一、重点关注题材

1、新能源（磷化工）

特斯拉在第三季度报告中表示，将在全球范围内为标准续航Model 3和Model Y新能源电动汽车改用磷酸铁锂电池。这一消息意味着磷酸亚铁锂的技术路线得到确认，未来价值得到提升。目前，国内很多磷化工公司已经开始走向新能源轨道。发展磷酸亚铁锂业务有利于提高业绩增长点，提高盈利能力，提升传统磷化工企业估值。

云天化(600096)有限公司磷矿资源丰富，现有原矿产能1450万吨/年，擦洗选矿产能618万吨/年，浮选产能750万吨/年。是中国最大的磷矿采选企业之一。

Sylt (002538)公司收购的贵州路发实业有限公司，现拥有明泥湾4.5602平方公里、永文8.38平方公里的磷矿采矿权。公司目前拥有磷酸一铵85万吨、磷酸45万吨的生产能力。六个国家磷酸二氢铵和肥料级磷酸一铵的产能分别为8万吨/年和37万吨/年。

2、新能源（风电光伏）

2030年前二氧化碳排放峰值行动计划。其中，提出全面推进风电、太阳能发电规模化发展和高质量发展。风力发电已经成为清洁能源发电的主要方式之一。随着风电行业的技术进步，风电机组装机成本不断下降，目前正处于替代能源向主要能源过渡的关键时期。未来5-10年，风电将是能源结构转型的重要支撑。

太阳能(000591)有限公司的业务重点是太阳能光伏电站的投资运营，主要产品为电力，主要销售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产和销售，产品主要用于对外销售。

截至6月，节能风电(601016)公司在建项目总装机容量为193.5万千瓦，可预见的待建项目总装机容量为201.8万千瓦。

3、储能

近日，南方电网表示，未来十年将建成投产2100万千瓦抽水蓄能，抽水蓄能将迎来大规模建设。抽水蓄能电站的建设将在“十五”期间迎来新的发展窗口，目前仍是最成熟、装机最多的主流储能技术之一。

吉电股份(000875)以人民币2905.37万元受让吉林敦化抽水蓄能15%股权。

皖能电力(000543)公司参与的桐城抽水蓄能电站已于2021年上半年顺利开工建设。

浙江新能(600032)有限公司拥有三家参股子公司，主要经营抽水蓄能电站。

4、换电

103010国家标准将于今年11月1日起实施，将有助于提高采用动力转换技术的电动汽车在机械强度、电气安全性、环境适应性等方面的安全水平，保障动力转换电动汽车的安全。

目前，HKUST智能(300222)有限公司换电站业务包括蔚来等新能源领域的头部车企(部分客户因保密原因无法披露)。可提供集光伏发电、储能电池、DC充电桩为一体的整体解决方案，通过储能和优化配置实现本地能源生产和电力负荷调节。

展鹏科技(603488)有限公司的主要业务范围将扩展至R&D，从事新能源汽车零部件及换电网络核心设备的设计和销售服务，包括换电系统总成、换电纯电动汽车用电机及电控。

5、北斗导航

目前正处于服务规模化和应用产业化发展的关键阶段，国家“十四五”规划明确提出了深化北斗系统推广应用的任务。2020年是北斗三号市场发展的第一年。借鉴北斗二号的发展经验，2022年是ex

北斗(002151)公司的业务模式为“产品系统应用运营服务”，主要以导航定位技术的开发和应用为基础，为客户提供全面的导航定位等导航相关产品、解决方案和服务。公司主营业务包括基础产品业务、汽车智能网联及工程服务、国防装备业务、基于位置的行业应用及运营服务业务四大类。

6、芯片

汽车巨头英飞凌股价持续强势，再创新高。所有相关巨头主要受益于新能源汽车行业景气度的不断提升。从产业发展和趋势来看，汽车电气化和智能联网的发展将为汽车芯片的发展带来巨大机遇，但需要国内自主研发，否则会受到进口的影响。

响。

北京君正（300223）公司坚持自主创新的研发策略，自成立以来一直专注于国产CPU技术及相关核心技术的研发，多年来积累了多项关键性核心技术。微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发与销售;存储芯片和模拟芯片的研发和销售。

韦尔股份（603501）公司作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司，产品已经广泛地应用于消费电子和工业应用领域，客户均主要集中在移动通信、平板电脑、安防、汽车电子等领域，终端客户重合度较高。

二、龙虎榜前三榜单

主力游资明显净买入前三：

天赐材料3日净买入（164879.57 万）、节能风电3日（59639.03 万）、金风科技3日（35687.96万）

主力机构明显净买入前三：

东方雨虹（49678.94 万）、龙蟠科技3日（38506.02万）、恒润股份 3日（23942.02万）

主力游资明显净卖出前三：

东方雨虹（65844.28万）、金开新能3日（17181.29万）、科达利（9910.34万）

主力机构明显净卖出前三：

金开新能 （31196.50万）、天赐材料3日（15141.86万）、帝科股份 （12448.33万）

三、北向资金流向

今日北向资金净卖出30.42亿元。

北向资金终结连续六天净买额，要谨慎对待了，但相对来说有缓解资金情绪，连续大手进场，适当忍一忍，对于现在行情来讲也是必不可少。

净买入前三为：天赐材料6.6亿元，赣锋锂业4.3亿元，隆基股份4.06亿元

净卖出前三为：美的集团17.69亿元，格力电器16.16亿元，东方财富7.56亿元

每日证券交易所公开披露的交易信息，仅为提供参考思路

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