力成本和客户资源的双重浪费
方案
销售团队：基于营销过程的管理
1、注重结果，逐级制定业绩指标，以结果为导向；
2、关注过程，过程影响结果
- 定量：制定工作量指标、和经济利益挂钩
- 保质：分析销售人员的工作记录、及时指导批示、保证工作质量
填报联系记录
记录每次联系客户的内容和跟进策略，可了解每个客户的完整的跟进过程；便于发现问题、防止销售中断；
经理评注
可对业务员跟进中的问题及时给与建议和指示
工作量统计
通过制定明确的工作量指标，比如新报备的客户数、拜访量等，并和利益挂钩，可数倍地提高销售团队工作效率；
绩效分析
对联系记录的结果分析，可评估个体和团队日常销售活动的绩效水平，及时发现问题，并制定提升策略；
客户是企业的衣食父母，管理和维护好客户也便是企业生存和发展的动力源泉，那客户管理的也愈发显得尤为重要。据此找到核心点，那企业所面临的很多的问题即可迎刃而解。被西方引入客户关系管理概念传至中国跨越了半个世纪的时间，但是这种不谋而合的理念并没有因为是外来的东西遭到抵制，反而在中国的土壤中生出了自己特色的品牌。总体来说，CRM在企业管理中有以下作用[2]：
根据笔者对所在CRM行业客户跟踪调查数据来看，目前国内的中小企业面临诸多的管理问题，其中客户流失严重和客户转化率低已成为严重困扰发展的主要问题，并占到企业管理问题的80%，这让企业管理者苦恼不已。究其原因不良的企业文化、异类的领导风格、苛刻的业绩要求，恶性的企业间竞争等因素导致了上述问题的发生。员工在这样的企业环境极度缺少安全感和归宿感，宁愿选择离职或消极怠工来发泄不满情绪，其结果带来的便是客户流失或客户转化率低下这个严重问题。
而ECP的客户关系管理系统当中的客户管理功能可以有效解决上述问题，通过客户视图创建或编辑客户基本信息，并可以在视图当中记录关于该客户的全部沟通记录、已经交易信息及客户服务过程。做到360度展现客户信息，实现该客户的售前售中售后全程管理。客户信息记录于系统的客户视图当中，让员工摆脱了纸质笔记本或是XECEL记录管理客户信息的传统方式，实现了文字化现代办公要求，最主要的是有效解决了员工离职带走客户资源所造成的客户流失问题。
经常有企业管理者抱怨客户的质量不高，咨询的多而实际购买的较少，形成了外表光鲜内心苦楚的尴尬境地。企业利用媒体大量投放广告或是策划了诸多营销活动，不仅引起市场人群的关注，慕名来咨询的人也不在少数，但是实际购买的客户却寥寥无几，这让一些企业入不敷出，压力倍增。面对这一问题，很大可能是因为业务人员客户跟进不力导致的客户转化率低下，除了我们传统的要求员工及时跟进客户外，我们也可以通过CRM系统跟进，更为直接和有效的跟进客户提高潜在客户的转化率。
通过系统中提供的CTI记录客户的访问来源，对于客户咨询的问题我们可以在“沟通历史”记录功能当中进行记录，便于日后的查看，另外对于客户跟进我们可以通过“待办任务”功能安排跟进时间和跟进时间，创建完会主动在系统“工作台”界面显示提醒，便于及时跟进客户，把握最佳的时机。假若我们了解到客户的生日或是结婚纪念日，我们还可以通过系统的短信功能编辑祝福短信设定时间进行发送，让客户体会到备受重视的感觉。这些以前我们认为要不断的提醒记录的内容，通过系统可以一步到位的实现，省去了劳神费力记录客户沟通信息，翻看笔记本等诸多不便之处。
企业管理者如果想要了解这个公司的销售人员队伍的销售业绩情况，便会要求销售部门经理进行逐个销售人员销售业绩情况统计，这个过程可能需要一定的时间，但是对于统计上来的数据，是否全部是真实的，还要另说。如果管理者据此数据来进行调整业务要求或是营销思路的话具有很大的风险性。特别是到年终进行整个公司各个部门业务数据盘点的时候，会要求提前一个月时间进行盘点核查，这样才能进行了解，耗时费力，极大地浪费了公司的人力物力资源，怕是管理者面对着一张张的数据图表也会感觉到很头疼。
CRM经历了60年代的Mainframe、80年代的C/S、今天的SaaS、PaaS、ECP CRM阶段。
大型机（Mainframe）也曾有过辉煌的时代， 1948年，IBM开发制造了基于电子管的计算机SSEC。1952年IBM公司的第一台用于科学计算的大型机IBM701问世，1953年又推出了第一台用于数据处理的大型机IBM702和小型机IBM650，这样第一代商用计算机诞生了，1956年，IBM又推出了第一台随机存储系统RAMAC305,RAMAC是“计算与控制随机访问方法”的英文缩写。它是现代磁盘系统的先驱。1958年IBM又推出了7090，1960年又推出7040、7044大型数据处理机。1964年IBM公布了360系统。此后，IBM于1965年又推出了701于702的后ul续产品704和705。成为计算机发展史上的一个重要里程碑。
