这已经不是网车玩家第一次“包围”滴滴了。

四年前，在搭便车安全事件中，市场出现了短暂的空窗期。现在，空窗期又出现了，但当时自主性在下降，现在滴滴在被动防守。

参与者的名单变得越来越多。除了曹操之行、首汽之行、美团出租车之外，T3之行以及高德聚集的100多个中小平台也来参战。没想到，他们成了这场战争的主角。

无论是曹操之行还是T3之行，都获得了新一轮融资，金额也不便宜。但这只是少数资本的游戏。大部分资本极度谨慎，他们不再采取行动，因为政策不确定性太大。

然而，没有人能阻挡网上汽车平台的热情，这是他们最有机会撼动滴滴市场份额的时刻。他们拉拢司机和用户的方式没有创新，但在8月份，滴滴的订单下降了20%。

每个人都关心这些订单的去向。

两年前，从00到1010，几乎所有人都没想到高德会成为网上汽车市场的第二名。种子选手被认为是曹操之旅，关于汽车的第一辆车，与滴滴携手合作的美团。

但是他们都缺乏竞争实力。与快的、优步中国合并后，滴滴长期占据网约车市场90%以上的份额。滴滴的日订单一度达到2500万单左右，其他平台大多在几百万单左右徘徊。

没有人能撼动滴滴的地位，哪怕是为了缩短与滴滴的差距。但现在一切皆有可能。

据Tech Planet获得的一项数据显示，滴滴下架的第一周，美团出租车司机的活跃度增长了两倍多。但到了第三周和第四周，司机的活跃度开始下降。

美团虽然推出了单独的App，到处招人，但没有接住丢失的订单。美团的一位员工表示，现在团购的大头都在社区，美团已经没有更多精力打车了。

结果导航系统不够精准，App频频出现故障，最终没能尽可能地离开司机和用户。

大多数在线汽车平台几乎都是如此。据国家网车监信息互动平台统计，截至2021年8月31日，滴滴出行订单量较上月下降21.1%，花小猪订单量下降2.6%。

这些订单去了准时制交通、T3出行、阳光出行。8月份，他们的订单分别增长了113%、66.8%和33.8%。这是8月份订单仍在上升的为数不多的四个平台中的三个，另一个是如奇出行，增长了6.8%。7月份，订单超过30万的平台中，超过90%呈上升趋势。

增幅最大的是此前不为人知的“准时制汽车”。这是一个注册地址在山东的网络汽车平台，获得了郭进汽车(新能源汽车研发公司)的战略投资。

网约车平台内部一位工作人员告诉Tech Planet，准时制用车是高德的核心供应商，其订单量已经超过了阳光出行和首汽汽车。今年7月，及时车订单首次突破30万辆。据上述知情人士透露，B轮融资正在进行中，用于车辆的及时使用。

高德已经是一款日活过亿的App，竞争对手预测其明年日活很可能超过2亿元。用户打开高德地图，搜索目的地，打车是非常自然的选择。

依靠聚合模式和免佣金，高德已经是第二名，订单量在400万到500万之间徘徊，背后有100多家供应商。虽然高德说订单数据不真实。9月最后一天，T3出行发布最新成绩单，日订单峰值达到200万单。

呼声最高的美团还在大规模招人。美团在滑行方面缺少的是领导者。Tech Planet从一家长期为美团服务的猎头公司了解到，美团出租车现在更倾向于寻找L9级别的人，比如负责用户运营的人。这个级别每年支付几百万。

但是美团的职位已经挂了两个多月，没有找到合适的人选。

滴滴是网络汽车行业的人才聚集地。猎头表示，目前滴滴员工不太愿意跳槽，美团现在更倾向于找高德和百度的人。两家公司都拥有业内顶尖的地图技术，这是网车平台提升效率的必然。

在滴滴10日至1010日的招股书中，“风险因素”占了60页，包括监管压力。上市后，其中一个风险就出现了。这几乎是所有人都没有预料到的。

受滴滴App被撤的影响，发布的订单突然冲击了几乎所有在线汽车平台。

网约车的商业模式自然决定了供给端比需求端更重要。所以，网车平台首先想到的就是争取足够多的司机。一家租车公司的员工告诉Tech Planet，他们以前基本上只是滴滴的供应商，现在服务的是美团和滴滴。

