昨晚是一个历史性的时刻：特斯拉股价上涨12.66%，达到1045美元的峰值，持有17%股份的总市值突破一万亿美元!马斯克总净值达到2810亿美元，超越亚马逊CEO贝佐斯，成为全球首富。
特斯拉的飙升记录是一个直接的刺激因素，它在赫兹和计划于2022年底前购买10万辆特斯拉汽车,的汽车租赁领域处于领先地位，并将在世界各地建设配套基础设施，这是有史以来最大的电动汽车订单。
此外，特斯拉第三季度报告也大大超出预期：单Q3收入137.6亿美元，净利润16.2亿美元，同比+389.仅在中国，特斯拉前三季度营收就达到90.2亿美元，仅第三季度营收就达到31.3亿美元，同比增长78.5%，呈现快速增长势头。
有些人可能会批评特斯拉的垃圾内饰，没有刹车，车身结构有缺陷，但也没办法。他们的理念是玩6，车标溢价明显。此外，model 3的价格不到20万，使得价格比符合国人的心理需求。
其实有多少买车的人真正懂车？大部分都是先选车标，再看内饰和空间，感觉会为车差不多买单。没有人会躺在车下看悬挂结构和技术。
此外，比亚迪宣布将C08M等电池产品提价不低于20%，从11月1日起执行。
这一切都表明新能源汽车的需求端处于非常高的景气度，而因为供给不足，中游龙头企业也具备了一定的议价权是宁德和比亚迪近期创新高的本质原因。
在昨天的文章中，我建议那些最近几天一直在追涨仓位的人，作为一个波段可以适当减仓。就在去年的公募冠军中国农业银行汇理赵毅也发布了三季报，在调仓方面可以借鉴。
第三季度，赵毅大幅增持当代安普瑞斯科技有限公司396.29万股，继续稳居第一，增持恩杰股份、隆基股份，同时减持天赐材料、新筑邦、振华科技、普泰来、党生科技、赣锋锂业。
显然，赵毅将投资重点从新能源上游转移至中游,这也符合利润释放曲线对应渗透率的提高：
1.渗透率超过5%，增长确定性提高。中游准备扩产补库存，上游先受益。
2.渗透率接近10%，进入快速增长期，中游产能释放，量价齐升，上游增速放缓。
3.渗透率在10%以上，下游规模扩大，成本降低，同时需求增加，使下游和下游都受益。
第三季度中国新能源汽车渗透率首次突破10%，所以接下来的重点是中下游，这也是国庆后动力电池、电解液、隔膜、整车都创新高的原因，而上游的锂矿并没有增加多少。
虽然有些人总是取笑他们，但这些狗只知道如何保持一个群体。泡沫这么大，反正不是他们自己的钱。然而，香港和顶级基金经理是有一套成熟、自洽的投资框架的,与张坤一样，有稳定的供给面和较高的护城河。虽然他们不会永远与市场产生共鸣，但基本理念没有问题，他们起来只是时间问题。
追高要特别谨慎。感觉资金在慢慢回流到低级别消费股。最近蔬菜水果价格都大幅上涨，通货膨胀开始向下游传导，从而稳定了其他波。
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