在20世纪60－80年代信息处理主要是以C/S（主机系统+服务终端）为代表的，即大型机的集中式数据处理。那时，需要使用大型机存储和处理数据的企业也是寥寥可数。因为那时经济还没有真正实现全球化，信息的交流更不像今天这样普及。大型机体系结构的最大好处是无与伦比的I/O处理能力。虽然大型机处理器并不总是拥有领先优势，但是它们的I/O体系结构使它们能处理好几个PC服务器放一起才能处理的数据。大型机的另一些特点包括它们的大尺寸和使用液体冷却处理器阵列。在使用大量中心化处理的组织中，它们仍有重要的地位。主要用于大量数据和关键项目的计算，例如银行金融交易及数据处理、人口普查、企业资源规划……
进入80年代以后， RSI 更名为Oracle系统公司 (Oracle System Corporation），Oracle 公司用产品名称为公司命名，帮助公司赢得了业界的认同，并在同一时间Oracle 决定开发便携式 RDBMS并推出便携式数据库。同一时代的SAP公司也不甘落后，公司还研发出了SAP R/3，该产品的推出成就了SAP R/3时代。微软公司是世界PC机软件开发的先导，创始于80年代，目前是全球最大的电脑软件提供商。起步较晚PeopleSoft 拥有一段不断创新改革的历史岁月.这家公司从80年代中期开始运作，当时公司的创办人DaveDuffield和Ken Morris制作出PeopleSoft第一套人力资源应用方案.他们将这套应用方案建构于一个主从式平台上,而非传统的主架构，并加入必要的弹性，从而将更多的控制权交付于使用者手上.而现在历史正重新上演：由主从式架构转换成网际网络架构的世代交替趋势，使企业机构大幅地加强他们与客户，伙伴和员工之间的互动。
随着PC机性能的极大提高和网络技术的普及。大型机的市场变的越来越小，很多企业都放弃了原来的大型机改用小型机和服务器。另外，客户机/服务器（Client/Server）技术得以飞速发展，也是大型机市场萎缩的一个重要原因。这种C/S模式使信息利用的难度大大降低，并很快在全球普及开来。而大型机却是每况愈下，就是在不久前，有人还曾预言，大型机就要从地球上消失了。这时的大型机就象濒临灭绝的恐龙逐渐走向灭亡。C/S结构软件（即客户机/服务器模式）分为客户机和服务器两层，客户机不是毫无运算能力的输入、输出设备，而是具有了一定的数据处理和数据存储能力，通过把应用软件的计算和数据合理地分配在客户机和服务器两端，可以有效地降低网络通信量和服务器运算量。由于服务器连接个数和数据通信量的限制，这种结构的软件适于在用户数目不多的局域网内使用。
1984年，Sun公司的联合创始人John Gage说出了“网络就是计算机”的名言，用于描述分布式计算技术带来的新世界。
而进入90年代后，经济进入全球化，信息技术得以高速的发展，随着企业规模的扩大与信息技术的发展，很多采用分散式运算模式的企业突然发现，其服务器的数量已经到了令人吃惊的地步，由此带来的是，复杂的管理模式、运算营运成本失控、关键型应用无法实现，因而迫使他们用大型机实现服务器的再集中。这就是今天的 SaaS（软件即服务）。
直到今天，云计算的全球化使得传统CRM 软件已逐渐被Web CRM（又称为“在线CRM”、“托管型CRM”和“按需CRM”）超越。
IBM则认为：客户关系管理包括企业识别、挑选、获取、发展和保持客户的整个商业过程。IBM把客户关系管理分为三类：关系管理、流程管理和接入管理。从管理科学的角度来考察，客户关系管理（CRM）源于市场营销理论；从解决方案的角度考察，客户关系管理（CRM）是将市场营销的科学管理理念通过信息技术的手段集成在软件上面，得以在全球大规模的普及和应用。作为解决方案（Solution）的客户关系管理（CRM），它集合了当今最新的信息技术，它们包括Internet和电子商务、多媒体技术、数据仓库和数据挖掘、专家系统和人工智能、呼叫中心等等。作为一个应用软件的客户关系管理（CRM），凝聚了市场营销的管理理念。市场营销、销售管理、客户关怀、服务和支持构成了CRM软件的基石。