“这与地区有关。在我们这个城市，美团和滴滴是最单一的平台。”上述员工补充道。

如果给司机最重要的位置，服务将很难令人满意。

根据黑猫投诉统计，滴滴App下架后，7月份高德出租车投诉环比增长168%，同比激增1131%；T3出行投诉环比增长23.2%，同比激增1162%。美团出租车投诉环比增长68.9%，同比增长300%。

一个典型的例子就是用户在高德和美团打出来的网约车质量参差不齐，车在内饰。

生环境也有待提高。消费者投诉最集中的是实际价格比预估价高、司机不按时来接、不按定位来接等。

需求没有被满足，品牌心智尚未建立，很容易造成用户流失。这是大部分网约车平台在今年7月经历的情况。

但想要建立起服务壁垒并不容易。

不少用户曾在社交平台反馈过高德打车的价格问题：高德打车默认的呼叫车型时便宜的、贵的都选择，但平台按照价格由低到高排序，这导致最先展示给乘客的是价格便宜的，而价格贵的由于排序靠后很容易被用户忽视。打到车后，并不显示这是什么价位的车型，高德自动扣的是运营商给出的价格，与预估无关。

作为日活过亿的App，再加上聚合平台，高德很容易在短期内获得规模优势。但高德作为一个聚合平台，并非网约车运营主体，不参与司机招募，要如何制定一套合适的定价机制、对违规司机的惩罚机制，是一个棘手的问题。

顺风车的安全事故，让滴滴深刻认识到安全服务体系的重要性。

滴滴成立了安全响应中心，客服每天面对近5000例冲突、失联、交通事故等安全投诉。滴滴还在专车和部分优享快车内普及了车载录像，同时启动了车载录音功能。这是其他网约车平台短期内都无法企及的。

03 最终竞争格局的不确定性

即便订单下滑了20%，滴滴仍以2000万的日订单量稳坐网约车市场的头把交椅。但这还不是最终的结果。

高德订单量增长迅猛，除去平台流量以及聚合了100多家网约车平台外，另一个不容忽视的原因是免抽佣。高德的免抽佣活动，包括工作日的早高峰以及节假日的全天，这让一直吐槽网约车平台抽佣过多的司机，多了一个更好的选择。

其他网约车则或多或少给了司机和用户补贴，比如T3出行给予新用户100元的补贴。

这一情景似乎回到了当初的网约车补贴大战。只是情况不同的是，当时网约车市场里玩家的单量对比并没有如此悬殊，而且监管较为宽松。

8月，广州、上海、天津等地的主管部门先后约谈了各大网约车平台公司，约谈的主要内容都是集中要求，各网约车平台不得采取大幅度降价、折扣等低于成本价的不当营销手段扰乱正常市场秩序的行为，以及严禁向未取得网约车驾驶员证的人员、未取得网约车运输证的车辆派发订单。

这意味着大战不可能像以前一样激烈，想要撼动滴滴的地位要比以前更难。

当然，滴滴也并没有坐以待毙。滴滴最大的优势是资金，在规定时间内，若该乘客未付车费，滴滴平台会全额垫付，这是司机没有大规模流失的原因之一。

同时，为了稳住司机，滴滴回归了早中晚以及意外高峰时段奖励，这让滴滴司机的收入有了小幅度提升。

“最危险的是换机的时候”，一位滴滴员工评价道。这也几乎是所有人的共识。目前，滴滴出行App已经从应用商店下架，一旦换手机，那么必然造成用户的流失。

更大的风险是监管。首先是网约车的合规问题。

网约车司机需要具备驾驶证、行驶证，还要考取网约车资格证。全国网约车监管信息交互平台数据显示，截至2021年8月31日，各地共发放网约车驾驶员证352.6万本、网约车车辆运输证136.2万本，这样的速度远远不够。

合规需要巨大的成本，以北京为例，网约车司机要求京车京牌。

另一个是，对于滴滴的调查结果什么时候公布、处罚力度如何都是未知数。

在未知的市场空窗期面前，其他玩家在开足马力，瓜分网约车市场。在这场大战中，他们取得的份额越多，最终即便滴滴顺利回归，那想要恢复以前的单量面临的挑战也就越大。

一个疑问是，到那时，网约车市场的竞争格局将会如何？

唯一可以确定的是，沉寂了近4年的网约车市场，还会再热闹一阵。