全球能源危机为什么会爆发？在中美博弈下，国际能源秩序进入混乱时代。

9月，全球能源系统发布最高级别警报。

除了中国大规模停电和煤价飙升；在同样依赖煤电的邻国印度，60%的火电厂储存煤炭的时间不到2天；在中东，黎巴嫩这个小国因为缺煤而一片黑暗。

而这一次，全球短缺的不仅仅是煤炭。

在欧洲，天然气价格在一个月内飙升了150%，导致欧洲家庭电价上涨了30%。在美国，因为缺乏产生二氧化碳的天然气(用来闷死活鸡)，肯德基的鸡翅全部断货。

短短一个月的时间，世界上出现了巨大的能源缺口，这让人们好奇这个世界到底发生了什么。

了解历史的人可能都知道，上世纪70年代，世界上也发生过类似的“能源危机”。过去10年，国际油价从每桶2美元飙升至40美元，其间爆发了两次石油危机。

而这一次，历史会不会再次轮回，开启又一个长达10年的“能源危机时代”？与50年前相比，这次能源危机有哪些相似之处？

能源大变革

50年前的能源危机，最早可以追溯到历史上的一次气候事故。

1952年12月初，几位英国气候专家来到丘吉尔首相的办公室，向丘吉尔报告了他们的最新预测：

由于异常气旋，英国伦敦将有一周无风天气。再加上英格兰南部气候潮湿，届时将有大雾降临，可能会给伦敦的交通造成不便。

对于快80岁的丘吉尔来说，他在伦敦见过很多雾天，并不觉得有什么麻烦。因此，他蔑视气候学家的预测，没有制定应对计划。

然而，丘吉尔没想到的是，这次的雾与上次不同。随着大雾，一个“黑色杀手”来到了伦敦。

大雾来临之前，英国刚刚废除了二战时期实行的“煤炭配给制”。为了刺激煤矿生产和经济复苏，英国政府鼓励人们购买更多的煤炭储备过冬。

一时间，伦敦家家户户的火都烧红了。伦敦人的客厅变暖，它也向天空排放污染。

1952年12月4日，大雾如期而至。

第一天，伦敦的人们没有感觉到任何异常。然而，一夜之后，雾从白色变成黄褐色，然后变成黑色烟雾，令人窒息，刺鼻。

由于能见度低，伦敦街头交通事故不断，甚至丘吉尔的私人秘书也在交通事故中丧生。

为了安全起见，英国女王不坐车，而是步行出门，让侍从在光天化日之下提着灯笼带路。

更糟糕的是，由于空气质量差，医院的呼吸科被新病人挤垮，而现有的病人却相继死亡。

当地报纸报道：“去墓地的路上，有很多人和车。”

