两家腾讯互联网公司很少在同一条赛道上激烈竞争。

后来有消息称，在美团9月份的战略会议上，创始人王兴宣布将美团战略升级为“零售科技”，首次将零售和科技放在战略高度。之后美团在10月成立了专门的货币组，负责零售业务发展的相关决议。

2018年，王兴对美团的战略定位是“美食平台”。当时美团的外卖和美团的到来是公司的主要收入来源。然而美团并没有就此止步。公司拥有大量用户后，王兴将业务拓展到酒旅和旅游，形成了一站式生活超级平台。

“零售+科技”的战略，其实早已不是什么新鲜事。同样是在2018年，京东对外释放新的信号：公司将要从“科技零售”走向“零售科技”，即以零售为核心业务，以技术为业务的驱动力。

后来，JD.COM开始逐步拆分业务，成立子公司，包括零售、物流和健康公司，这些公司已经成功上市。接下来还有科技、工业品等子公司待孵化。然而的核心依然是“零售”，这也是刘对最大的关注和紧张的命脉。

与JD.COM自营第三方商家组成的电商体系相比，美团社区团购、杂货购物、闪购组成的“近场电商”开辟了全新的赛道，JD.COM原有的护城河(物流、供应链)在新赛道上失去了优势。

此前，王兴带领美团成功挑战携程、滴滴，在酒旅和旅游赛道上杀出一条血路。这一次，他的对手成了刘和。他还有机会赢吗？

马云在10-1010

近场电商VS传统电商：

提出的“新零售”的重要特征之一，就是零售的线上线下融合将越来越明显，“人、货、场”的重构将从“货”向以“人”为核心转变。电子商务将不再局限于传统的仓储、物流和运输，而是以消费者的近距离(半径3公里)为覆盖范围进行重建。

与传统电商相比，近场电商是以用户为中心，满足用户3-5公里半径内高频生活需求的新型电商模式。目前，近场电商的类型包括社区团购、即时零售等形式。但与传统电商相比，这些近场电商离用户更近，节奏更快，在电商市场有着巨大的增长潜力。

根据TF证券近期的研究报告，2020年中国社区零售市场总规模约为11.9万亿元，上线率为20.9%。在各种线上渠道的协同作用下，乐观预测2025年社区零售市场总量将达到15.7万亿元，线上率上升至45.5%，而数字社区零售市场规模可达7.16万亿元。

其中，社区团购和即时零售是近场电商相对快速的形式。前者的主力包括美团游喧和多多购物，还有博彩姬陶彩彩，后者是美团闪购，饿了么和JD.COM家园。

此番美团强势宣布进入零售行业，对京东来说是一次巨大的考验。美团今年二季度财报显示，餐饮外卖收入达231.25亿元，同比增长59%，零售、B2B餐饮供应链服务、共享骑行服务新业务收入达120.32亿元，同比增长113.6%，成为美团第二大收入来源。

美团优化等新业务虽然亏损惊人，但王兴通过补贴的方式打开了美团的第二增长曲线。在社区团购等新业务的推动下，美团截至第二季度的年活跃用户已达6.3亿，成为第五大App在中国；即时零售方面，美团闪购二季度进一步扩大业务规模和产品覆盖面，该季度交易量和交易金额同比增长超过140%。

这一次美团将零售业务提高至公司战略核心，一方面是外卖业务的增长已经放缓，另一方面是美团的近场电商有着巨大的增长空间。

JD。COM兼具即时零售和社区团购业务，其中即时。

零售为京东到家，2016年京东宣布该业务与配送平台达达合并，后者在去年6月正式上市；社区团购业务则有多处落子，包括10亿美元投资兴盛优选、京喜团队打造的京喜拼拼等。

不过无论是即时零售还是社区团购，京东在这两个领域都称不上是主要玩家。

达达2020年的财报显示，公司总营收为57.40亿元，其中来自于达达快送的净营收为34.346亿元，同比增长72.0%；来自于京东到家的净营收为23.054亿元，同比增长109.0%。根据达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺披露，2020年京东到家和达达快送的市场份额均为25％。

在社区团购方面，京东因太晚入局而错失良机，虽然以10亿美元的投资了兴盛优选，但目前社区团购的市场份额已主要由美团优选、多多买菜把持。除了兴盛优选，京东也力推京喜拼拼，但目前开通的城市远少于美团优选和多多买菜。

值得一提的是，此前有消息称刘强东对社区团购的重视程度非常高，他本人亲自复出并带队钻研社区团购业务，但一年时间过去后，京东在社区团购上并无太大起色，兴盛优选也在与美团、拼多多的竞争中掉进第二梯队。

刘强东退居幕后，京东进入人事交接期

王兴仍活跃一线，但美团面临社保合规大考

2018年是京东历史上的“至暗时刻”，一方面是刘强东在美国明州涉嫌强奸一名女子而深陷丑闻，个人影响一落千丈，目前该案件仍未有定论；另一方面是京东陷入增长困境：用户量增速放缓甚至倒退，物流的成本过高导致公司亏损高居不下。

