2021年10月21日,*ST HNA (600221)公告称:CICC吴其坤、E基金彭科、E基金何锦洋、高毅资产牧婧、高毅资产曲平、高毅资产甘军、林静资产王松、双安资产郑益群、余凯资本杨宋庆、朱雀基金郭靖、郑新谷雨。
本次调查的主要内容:
问:目前重整工作的进展介绍.
答:9月27日,海南省高级人民法院(以下简称“海南高院”)主持召开HNA控股及其十家子公司重整第二次债权人会议,重整计划草案表决于10月20日下午16,333.6万结束。目前,在海南高院和债权人代表的指导和监督下,我们正在加快对表决情况的统计、核实、登记、制表和备案,计票完成后将尽快公布表决结果。目前,所有重组工作进展顺利。如果第二次债权人会议表决通过,管理人将重整计划草案提交海南高院裁定批准。预计海南高院的裁定将于10月底至11月初完成。海南高院裁定后,公司将配合管理人和战略投资者完成推进战略投资者资金到位、变更公司权益、移交管理等一系列工作。
问:辽宁方大之后对于海航控股的经营管理有多少程度的介入?可能会有哪些方面的协同或改变?
答:根据重整计划草案中的投资者股权调整方案,辽宁方大可能成为公司控股股东。在公司后续经营管理上,我们将严格遵循各项法律法规和部门规范性文件的要求,在保证上市公司独立性的前提下,充分保护全体股东的合法利益。在业务合作方面,辽宁蒋芳将在战投协议框架下依法依规行使大股东权利,充分发挥其在并购重组方面的优势经验,以补充公司资源,有效开展航空主业经营,实现经济效益和社会效益的统一。
问:海航控股当前飞机停场情况及日利用率情况如何?何时可以看到停场情况有明显改善?
答:2021年上半年,飞机日利用率(每架飞机日阻塞小时数)为7.16。由于前期缺乏发动机和相关航空材料,部分飞机处于停飞状态。重组阶段,公司在经理的监督指导下,积极筹措资金,确保运力恢复。截至目前,公司注册的窄体机全机队处于可飞行状态,宽体机正在陆续回收。
问:海航控股未来飞机引进的增速以及航网布局计划如何?
答:(1)飞机引进计划:截至2021年9月末,公司合并报表范围内飞机344架。在保证国内第四大航空企业地位的前提下,后续飞机引进计划要结合运力恢复、疫情、航线开放、国家政策等因素综合考虑。公司未来路线网络布局规划:在疫情和破产重组的双重夹击下,HNA控股一直通过产品创新、服务创新、技术创新稳健经营。当前,全球疫情仍存在很大的不确定性。在党中央、国务院的正确领导下,国内防疫取得了显著成效。总体来看,国内民航业发展平稳积极,但运输生产恢复仍具有波动性和重复性。HNA控股将积极响应国家、民航局、中南地区管理局关于促进经济社会发展“内循环”的工作部署,提升政治地位,深度服务“一带一路”等国家战略实施和海南自由贸易港建设,着力构建以海南、北京为重点的“两主两辅”发展战略。同时,HNA控股作为海南自由贸易港的主要基地,未来将做好推进海南自由贸易港建设的“第一方阵”,克服国内外复杂的环境变化,充分应对各种风险挑战,构建面向太平洋的航线网络
答:根据战况,HNA旗下航空公司将按照“确保海航主业不可分割,HNA控股与本土航空公司在一个网管控制下运营”的原则运营公司将继续保持中国第四大航空集团的地位。海航的品牌、注册地、名称永远不变,其他所有有地方政府参与的航空公司的品牌、名称、注册地也完全不变,继续为当地经济发展贡献力量。在重整完成前,根据《企业破产法》关于企业重整的相关要求,公司及其他航空企业不会发生变更。重组后将在符合监管政策和法律法规的前提下,逐步解决其他主要航空企业与上市公司的横向竞争问题;同时,各航空企业还将结合自身运营需求和发展战略,开展业务合作、航线网络布局、运力引进等生产经营相关工作。
问:天津航空,首都航空,西部航空等航司之后的经营安排如何?
答:海南自由贸易港的建设将促进海南的产业发展。通过实施更加开放的航空运输政策,扩大海南第五航权,试点开放海南第七航权,必将吸引更多航空运输企业的关注,逐步形成“集聚效应”。航空市场的“蛋糕”将继续扩大,这将打开更广阔的民航市场空间。2021年7月8日,财政部会同海关总署、国家税务总局、民航局联合发布通知,自即日起对进出海南自由贸易港航班实施添加保税航空燃料政策, 明确“允许进出海南岛航班添加保税航空燃料”是指所有进出海南的国际国内航班均可添加保税航空燃料,添加的保税航空燃料免征关税、增值税和消费税。 海南实施保税航油政策后,与之前国内航班到海南加注的国内燃油相比,将取消增值税。预计每吨喷气燃料成本将下降13%,HNA控股将直接受益。HNA控股将积极响应国家、民航局、中南地区管理局推动经济社会发展“内循环”的部署,提升政治地位,深度服务“一带一路”等国家战略实施。
构建以海南、北京为主的“两主两辅”发展战略;同时积极研发完善航旅产品及营销规划,提高辅业收入及占比;并将积极探索拓展公务机、飞机维修、航空货运等业务,不断提升公司市场竞争力,打造海南自贸港民航超级承运人,全面构建服务自贸港产业发展需求的高品质航线网络。
*ST海航主营业务:国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品;航空器材;航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。
*ST海航2021中报显示,公司主营收入183.34亿元,同比上升56.54%;归母净利润-88088.9万元,同比上升92.55%;扣非净利润-351534.3万元,同比上升63.85%;其中2021年第二季度,公司单季度主营收入106.01亿元,同比上升119.78%;单季度归母净利润17.19亿元,同比上升131.09%;单季度扣非净利润-87355.5万元,同比上升81.39%;负债率112.88%,投资收益723.6万元,财务费用10.38亿元,毛利率-13.83%。
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示,*ST海航(600221)好公司评级为1.5星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为1.5星。
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