该基金的第三季度报告|中国和欧洲在医疗保健方面喜忧参半,而且跌幅如此之大。我们能讨价还价吗?

基金三季报 | 中欧医疗健康混合,跌这么多,可以抄底吗?

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基金三季报 | 中欧医疗健康混合,跌这么多,可以抄底吗?

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中欧医疗健康A(003095)第三季度报告已更新!

凭借过去几年的优异成绩,基金经理格兰特被赋予了医学女神的美誉。

然而,这一年,滑铁卢、今年业绩仅增长1.66%和基民都怒不可遏:

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可以说,去年的医疗和今年一样漂亮。

房屋漏水整夜都在发生。今年6月,多国政府发布医药集采公告,医药行业股价暴跌。

这是一个悲惨的下跌,但理性的人会认为:

目前的医疗估值可能已经回到了合理的范围。这不是一个合适的逢低买入的机会吗?

让我们看看第三节格伦是怎么想的。

基本概况回顾

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简单回顾一下,中欧医疗健康混合A成立于2016年,一直由葛兰管理。

5年多业绩增长了265.16%.

令人惊讶的是,尽管今年医疗市场不景气,但这个基地的规模一点也没有减少,三季度还比二季度多增加了50亿!.

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当前规模312.68亿,规模非常大,如果加上中欧医疗健康混合C,规模将高达634.4亿!

收益怎么样了?

收益展示

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*数据截止10月28日

今年业绩只增长了1.66%,光看业绩走势,就是个很刺激的过山车。

二季度涨起来的收益,三季度亏没!

  • 回撤(下跌)

基金三季报 | 中欧医疗健康混合,跌这么多,可以抄底吗?

*数据截止10月28日

这只基,今年最大跌幅-26.11%,发生在今年春节后市场集体回调的时期。

更惨的在后面,9月初再次来了次大跌,今年的这两次跌幅,甚至跌出了对称美,波动真的很大!


都调了什么仓?

  • 前十重仓股分析

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三季度,中欧医疗健康混合A,剔除了做生长激素的长春高新,新增做医药外包(CXO)的美迪西。

基姐在医疗行业分析

这篇文章里讲过,CXO、医疗服务以及医疗器械,是3个最值得关注的细分领域。

其中,医疗行业里最完美的生意是--CXO。它也被称为“无死角赛道”。

因为CXO是通过承包新药研发的项目来赚取利润的,而不论新药研发是否成功,其项目款都是固定的,即使失败也有钱收!

葛兰三季度,恰恰提高了CXO个股的持仓!

无独有偶,其它医疗主题的基金,也纷纷加仓CXO赛道。

如下图为当前4只网红医疗行业基金和医疗指数基金的三季度持仓:

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*绿色:比二季度占比低 红色:比二季度占比高

可以看到,5只基金,大比重持仓都在CXO板块,且三季度都加仓了。

那么,这几只基金,今年的业绩谁更优秀呢?

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*数据截止10月28日

赵蓓的工银瑞信前沿医疗,大幅领跑,今年业绩上涨17.05%!

葛兰的中欧医疗健康排第2,但收益少了16%!

差距这么大,估计和CXO的持仓占比有关。

赵蓓在CXO买的个股占比达46.62%,而葛兰只买了38.09%~


三季度说了什么?

今年这只基表现一般,葛兰在三季度报里说了什么呢?

如下:

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惜字如金,咬定青山不放松。

坚定买创新药、医疗服务、高质量仿制药

如果你看一、二季度报告,你会发现,葛兰说的话一模一样!她是个复制粘贴爱好者~

毕竟是医疗主题基金,买的都是医疗各个细分领域,葛兰依旧觉得这3个方向不错,所以一直保持不变。


总结一下

总体来说,今年的医疗行情不太行,好不容易涨一波又快速跌没了。

不过,医疗行业的估值,在去年抱团股的浪潮推动下确实是非常高了。

今年跌了那么久,估值相对回归了。

如果你比较看好医疗行业,现在可以进场,但不建议梭哈,定投比较合适。

目前中欧医疗健康混合的基金规模比较大,规模大是业绩的天敌。

与赵蓓的工银瑞信前沿医疗基金比,业绩逊色不少,一方面因为赵蓓买CXO比较多,另一方面规模小,赵蓓交易操作更灵活。

如果你看好CXO赛道,买赵蓓的工银瑞信前沿医疗基金是个更好的选择!

CXO、医疗服务、医疗器械都是值得投资的赛道,如果你都想买到这些领域,可以各买一点分别重仓了这些领域的基金,这样就能都分享到红利~


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最后,还是要跟大家强调一遍:

基姐只做基金测评,不构成买入建议,如果有看上的基金,要根据自己的目标收益和可承受风险去考虑,以免一时被收益冲昏了头做出错误决定。

投资本身是一个严肃且经过深思熟虑才能做出的决策,永远不要盲目跟风投资,投资路上只有拥有一套自己的想法、理念,才不会轻易迷路~

我们做基金测评的初衷是为了帮到更多人学习如何投资基金,如何辨别基金是否适合自己,而不是直接给购买建议,基姐真心希望每一个人都能买到最让你心仪的基!

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