综上，客户关系管理（CRM）有三层含义：体现为新态企业管理的指导思想和理念；是创新的企业管理模式和运营机制；是企业管理中信息技术、软硬件系统集成的管理方法和应用解决方案的总和。其核心思想就是：客户是企业的一项重要资产，客户关怀是CRM的中心，客户关怀的目的是与所选客户建立长期和有效的业务关系，在与客户的每一个“接触点”上都更加接近客户、了解客户，最大限度地增加利润和利润占有率。
CRM的核心是客户价值管理，它将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值，通过一对一营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。尽管CRM最初的定义为企业商务战略，但随着IT技术的参与，CRM已经成为管理软件、企业管理信息解决方案的一种类型。因此另一家著名咨询公司盖洛普(Gallup）将CRM定义为：策略＋管理＋IT。强调了IT技术在CRM管理战略中的地位，同时，也从另一个方面强调了CRM的应用不仅仅是IT系统的应用，和企业战略和管理实践密不可分。
CRM的实施目标就是通过对企业业务流程的全面管理来降低企业成本，通过提供更快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户。作为一种新型管理机制，CRM极大地改善了企业与客户之间的关系，实施于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域，同时也带动了软件市场的新一轮升温和厂商的兴起。
CRM的功能可以归纳为三个方面：对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息化；与客户进行沟通所需要的手段（如电话、传真、网络、Email等）的集成和自动化处理；对上面两部分功能所积累下的信息进行的加工处理，产生客户智能，为企业的战略战术的决策作支持。一般来讲，当前的CRM产品所具有的功能都是上图的子集。[4]
销售是销售模块的基础，用来帮助决策者管理销售业务，它包括的主要功能是额度管理、销售力量管理和地域管理。现场销售管理。为现场销售人员设计，主要功能包括联系人和客户管理、机会管理、日程安排、佣金预测、报价、报告和分析。现场销售/掌上工具。这是销收模块的新成员。该组件包含许多与现场销售组件相同的特性，不同的是，该组件使用的是掌上型计算设备。电话销售。可以进行报价生成、订单创建、联系人和客户管理等工作。还有一些针对电话商务的功能，如电话路由、呼入电话屏幕提示、潜在客户管理以及回应管理。销售佣金。它允许销售经理创建和管理销售队伍的奖励和佣金计划，并帮助销售代表形象地了解各自的销售业绩。
营销模块对直接市场营销活动加以计划、执行、监视和分析。营销。使得营销部门实时地跟踪活动的效果，执行和管理多样的、多渠道的营销活动。针对电信行业的营销部件。在上面的基本营销功能基础上，针对电信行业的B2C的具体实际增加了一些附加特色。其它功能。可帮助营销部门管理其营销资料；列表生成与管理；授权和许可；预算；回应管理。
目标是提高那些与客户支持、现场服务和仓库修理相关的业务流程的自动化并加以优化服务。可完成现场服务分配、现有客户管理、客户产品全生命周期管理、服务技术人员档案、地域管理等。通过与企业资源计划（ERP）的集成，可进行集中式的雇员定义、订单管理、后勤、部件管理、采购、质量管理、成本跟踪、发票、会计等。合同。此部件主要用来创建和管理客户服务合同，从而保证客户获得的服务的水平和质量与其所花的钱相当。它可以使得企业跟踪保修单和合同的续订日期，利用事件功能表安排预防性的维护活动。客户关怀。这个模块是客户与供应商联系的通路。此模块允许客户记录并自己解决问题，如联系人管理、客户动态档案、任务管理、基于规则解决重要问题等。移动现场服务。这个无线部件使得服务工程师能实时地获得关于服务、产品和客户的信息。同时，他们还可使用该组件与派遣总部进行联系。
目标是利用电话来促进销售、营销和服务电话管理员。主要包括呼入呼出电话处理、互联网回呼、呼叫中心运营管理、图形用户界面软件电话、应用系统弹出屏幕、友好电话转移、路由选择等。开放连接服务。支持绝大多数的自动排队机，如Lucent,Nortel,Aspect,Rockwell,Alcatel,Erisson等。语音集成服务。支持大部分交互式语音应答系统。报表统计分析。提供了很多图形化分析报表，可进行呼叫时长分析、等候时长分析、呼入呼叫汇总分析、座席负载率分析、呼叫接失率分析、呼叫传送率分析、座席绩效对比分析等。管理分析工具。