1952年伦敦的雾霾。

黑色烟雾持续了4天。直到12月9日，一股冷空气来袭，伦敦人才再次看到冬日的阳光。

据英国政府事后统计，雾霾期间，伦敦有4000人死于呼吸道疾病。

丘吉尔因无视专家警告而受到公众的批评。“这是一个堪比闪电战的黑暗日子，”他羞愧地说。

自第一次工业革命以来，世界各国一直依靠煤炭提供能源。然而，煤是燃烧效率最低、污染最严重的燃料。

二战后，煤炭的弊端日益凸显。在英国，“伦敦雾霾事件”震惊世界，而在美国，“多诺拉雾霾事件”发生在1948年，造成500人死亡。

随着公众对空气污染的强烈抗议，各国开始进行第一次能源转型。

雾霾事件发生的第二年，英国发布了全球首个空气污染防治法案—— 《空气清洁法案》，要求企业减少使用“脏煤”。

然而，如果我们不依靠煤来提供能源，我们依靠什么呢？

答案是“石油”。

与煤相比，石油燃烧效率更高，燃烧过程中产生的烟尘和二氧化硫更少，因此受到企业和政府的青睐。

从影

国开始，欧美各国相继大力建设燃油发电厂，并给民众发放取暖油，替代过冬用的煤炭。

1952年后，英国燃油发电（绿色）占比急速增长

到70年代初期，石油占英国发电燃料中的比重，从二战后的几乎为0，上升到近30%。

同一时期，汽车也在发达国家普及，带来石油需求的高速增长——从1950年到1970年，全球汽车保有量每10年翻一番，1970年达到2.5亿辆。

于是在这一时期，石油需求迎来了“大爆炸”的时代。

1950年，全球每日消费石油100万桶，而到了1970年，这一数字已经上涨到每日500万桶（直到50年后的今天，也不过1000万桶）。

石油占全球一次能源的比重，从23%上升至44%。

石油需求大爆炸，带来了全球石油经济的蓬勃发展，然而也为接下来的危机埋下伏笔。

石油大博弈

在上世纪50、60年代，世界石油开采被“七姐妹”（新泽西标准石油、纽约标准石油、加利福尼亚标准石油、海湾石油、德士古、英国石油与壳牌公司）所垄断。

其中前五家美资石油公司，借二战之后美国军力在全球扩张的契机，大举进入中东石油市场。而后两家英资、荷资石油企业，则脱胎于殖民时代，主营中东与东南亚殖民地的石油开采。

上世纪50、60年代 石油七姐妹垄断国际原油市场

在石油需求大爆炸的这一时期，七姐妹凭借垄断、操纵国际油价，攫取了大多数利润。

20年的时间里，世界石油需求上涨4倍。然而为了压低上交给产油国政府的“石油税”，“七姐妹”的开采价格却一直维持在2美元/桶。

利益分配不均，引起了产油国们的极度不满。

1960年，十几家产油国组建价格同盟“石油输出国组织（OPEC）”，试图从七姐妹中夺回石油定价权。

然而在该组织成立的前几年中，欧佩克面对强大的石油巨头、以及他们背后的欧美政府，谈判成果寥寥，油价纹丝不动。

直到70年代，美苏冷战进入巅峰。

这一时期，越战如火如荼，中苏交恶、中美建交，世界局势风云变幻。

在世界石油产业的心脏——中东地区，勃列日涅夫领导下的苏联，对中东国家展开大举援助，影响力逐渐盖过美国。

一时间，中东除了以色列以外，周围国家全部接受苏联援助、装备苏式武器。正是在美国与苏联的分别支援下，以色列与阿拉伯国家间爆发数次战争，中东成为冷战格局下新的“战争热点”。

