克谷早就知道了。
必读要闻一：阿里等一众巨头引燃VR领域
从年初开始的“元宇宙”概念，点燃了VR行业。今年以来，各大数字科技巨头纷纷进入“元宇宙”。作为实现和影响“元宇宙”发展的重要前沿技术，——VR正在酝酿新一轮的快速发展。
消费AR临近，大厂加速研发。9月10日，脸书发布了智能眼镜Ray-BanStories；与雷朋联合推出；爱奇艺一体机《奇遇3》正式上线，VR Strategy 2.0落地；一些供应商透露，苹果AR眼镜已经完成P2原型机测试，预计2022年上市。英伟达发布了基础模拟平台Omniverse，还推出了RTX显卡。9月21日，腾讯公布了一项与改善VR设备显示效果相关的专利。阿里巴巴的业务涉及VR设备制造子公司。华为的VR/AR设备采取双管齐下的方式进入元宇宙产业链。
相关上市公司
联创电子(002036)依托多年积累的光学技术优势，布局AR/VR领域。为国际知名公司Magic Leap开发的相关镜头产品一直在出货，并与脸书合作了全景镜头。全电声(002655)目前VR领域使用的主要产品是PCBA，已经量产。
必读要闻二：苹果首次采用GaN技术，2025渗透率或超50%
据state consulting research报道，苹果近日为新款MacBook Pro发布了140W USB-C电源适配器，并首次采用GaN技术，这表明百瓦级大功率快充产品进入成长期，加速了第三代半导体消费应用的发展和拓展。
中国企业在这一领域处于起步阶段，国内空间巨大。目前GaN有更多的机会切入手机快充等消费市场，苹果、三星、华为、小米等知名厂商都已布局氮化镓产业。随着GaN功率晶体管价格下降(现已逼近1美元左右)，技术方案日趋成熟，预计到2025年GaN在整个快充领域的市场渗透率将达到52%。
相关上市公司
京泉华(002885)与小米生态链有限公司在智能家居、氮化镓技术-快充系列-电源适配器产品等领域开展了相关业务合作。国星光电(002449)近期推出三大系列新的第三代半导体产品，包括SiC功率器件、功率模块和GaN-DFN器件。GaN-DFN器件可广泛应用于新能源汽车充电和手机快充。
必读要闻三：特斯拉斩获10万辆汽车大单
根据特斯拉提交给SEC的文件，今年第三季度中国市场营收达到31.13亿美元，同比增长78.5%；今年前三季度，公司在中国实现营收90.15亿美元，占全球营收的25%，成为仅次于美国的特斯拉第二大市场。此外，据媒体报道，据报道，一家美国汽车租赁公司将一次性向特斯拉订购10万辆汽车，预计将带来42亿美元的收入。在良好业绩和“大订单”的催化下，特斯拉市值首次突破万亿大关，成为第一家市值突破1万亿美元的汽车企业。
数据显示，特斯拉第三季度单季产量为23.78万辆，同比增长64%，环比增长15%。在全球缺芯的影响下，特斯拉逆势实现了大幅增长。目前Model 3累计交付超过100万，畅销全球。尤其是在刚刚过去的9月份，德国市场Model 3超越同级BBA销量之和，中国市场Model Y首次荣登SUV月销量榜首，特斯拉浪潮席卷全球。2020年，特斯拉上海工厂投产，产能持续攀升，刷新纪录。
相关上市公司
岱美股份有限公司(603730)是特斯拉所有产品遮阳板的全球独家供应商。百世(300580)子公司苏州合贝思的产品包括新能源电动车安全紧固件、汽车充电扣等铝合金及压铸零配件，客户包括特斯拉公司、YAZAKI公司
根据制度分析，目前我国健身人口的渗透率仍然较低，未来如果将渗透率提高到欧美国家水平，我国健身人口规模将分别有1.6倍和3倍的增长空间。目前国内健身产业链上游健身器材和中游健身房的渗透率和集中度仍然较低。未来随着全民健身需求的上升，产业链中的主导龙头有望受益。
必读要闻四： 《“十四五”体育发展规划》 发布
舒华体育(605299)的主营业务是健身器材和展示架产品。室内健身器材包括跑步机、健身车、力量器材、倒立等。户外路径产品是指设置在社区、公园等公共场所供人们健身娱乐的体育器材和体育场设施，主要用于政府“全民健身路径工程”和企事业单位体育设施建设。中国体育产业(600158)的业务涉及体育赛事和活动的组织运营、体育教育培训、体育标准化服务和认证检测等。
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钛小股 钛媒体财经究院
2021.10.27
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