进行实时的性能指数和趋势分析，将呼叫中心和座席的实际表现与设定的目标相比较，确定需要改进的区域。代理执行服务。支持传真、打印机、电话和电子邮件等，自动将客户所需的信息和资料发给客户。可选用不同配置使发给客户的资料有针对性。自动拨号服务。管理所有的预拨电话，仅接通的电话才转到座席人员那里，节省了拨号时间。市场活动支持服务。管理电话营销、电话销售、电话服务等。呼入呼出调度管理。根据来电的数量和座席的服务水平为座席分配不同的呼入呼出电话，提高了客户服务水平和座席人员的生产率。多渠道接入服务。提供与Internet和其它渠道的连接服务，充分利用话务员的工作间隙，收看Email、回信等。
电子商店，此部件使得企业能建立和维护基于互联网的店面，从而在网络上销售产品和服务。电子营销，与电子商店相联合，电子营销允许企业能够创建个性化的促销和产品建议，并通过Web向客户发出。电子支付，这是电子商务的业务处理模块，它使得企业能配置自己的支付处理方法。电子货币与支付，利用这个模块后，客户可在网上浏览和支付账单。电子支持，允许顾客提出和浏览服务请求、查询常见问题、检查订单状态。电子支持部件与呼叫中心联系在一起，并具有电话回拨功能。
1．确立业务计划：企业在考虑部署”客户关系管理(CRM)”方案之前，首先确定利用这一新系统实现的具体的生意目标，例如提高客户满意度、缩短产品销售周期以及增加合同的成交率等。即企业应了解这一系统的价值。
2．建立CRM员工队伍：为成功地实现CRM方案，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，并建立一支有效的员工队伍。每一准备使用这一销售系统方案的部门均需选出一名代表加入该员工队伍。
3．评估销售、服务过程：在评估一个CRM方案的可行性之前，使用者需多花费一些时间，详细规划和分析自身具体业务流程。为此，需广泛地征求员工意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求；确保企业高层管理人员的参与，以确立最佳方案。
4．明确实际需求：充分了解企业的业务运作情况后，接下来需从销售和服务人员的角度出发，确定其所需功能，并令最终使用者寻找出对其有益的及其所希望使用的功能。就产品的销售而言，企业中存在着两大用户群：销售管理人员和销售人员。其中，销售管理人员感兴趣于市场预测、销售渠道管理以及销售报告的提交；而销售人员则希望迅速生成精确的销售额和销售建议、产品目录以及客户资料等。
5．选择供应商：确保所选择的供应商对你的企业所要解决的问题有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及应如何使用其CRM方案。确保该供应商所提交的每一软、硬设施都具有详尽的文字说明。
6．开发与部署：CRM方案的设计，需要企业与供应商两个方面的共同努力。为使这一方案得以迅速实现，企业应先部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段不断向其中添加新功能。其中，应优先考虑使用这一系统的员工的需求，并针对某一用户群对这一系统进行测试。另外，企业还应针对其CRM方案确立相应的培训计划。
放眼看去，一方面，很多企业在信息化方面已经做了大量工作，收到了很好的经济效益。另一方面，一个普遍的现象是，在很多企业，销售、营销和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要，越来越多的企业要求提高销售、营销和服务的日常业务的自动化和科学化。这是客户关系管理应运而生的需求基础。仔细地倾听一下，从顾客、销售、营销和服务人员、企业经理那里听到各种抱怨。来自销售人员的声音。从市场部提供的客户线索中很难找到真正的顾客。
企业的销售、营销和客户服务部门难以获得所需的客户互动信息。其次，来自销售、客户服务、市场、制造、库存等部门的信息分散在企业内，这些零散的信息使得无法对客户有全面的了解，各部门难以在统一的信息的基础上面对客户。这需要各部门对面向客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户为中心的企业，实现对面向客户的活动的全面管理。