而对于中东产油国来说，苏联对该地区的渗透，让他们找到了新的“靠山”，得以抗衡“石油七姐妹”与他们背后的欧美政府。

1973年10月，为了一雪在上次战争中“丢城失地”的前耻，埃及联合叙利亚，率先向以色列发起进攻，第四次中东战争爆发。

战争开始后，苏联动用200架飞机，向埃及和叙利亚提供了16000吨物资和装备。埃及装备的米格战机和“T-62坦克”，一时间打的以色列军队毫无还手之力。

五次中东战争的背后，均有美苏争霸的影子

正是在苏联的军火支持下，中东国家才有底气实施“石油禁运”，以惩罚美国对以色列的支持，让“第一次石油危机”全面发酵。

在这次危机中，国际油价从每桶不到3美元飙升至13美元。欧佩克从“石油七姐妹”手中，全面夺回石油定价权，并开启之后油价逐步上涨的历程。

“第一次石油危机”6年后，中东又爆发“第二次石油危机”，背后同样有美苏争霸的影子。

1979年，伊朗伊斯兰革命之后，因反美而上台的霍梅尼，迅速与苏联拉近关系。

苏联不但向伊朗提供14亿美元援助，3000多名苏联科技顾问还进入伊朗，帮助伊朗建设发电站、钢铁厂。

而在另一边，看不惯霍梅尼的中东枭雄萨达姆，挑起“两伊战争”并接受美国援助。

受伊朗革命与两伊战争的干扰，国际原油产量下降，油价则再次暴涨，从每桶原油14美元涨到35美元。

70年代国际油价暴涨

能源危机的根源

回顾70年代能源危机的历史，我们可以发现，一场能源危机能够持续长达10年，需要具备两个条件：

第一是能源行业出现重大变革。

旧有的利益格局被打破，新的秩序还没有生成。各方为了争夺新的“蛋糕”展开博弈、乃至大打出手，导致能源产业陷入混乱。

第二是全球绝对权力出现真空。

能源，作为重要性与粮食比肩的基础行业，一定会有“全球警察”来维持秩序。

然而，当全球秩序陷入混乱，没有一个“话事人”出来掌控局面时，能源行业的危机就可能持续数年。

例如上一次能源危机，发生于冷战巅峰期间。石油生产者为了最大化自身利益，借助美苏争霸左右逢源、展开角力，乃至断供和禁运，从而导致能源危机持续整个70年代。

而70年代能源危机，又是如何结束的呢？

1985年，苏共书记戈尔巴乔夫上台。为了缓和对美关系，戈尔巴乔夫大幅削减对中东的援助，抛弃传统盟友。

一时间，中东产油国们失去苏联这个大靠山，在对西方国家的谈判中彻底没了底气。1985年11月，国际油价史诗级崩盘，从31美元/桶一口气下降至10美元/桶。

从戈尔巴乔夫上台到国际油价暴跌、能源危机结束，期间不过半年时间，事情的发生绝非巧合。

戈尔巴乔夫上台，美苏争霸以苏联的全面失败告终

而反观今天，引发史诗级能源危机的两个条件，均再次出现。

从能源结构的角度，过去10年间，世界正经历着第二次能源变革。

为了回应民众“阻止全球变暖”的呼声，达到《巴黎协定》所规定的“全球温度上升幅度控制在2摄氏度以内”的目标，欧美各国正在大力摒弃燃煤、燃油发电。

同时出于安全性考虑，各国又在淘汰70年代以来，为了替代煤电而发展起来的核电。

例如德国就表示，在2022年全面取缔核电。核电大国法国也表示，2035年前核电占比从75%压缩至50%。

将煤电、油电、核电取而代之的，则是新能源发电和天然气发电。

近10年来，欧洲煤炭、核能发电占比下降

然而正如我在之前文章中所说，新能源发电极易受天气的影响，因此稳定的天然气发电变得至关重要。截止2020年，天然气发电已经占到了美国电力生产的40%。

而在依赖煤电的中国、印度，随着不稳定的新能源发电占比增多，煤电的重要性也日益凸显。

在新能源转型的大背景下，天然气、煤炭的生产者，试图通过博弈手段提高售价，最终导致了本次能源危机的出现。

在国内，表现为大型煤企联手提价。而在国外，则表现为俄罗斯等大玩家，通过天然气减产要挟欧洲。

那么第二个问题：这一轮能源危机，能够持续多久？

对于国内的限电情况，我本人是比较乐观的，因为我们有一个强力的中央政府。只要政府出面要求大型煤企增产，短期内因缺煤而限电的情况，可以得到解决。

但在国际上，全球能源秩序正在走向混乱。

未来10年，随着中美竞争的加剧，全球能源行业缺失主导者与管理者，将引发行业内新一轮博弈。

例如这一次，俄罗斯敢于通过“限产+提价”夺取天然气定价权，归根到底，得益于当前中美竞争下，美国无暇再维持全球秩序。

中美竞争，给了俄罗斯更多战略空间

若放在10年、20年前，俄罗斯仍被美欧围堵，它是没有胆量单方面发起挑衅、改变行业规则的。

然而在今天，美国为了应对中国，将全部精力放在东亚，因此面对俄罗斯的行动，只是口头批评了事。而欧洲方面也无力回天，只能白白受俄罗斯要挟。

可以预见的是，随着美国在全球的战略收缩，未来会有更多能源行业的“搅局者”跳出来，试图颠覆游戏规则，为自己攫取更多利益——正如同欧佩克在70年代所做的那样。

它们可能会是俄罗斯、沙特、伊朗、澳大利亚……

而全球能源的混乱与危机，也将由此开始，直到中国成为下一个全球秩序的守护者。

~全文完~

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