因此，自“明州事件”后，京东已全面进入后刘强东时代，公司陆续交由各业务负责人主导，同时京东物流进行全面改革，加快开第三方商家开放，让京东物流变成类似顺丰一样的社会化物流公司，降低整体运营成本。

刘强东退居幕后，近日京东宣布将徐雷从京东零售CEO提升至京东集团CEO，京东才真正明确刘强东后的新一把手。此外，京东零售负责人也由原来京东健康CEO辛利军接任，刘强东近年培育的后备军到了真正可以单独应战的阶段。

近年京东在资本市场上收获不菲，京东物流和京东健康先后拆分并成功上市，原京东数科、后改名为京东科技因合规问题而搁浅了上市计划，不过距离上市的目标已不远。

但刘强东与王兴的差距在不断拉大。目前美团在香港的市值高达1.65万亿港元，即使股价较高峰时有大幅下降，但这一市值仍仅次于阿里、腾讯，是全国第三大互联网公司。相比之下，京东的市值仍落后于美团和拼多多，位列中国互联网公司第五名。

不过在对待员工上，刘强东比王兴厚道得多：至少京东物流的所有员工，包括一线的快递配送员也享有五险一金的待遇，而美团以百万计的外卖骑手却只能被外包至供应商，无法得到应有的社会保障。

根据北京致诚农民工法律援助与研究中心早前发布的报告显示，通过研究自外卖平台出现以来的1900+份有关外卖骑手确认劳动关系的司法判决，按照外卖平台的发展时间线整理出外卖平台上陆续出现的8种主要用工模式。

报告指，美团的配送商早已退化成从中抽佣赚钱的「二道贩子」，不与专送骑手建立正式的劳动关系，从而逃避社保缴纳义务。同时由于配送商市场极其脆弱，骑手权益受到侵害时，许多配送商根本无力承担相应的赔付义务。

因此，尽管因“二选一”而被罚款近35亿，但目前美团的靴子还未完全落地，公司仍面临社保合规的问题。今年7月，今年7月，市场监管总局等七部门联合印发《关于落实网络餐饮平台责任 切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，对保障外卖送餐员正当权益提出要求。《意见》对外骑手的劳动收入、劳动安全、食品安全、社会保障、从业环境、组织建设、矛盾处置等7个方面提出具体要求。

国金证券认为，考虑专送骑手日活70万，符合条件的稳定部分比例50%-70%，对应人数为35万至42万，预计成本16.7亿至22.9亿。而今年上半年，美团就已经亏损了超过80亿元，其中大部分亏损来自美团优选等新业务。

总结：“超级平台”之战，美团、京东正式开打

随着反垄断法的深入落实，互联网公司正面临着反垄断法的大棒考验。

10月28日，国家市场监督管理总局正式发布关于对《互联网平台分类分级指南（征求意见稿）》《互联网平台落实主体责任指南（征求意见稿）》公开征求意见的公告，将互联网平台分为超级平台、大型平台和中小平台三类。

其中，超级平台在中国的上年度年活跃用户不低于5亿、核心业务至少涉及两类平台业务、上年底市值（估值）不低于10000亿元人民币、具有超强的限制商户接触消费者（用户）的能力；

大型平台在中国的上年度年活跃用户不低于5000万、具有表现突出的平台主营业务、上年底市值（估值）不低于1000亿元人民币；

中小平台则指在中国具有一定的年活跃用户。

按照此标准划分，腾讯的微信、QQ，阿里的淘宝、支付宝，字节跳动的抖音，美团、拼多多和京东都符合了超级平台的门槛。

市场监督总局在公告提到，明确提出了“超级平台”这一概念，有助于深化人们对平台经济领域反垄断问题的认识，推动理论界更加重视平台经济领域发展不平衡、竞争不充分、资本无序扩张的问题，帮助监管部门进行监管创新，引导相关平台企业更加重视自身的行为规范，明确其不能实施的行为或必须履行的义务。

同属超级平台行列，美团和京东面临各自的问题：

美团需要考虑的是骑手社保合规、禁止过高抽佣是否会击穿原有的盈利模型，导致公司无法在社区团购等新赛道上继续维持优势。目前社区团购正处于全面出清阶段——滴滴旗下的橙心优选已处于半休克状态，十荟团等老牌社区团购平台也经受不住资金链考验而濒临倒闭，但同一时间阿里的盒马集市、拼多多的多多买菜仍正高歌猛进，在市场进入最后洗牌阶段时美团优选稍有不慎将可能被抛离。

京东则没有跟上电商市场的新趋势，先后错过了直播电商和社区团购两大风口，虽然短期内并未面临反垄断等合规风险，但公司仍需要找到新的增长动力，尤其是在京喜之后，京东再未出现如此现象级的产品。面对王兴和美团的挑战，退隐的刘强东将如何应战？