可是，竞争的压力越来越大。在产品质量、供货及时性等方面，很多企业已经没有多少潜力可挖。而上面的问题的改善将大大有利于企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留老客户和提高客户利润贡献度。很多企业，特别是那些已经有了相当的管理基础和信息基础的企业来说，现在，这个时间已经来临了。
实际上，正如所有的“新”管理理论一样，客户关系管理绝不是什么新概念。它只是在新形势下获得了新内涵。你家门口的小吃店的老板会努力记住你喜欢吃辣这种信息，当你要一份炒面时，他会征询你的意见，要不要加辣椒。但如果你到一个大型的快餐店（譬如，这家店有300个座位）时，就不会得到这种待遇了，即使你每天都去一次。为什么呢？最重要的原因是，如果要识别每个客户，快餐店要搜集和处理的客户信息量是小吃店的n倍，超出了企业的信息搜集和处理能力。而信息技术的发展使得这种信息应用成为可能。
企业的客户可通过电话、传真、网络等访问企业，进行业务往来。任何与客户打交道的员工都能全面了解客户关系、根据客户需求进行交易、了解如何对客户进行纵向和横向销售、记录自己获得的客户信息。能够对市场活动进行规划、评估，对整个活动进行360度的透视。能够对各种销售活动进行追踪。系统用户可不受地域限制，随时访问企业的业务处理系统，获得客户信息。拥有对市场活动、销售活动的分析能力。能够从不同角度提供成本、利润、生产率、风险率等信息，并对客户、产品、职能部门、地理区域等进行多维分析。上面的所有功能都是围绕客户展开的。与“客户是上帝”这种可操作性不强的口号相比，这些功能把对客户的尊重落到了实处。客户关系管理的重要性就在于它把客户地单独列了出来，围绕着客户做文章。
计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展使得上面的想法不再停留在梦想阶段。办公自动化程度、员工计算机应用能力、企业信息化水平、企业管理水平的提高都有利于客户关系管理的实现。很难想象，在一个管理水平低下、员工意识落后、信息化水平很低的企业从技术上实现客户关系管理。有一种说法很有道理：客户关系管理的作用是锦上添花。现在，信息化、网络化的理念在中国很多企业已经深入人心，很多企业有了相当的信息化基础。电子商务在全球范围内正开展的如火如荼，正在改变着企业做生意的方式。通过Internet，可开展营销活动，向客户销售产品，提供售后服，收集客户信息。重要的是，这一切的成本是那么低。
客户信息是客户关系管理的基础。数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。在这方面，一个美国最大的超市：沃尔玛，在对顾客的购买清单信息的分析表明，啤酒和尿布经常同时出现在顾客的购买清单上。原来，美国很多男士在为自己小孩买尿布的时候，还要为自己的带上几瓶啤酒。而在这个超市的货架上，这两种商品离得很远，因此，沃尔玛超市就重新分布货架，即把啤酒和尿布放得很近，使得购买尿布的男人很容易地看到啤酒，最终使得啤酒的销量大增。这就是著名的“啤酒与尿布”的数据挖掘案例。在可以预期的将来，中国企业的通讯成本将会降低。这将推动互联网、电话的发展，进而推动呼叫中心的发展。网络和电话的结合，使得企业以统一的平台面对客户。
经过二十多年的发展，市场经济的观念已经深入人心。当前，一些先进企业的重点正在经历着从以产品为中心向以客户为中心的转移。有人提出了客户联盟的概念，也就是与客户建立共同获胜的关系，达到双赢的结果，而不是千方百计地从客户身上谋取自身的利益。
现在是一个变革的时代、创新的时代。比竞争对手领先一步，而且仅仅一步，就可能意味着成功。业务流程的重新设计为企业的管理创新提供了一个工具。在引入客户关系管理的理念和技术时，不可避免地要对企业原来的管理方式进行改变，变革、创新的思想将有利于企业员工接受变革，而业务流程重组则提供了具体的思路和方法。
在互联网时代，仅凭传统的管理思想已经不够了。互联网带来的不仅是一种手段，它触发了企业组织架构、工作流程的重组以及整个社会管理思想的变革。
