10月以来,随着碳中和政策的全球推广,风电、光伏、新能源汽车、充电桩等新能源相关产业快速发展,对第三代半导体的应用需求明显增加。
10月12日,二氧化碳排放峰值和碳中和“1 N”政策体系建立,将加快沙漠、戈壁、沙漠地区大型风电光伏基地项目规划建设,推动第三代半导体放量。
1、第三代半导体是什么?
这是按照产业升级过程中的要素构成来分类的。第一代是以锗和硅为主要元素的半导体材料。第二代主要是以砷化镓、锑化铟和三元化合物为元素的半导体材料。第三代是使用碳化硅和氮化镓作为半导体材料的主要元素。
它的特点是耐高温、大功率、高电压、高频、高辐射,可以大大降低能量损耗,体积小得多。
其中,碳化硅(SIC)主要应用于功率器件,如光伏和通信设备(我认为是光伏和5G的上游),而氮化镓(GAN)主要应用于高频领域,如雷达、消费电子和基站(新基建的好帮手)。
2、碳化硅的主要应用场景及前景
目前碳化硅快速放量的两大场景包括:(1)高频高效的应用场景,如光伏、高端通信电源等,(2)新能源汽车的应用场景,如主驱逆变器、充电桩、车载充电器等。
特别是在新能源汽车不断升级的过程中,碳化硅制成的动力装置可以明显提示车辆的功率密度和续航能力,降低发热程度和体积。然而,成本偏高。目前已知批量应用的车型主要集中在特斯拉Model3、比亚迪韩、蔚来ET7、保时捷Taycan等高端新能源汽车上。
在光伏发展中,传统光伏逆变器采用IGBT模块,碳化硅二极管逐渐取代IGBT。
硅基,可以降低开关损耗,提高光伏逆变器的效率。
3、产业链有哪些核心标的?
目前第三代半导体实现量产的核心公司是:三安光电、士兰微、华灿光电、富满电子、海特高新、华润微等。
三代半导体的研发公司有:杨杰科技、捷捷微电、赛微电子、斯达半导、台基股份、乾照光电等。
产线建设方面的公司有:露笑科技、闻泰科技。
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