68亿收购百世,入局不到2年的极兔,为什么这么有钱?

也许是为了迎接双十一的到来,卡在十月的尾巴上,极兔速递发布公告称将以 68 亿元收购百世集团中国快递业务。

前者是刚刚从印尼归国登陆不到两年的行业新秀,后者是深耕本土足足 14 年之久的快递元老,尽管在商业领域里后来者居上的戏码并不少见,但收购公告发布后依然惊爆一地眼球。

“这是一个艰难的决定。” 百世集团董事长在内部信中说。

而对于极兔而言,这是一张门票,它已退无可退。

68亿收购百世,入局不到2年的极兔,为什么这么有钱?

01 凭风起

作为与电商行业一同成长起来的快递公司,中通、圆通、申通、百世汇通、韵达活跃在每一个网民的网购生活中,它们被戏称为四通一达,占据了快递行业的半壁江山。

从知名度而言,极兔的名声根本不能和四通一达相提并论,许多人甚至都没听说过这个名字。

这个在许多人眼里名不见经传的极兔,却是东南亚家喻户晓的快递巨头。

没错,极兔是起家于印尼的快递公司。

2014年10月,印尼总统佐科·维多多宣誓就职,佐科走马上任的第一件事,就是宣布大力发展电商产业,同时开放外资投资,在满足投资和就业条件下,允许境外资本100%持股电商企业。

政策出台后,大批境外资本入局,其中也不乏京东、腾讯等中国互联网企业。印尼电商产业迎来了春风。

根据印尼政府公布的数据显示,印尼的在线零售额从2014的80亿美元飙升至2016年的250亿元,短短两年内翻了三倍。

在观察到印尼掀起的电商之风后,时任 OPPO 印尼区首席执行官的李杰非常果断地做出了决定,他在 OPPO 的新品发布会上,当着上千名经销商与媒体的面,宣布辞职创业。

2015 年 8 月 2 日,李杰宣布成立 J&T Express (极兔) ,正式入局印尼快递运输服务。

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02 扶摇上

电商的发展,意味着快递件数的增加,这是一个广阔无垠且仍然在迅速增长的蓝海市场。

乘着印尼大力发展电商的春风,极兔迅速确认了其电商快递的战略路线,将目标锚定在当地的几大主要电商平台身上。

前面说过,印尼大力发展电商的政策,吸引了很多境外资本入局,可是论做电商,谁能玩得过中国的资本?

经过几轮补贴厮杀后,最终 Lazada 、Shopee、JD·ID 三家电商平台杀了出来,而这三家平台背后的资本分别是:阿里、腾讯、京东。

李杰琢磨,这不是巧了吗,我也是中国人啊,于是跑到三家平台说:中国人不骗中国人。很快便与它们展开了全面合作。(开个玩笑)

排除掉同为中国资本的原因,电商平台们看上极兔主要还是因为效率,极兔的效率大幅领先于整个行业。

囿于印尼特殊的地理环境,如何解决岛屿与岛屿间的物流运输成为了当地快递公司发展的掣肘。

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印尼的快递公司多采用加盟的方式扩散经营,这能够在保证低成本的基础上尽可能的覆盖较广的地区,但快递公司总部想低成本经营,加盟商们难道就不想低成本经营了?

上行下效,本着低成本的原则,加盟商普遍采用了一城一仓的策略,既一个仓库覆盖一个城市的策略。

一个仓库配送几百万人的快递需求,在电商爆发的节点,这样做的配送效率可想而知。

除此之外,印尼快递公司的工作节奏也普遍较慢,周日和节假日都放假休息不处理包裹,于是很多标榜着2-3天到达的快件,如果碰上周末,交付时间基本都要延长到7天左右,如果不是主要城市,那不好意思,你得等上10天。

平时慢一点倒还好,印尼人们能接受,电商平台也就算了,但在斋月节期间,这种效率电商平台们就难以容忍了。

前面提到过,印尼的快递公司在节假日期间是不工作的,而斋月节是当地比较隆重的传统节日,通常都会放5-8天的长假,这也就意味着在此期间快递公司要停摆。

问题就出在斋月节上,在电商平台的营销攻势之下,斋月节已经变成了类似于618和双十一一样的购物狂欢节,双十一期间,全国快递公司停摆8天,这是什么概念???

算上快递公司停摆的时间和原有的配送速度,用户从下单到拿到快递,足足需要等上10-20天,快递还没出仓库,用户的退款申请就已经像潮水般涌来。

在这种背景之下,极兔给印尼的物流行业送来了福报。

极兔开创了印尼物流配送行业全年无休的先河,7*24小时快递运输,只要送不死,就往死里送。

除此之外,极兔在配送点的建设上,采取了直营的模式,在核心区域通过自己建设配送仓来加快运输效率,基本上每个主要城市都会设置34个配送点,以缩小配送范围,增加配送效率。

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在极致的速度与效率之下,极兔打开了自己在印尼市场的口碑,也顺利的成为了印尼电商平台的不二选择。

就这样,乘着电商行业蓬勃发展的春风,极兔的业务迅速扩张,到2017年11月,极兔的收件量就已突破30万件/天,一跃成为当地排名第二的物流公司。

此时距其成立,堪堪不过两年光景。

03 依栏望

凭借着远超同行的配送效率,极兔在印尼站稳后,业务又迅速向周边国家扩散。

很快便拿下了以越南、马来西亚、新加坡、菲律宾、泰国、柬埔寨为首的东南亚市场,一跃成为了东南亚地区排名第二的快递品牌。

2019年,当东南亚的盘子逐渐稳定下来后,一个问题摆在了极兔的面前:要不要进军中国市场?