随着现代科技的不断发展，客户关系管理系统融合了3G移动技术、智能移动终端、VPN、数据库同步、身份认证及Webservice等多种移动通讯、信息处理和计算机网络的最新的前沿技术，以专网和无线通讯技术为依托，使得系统的安全性和交互能力有了极大的提高，为客户关系管理人员提供了一种安全、快速的现代化移动执法机制。京诺移动CRM系统正是这一发展下的产物，京诺移动CRM系统利用移动设备使用方便、节省时间、保密性强、携带便捷的优势，在移动平台上对外勤人员业务工作进行管理，有效地解决外勤管理中工作地点不固定、数据反馈不及时、人员难以监管等难题。
外勤人员通过在手机上安装京诺移动CRM系统,实现现场数据采集、移动自动办公、销售信息反馈等工作，并与后台系统实时的数据交互；企业管理者借助移动信息化的手段更好的安排外勤人员的工作，增强团队效率。系统提供配套的WEB服务端，用户可以通过台式机、笔记本电脑使用本系统。[5]
智邦国际CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。
①应用业务集成。将独立的市场管理，销售管理与售后服务进行集成，提供统一的运作平台。将多渠道来源的数据进行整合，实现业务数据的集成与共享。这一环节的实现，使系统使用者可以在系统内得到各类数据的忠实记录，代表目前真实发生的业务状况。
②业务数据分析。对CRM系统中的数据进行加工、处理与分析将使企业受益匪浅。对数据的分析可以采用OLAP的方式进行，生成各类报告；也可以采用业务数据仓库（Business Information Warehouse）的处理手段，对数据做进一步的加工与数据挖掘，分析各数据指标间的关联关系，建立关联性的数据模型用于模拟和预测。这一步所取得的结果将是非常重要的，它不单反映业务目前状况同时也对未来业务计划的调整起到指导作用。
③决策执行。依据数据分析所提供的可预见性的分析报告，企业可以将在业务过程中所学到的知识加以总结利用，对业务过程和业务计划等做出调整。通过调整达到增强与客户之间的联系，使业务运作更适应市场要求的目的。
1、客户资料管理
2、客户联系人管理
3、市场活动信息管理
4、商业机会管理
5、使用人员日程管理
6、Meddic销售分析系统
7、CRM用户管理
8、CRM工作移交
CRM可为中小企业实现零成本客户资源管理，可支持四种应用模式，分别为：
1、单机应用：单机配置好CRM环境之后，如果您需要局域网使用，只要按安装配置，配置好PHP服务后，恢复CRM数据库及程序后，输入http://单机IP即可访问，在本地即可运行。
2、局域网应用：按单机配置好以后，保证局域网畅通，局域网内其它用户在IE地址栏中输入http://单机IP也可访问。
3、互联网应用一：单机配置好使用环境后，安装花生壳等(此种软件很多)可实现单机域名解析的系统，您单机安装ADSL，正常可以上Internet即可。通过花生壳等的二级域名实现通过互联网来使用本系统，这样做的优势是您可以有效利用自己的资源，全部客户资源保存在您单机数据库里。虽然很节省费用，但要保证您单机系统的安全与稳定才可以。
4、互联网应用二：通过租赁虚拟主机，注册域名。即完全类似网站来操作CRM。中小企业一年的域名、空间、商业维护费用在2000元左右。绝对划算。
销售方面
【客户资料控制】完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询、指派和收回;
【销售效率提高】通过呼叫中心、短信、邮件、日程、实时提醒等功能大幅度提高销售的科学性和跟进效率;
【销售人员管理】通过月报、周报、日报、工作总结、客户跟进分析等功能实时掌控销售人员状态和工作绩效;
【销售价格控制】通过价格策略实现不同客户、不同区域自动匹配不同价格，自动匹配审批流程;
【销售流程控制】客户跟进、合同管理、售后服务、财务收款等各环节自动衔接，按照设置的流程自动运转;
财务方面
【现金流管理】实时掌控企业现金流走势，快捷查询现金变动明细;
【提成自动核算】可设置销售提成的规则，系统自动核算销售人员提成;
【应收账款提醒】系统自动提醒应收账款，支持分期多次收款，支持合并收款，支持合并开票;
【费用精确控制】费用申请和费用报销自动比对，费用多级审批，费用汇总分析[3]
8thManage CRM包含传统CRM的一切功能，如销售自动化、客户信息管理、客户服务管理、市场营销管理等，并且超越这些功能，通过动态的BBS架构及创新的ODOS，为企业提供“动态的具有预测性的”绩效数据；通过嵌入式商业智能技术、电子邮件营销技术、电子调查技术等开拓新的商机；通过可定义的自动提醒和上报功能、全局行动列表等，及时发现问题，是企业开展市场营销、销售、客户关系管理的最佳选择。