根据国家邮政局公布的数据显示,2019年中国快递行业业务量为630亿件,日均收件量为1.7亿。

从业务量层面来看,美、日、欧等发达经济体国家加起来都没中国多,中国的包裹量从2014年开始就已占据全球业务的一半以上,且连续五年保持世界第一。

最关键的是,市场并没有达到瓶颈,行业的规模仍然保持着20%的年均复合增长!

看着自己日均30万的收件量,再看着国内1.7亿万的日均收件量,极兔的眼睛终究是红了。

想要入局中国市场,两个问题摆在了极兔的面前:订单与策略,这两个问题交织组成一道栏杆,将极兔拦在了外边。

首先是订单问题,国内的快递行业经过多年的发展,基本上形成了以顺风、京东物流、四通一达为主的快递版图,顺风主打高端、上层市场,京东物流在自己的一亩三分地圈地自萌,别人进不去它也出不来,四通一达则占据了阿里提供的电商物流以及其余零碎的市场。

极兔想进来,总得要有业务有订单吧,可市场已经被瓜分完了,又该上哪去找新的业务呢?

其次是运营策略,极兔在印尼的优势是7*24不停得干,保证效率来打开市场,但在国内快递公司眼里看来,你那都是我们玩剩下的,只不过是把一套在中国已经验证过的模式,放到一个发展相对滞后的市场里降维打击罢了。

真要竞争,你来嘛,没在怕的。

于是这只红了眼的兔子,就真的来了。

2020年3月,极兔发布了名为《印尼快递巨头极兔速递正式进入中国》的文章,官宣入局。

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订单是从四通一达嘴巴里抢来了的。

极兔早期的订单主要来自于拼多多平台,根据数据显示,2019年拼多多的订单笔数是168亿,占整个快递市场份额的28%,而令拼多多尴尬的是,他的主要快递供应商四通一达却基本都有竞争对手阿里的参股。

快递业务对于电商平台来说是非常核心且重要的组成部分,这么重要的业务,其供应商却都是竞争对手旗下的,这和把自己的脖子送到人家的砧板上有什么区别 ?

本着扶持一家自己的快递公司的想法,拼多多创始人黄铮找到了极兔创始人李杰。

黄铮与李杰之间的渊源还要从段永平这位大佬说起。

1995年,段永平成立步步高公司,而李杰在1998年加入步步高,年年都是步步高的销冠。

2001年,段永平在一个明朗的午后顿悟,为爱转身,为了去美国陪老婆宣布退休,退休之际他将整个步步高公司一分为三:OPPO、Vivo、步步高,李杰也正是因为此次拆分去了OPPO。

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而黄铮,可以说是段永平的第四个徒弟,当年段永平花62万美元拍下了巴菲特的午餐,就是带着黄铮赴约的。

凭借着这层关系,极兔从拼多多拿到订单。

但光拿有订单不够,快递得把货送到收货人手里啊,于是又一个难题摆在了极兔面前,如何在短时间内组建起一张覆盖全中国的快递网络。

要不说熟人多好办事呢,极兔的创始人李杰,那可是OPPO多年以来的销冠,是曾经OPPO印尼区的首席执行官啊。

而OPPO在中国发家,靠的就是遍布在大街小巷里的手机销售门店。

说句毫不夸张的话,OPPO和vivo手机销售门店的密度,甚至比一些快递公司配送网点的密度还高,这是天然的快递配送站点。

极兔在中国改变了其在印尼的直营商业模式,采取了直营+加盟的方式,而全国各地的省市级加盟商,基本上都是OPPO体系内的代理商,有些代理商甚至还对李杰放话:“不让我加盟, 就是看不起我”。

很少有一个体系内的加盟商会对总部如此信任,但步步高这个体系在过去的20年里,孵化了小霸王、OPPO、vivo、小天才等多个知名品牌,让加盟商们赚的是彭满钵溢,所以当一个新的业务来临时,在加盟商们眼里这是有一条财路。

靠着拼多多的订单支持,和OPPO旗下代理商们踊跃参与,极兔成功的解决了横亘在中国市场面前的这道栏杆。

一跃而过,毫不费力。

04 风雨袭

拼多多的订单如雪花般涌来,极兔吃不下了。

尽管靠着OPPO经营多年的门店,极兔成功解决了网点配送的问题,但手机营业网点毕竟不是专业的快递网点、专业设备和人手有限,只能用于早期打开局面。

而拼多多给的订单又太多了,这直接导致了终端网点爆满,超出了其承受上限,尽管极兔已经在全国范围内开始大面积撒钱建设专业网点,但物流运输网络的建设并不是一朝一夕就能完成的。