产品功能：
市场营销自动化
通过电子邮件营销渠道发送市场营销信息
营销结果跟踪与投资回报率跟踪
市场营销费用管理与绩效追踪
潜在客户的生成
客户服务管理
标准化服务与个性化服务
实时的信息与在线知识库
实时的服务绩效报表
服务成本管理
销售团队自动化
客户与潜在客户管理
机会管理与结果预测
报价单与交易管理
销售流程管理
销售绩效管理
部门任务地图
全局客户行动列表
无行动提醒与上报
客户信息与联系人管理
信息覆盖的广度
信息覆盖的深度
使用8thManage商业智能开拓新的商机
嵌入式市场细分商业智能
客户信息的获取
客户细分
实时的报表
对于不同人员的作用：
管理层：通过销售全局视图，可以实时了解每一个商机的进展情况；通过多层次的报表，可随时随地查看销售、市场营销、客户服务等绩效及跟踪企业费用。
销售人员：基于实时有效的客户信息进行挖掘商机，获得潜在客户，有针对性地开展销售工作；借助嵌入式商业智能灵活开展个性化电子邮件营销活动。
销售经理：通过潜在客户分配、销售任务地图、全局客户行动列表、工作日历等工具实现销售任务的指派及进度的监控；通过个性化的实时销售概览和销售KPI，对销售绩效进行评估和管理。
客服人员：可以访问在线知识库、产品和服务目录，查看以往与客户沟通记录、客户咨询单，以便快速响应客户咨询，提升客户满意度。
系统特点：
1.一个设计一个系统（ODOS）：采用统一的数据库，确保客户数据的精准和查询便捷；CRM与ERP、HR、采购等管理模块统一在一个平台中，无需集成，拓展易，成本低。
2.动态BBS架构：支持不同数据结构的全面关联与实时同步，可层层深入追踪各种业务数据，获得所需详细信息。
3.嵌入式商业智能：支持对客户信息进行细分，其结果与电子邮件营销技术相结合，可自动向目标客户群体发送个性化的电子邮件。
4. 实时在线的网络平台：可通过PDA/手机进行访问，方便在外出差及在家办公人员使用；
5.可集成：系统提供多个对外接口，可与多款企业管理软件集成。
问：CRM是什么意思
经常听朋友提到CRM，请问CRM是什么意思呢现在CRM在企业中的普及率高吗
回答：
CRM(Customer Relationship
Management)即客户关系管理。从字面上来看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统，而通常所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
企业管理层代表
为了能够使CRM项目顺利在公司中各个层级铺展开，你必须先得到自上而下的支持。
换言之，企业管理层的认可将会为项目减少阻力，让你更容易展开重大的组织和流程变更，确保CRM的成功。
此外，企业管理层的支持也会鼓励用户在整个实施流程中采取配合的态度，并在系统安装后去积极使用。
部门经理
不管你是打算仅在部门范围内试点，还是在整个企业范围内部署，一定会有不少部门受到影响，因此，这些部门需要从项目一开始就参与规划阶段的工作。
从各个可能受到影响的职能部门(比如市场、销售、客户服务、现场支持等)邀请经理或主管加入CRM战略团队，以保证他们的需求、观点和意见可以从一开始就被考虑在内。
顾问
鉴于顾问的专业经验和中立的观点，因此在团队中加入第三方专家有一定的价值。
不过，任何独立顾问都应限于担当建议者的角色，而不应被授予直接进行项目管理的权力。将管理权保留在企业内部有助于提高CRM活动的成功率。
IT人员
相比之下，你的IT人员更善于预测新部署的CRM系统会对企业技术环境中的其它部分产生何种影响。由于IT成员参与过公司内多种其它项目的实施，因此他们对整个企业的运营有更全面的了解。可以说，IT的贡献力对CRM战略起着主要的作用。
超级用户
为了让CRM投资尽快带来投资回报，需要得到那些负责日常战略执行的同伴的支持。
通过邀请团队主管、客服经理，及其他超级用户去参与项目规划，你能取得有关现有商业流程的价值信息，并对CRM解决方案如何转换并增强这些流程给客户和员工创造回报有一个更深入的认识。
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