看着眼下爆满溢出的网点,极兔想到了一个办法:蹭网。

通常而言,一个网点为了赚钱,都会同时加盟好几家快递公司,这也是为什么我们经常能看到一个网点同时挂着好几个快递牌子。

极兔直接找到四通一达已经建设好的物流网点,问:“能不能帮我送点东西呀”。

由于通达系普遍采取的加盟制的管理方式,底层的网点管理比较松散,对于加盟商来送,多送一份快递能多赚一点钱,自然欣然接受。

靠着蹭网的策略,极兔迅速的度过了起步初期物流网点运力不足的尴尬局面。

2020年6月,起网仅三个月的极兔,日单量就超过了500万,这也让国内快递公司第一次开始正式这只来自印尼的兔子。

这一正视,可把四通一达气坏了,你抢我生意就算了,竟然还蹭我千辛万苦建立起来的网点!

2020年7月份,四通一达联手封杀极兔,在公司内部发布了《全网禁止代理极兔业务的通知》,要求下属加盟商不得以任何理由代理极兔快递。

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然而,经过三个月的蛰伏,极兔通过大肆烧钱,已经基本完成了终端网点的建设。

另一方面极兔还在国内投产了77个转运中心、拓展了 2000 多条运输干线、2500 多干线运输车辆,做到了 100% 的省际联通率,100% 的全国省市覆盖率。

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没在怕的,极兔说。

被封杀后,为了拓展市场,极兔又出了一记狠招,价格补贴。

快递行业普遍的成本价为1.4元,低于1.4元都是赔本赚吆喝,整个快递行业经过之前这么多年的竞争,都普遍达成了不打价格战的默契。

但极兔可没有这种默契,上来就直接击穿底线,把价格拉到了0.6-0.8元,国内的快递公司们苦不堪言,只能被迫跟进。

整个2020年,国内的快递行业可以说是乱成了一锅粥。

根据数据统计显示,2020 年,快递行业票单价从 1 月的 13.24 元每单一路下滑至年末的 10.01 元每单。

当然,极兔价格战的成果也是喜人的,2020年双十一期间,极兔日单量已经达到了1600万,到了2021年初,极兔的日单量已经稳定在2000万左右了。

日单量2000万,是快递行业的一条生死线,成则生,不成则死。

中通、圆通、韵达、申通做到这个日均订单量,分别用了 16 年、18 年、19 年和 25 年,而极兔仅仅用了10个月的时间。

当然,这么做也是有代价。根据内部人员透露,包括物流网点建设、快递价格补贴等成本在内,极兔在10个月里烧掉了200亿元,约等于每天烧掉6666亿元。

2021年4月7日,极兔完成了新一轮融资,本轮融资由博裕资本领投、红杉资本和高瓴跟投,融资金额为18亿美元。

融资消息传出后,有专业人员预测,2021年底,极兔日单量有可能突破5000万。

2021年4月9日,义乌市邮政管理局对极兔发布警示公函:“我局于 3 月 10 日、3 月 19 日、3 月 23 日及 4 月 1 日,多次知会你公司,同时告诫你公司不得用远低于成本价格进行倾销,但至今你公司未按照要求进行整改。要求你公司于 4 月 9 日前整改完毕。”

公函警示之外,极兔的部分分拨中心被停运。

风雨骤然而至。

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05 起高楼

价格战不让打了,那就只能正面对抗了。

也就是这个时候,极兔才第一次感受到什么叫做无力。

前面说过,国内的快递公司主要以顺丰、京东物流、四通一达为主,想要拓展市场,就要从他们嘴巴里抢肉吃。

顺丰,经营高端市场十几年,为了做到最高的服务质量,人光是飞机就买了67架,高端市场这口饭,显然是抢不来的。

京东物流,京东平台自营物流,它出不去,别人也进不来;

四通一达,主要市场是阿里旗下的淘宝、天猫电商平台,同时兼顾网易优选、当当等其他电商平台的市场份额,四通一达那都是阿里直接参股的,除非极兔接受阿里参股,否则别琢磨了。

极兔90%以上的订单,都是源自于拼多多,作为一个主打性价比的平台,订单的单价低,利润自然也低。

增长的停滞对于极兔来说是难以接受的,它迫切的需要打开一个新的市场,通过高速增长来回报前期高额的资金投入。

10月29日,极兔宣布以68亿元收购百世汇通在国内的快递业务,根据数据显示,百世汇通去年的快递量约为85.4亿件,折合2400万单/日,和极兔原有的业务量相加,日单量逼近5000万。

同时,另外一个至关重要的点在于,收购百世之后的极兔,能够进入阿里体系承接此前百世的订单,进而获得更多的市场份额。

从某种意义上来说,这是一张入门票,而极兔已退无可退。

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