这两个行业几乎并驾齐驱。新能源的优势是目前在国内领先世界。况且中国的产业链优势和长期的政策支持很可能会一直保持下去，从而实现强而有力的目标。比如国务院最近发布了《2030年前碳达峰行动方案》《二氧化碳排放峰值十大行动》。主要目标是：到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现二氧化碳排放峰值奠定坚实基础。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年减少65%以上，成功实现2030年前二氧化碳排放峰值目标。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。目前风电光伏有5.87亿千瓦，还有一倍多的空间。倍数不大，但绝对装机增量会惊人，对风电、太阳能概念股都有好处。还有电动车。到2030年，新能源汽车占比将达到40%。去年国内汽车销量2531.1万辆，40%为1012.44万辆，国内新能源汽车销量136.7万辆！假设2030年汽车销量与2020年持平，这意味着未来新能源汽车的替代空间将是7-8倍。到2025年，新能源储能装机容量将达到3000万千瓦以上。预计21-25年复合增长率为88%。这个体量将引爆储能经济，打开万亿市场空间。
半导体板块的优势是国产替代，半导体优势的逻辑在于：第一，从长期来看，芯片进口已经超越石油，成为国内第一大进口产品，并且还在持续增长，说明增长空间巨大。二是国产芯片生产加速。毕竟第一季度全球半导体销量增速不到20%，这还是缺芯情况下价格上涨带来的销量。说明国内替代空间巨大。再次，考虑到国产芯片生产技术主要基于成熟技术，而进口芯片主要基于先进技术，国产芯片还有巨大的提升空间。而且国外很多技术先进的芯片对我们来说还是国外的扼流项目，这些芯片产业项目必然会得到国家政策的大力支持。第四，市场是科技最有效的催化剂。中国半导体和芯片市场及应用空间巨大。这些也是资本投资的诱因。从长远来看，半导体和芯片产业倾向于在中国聚集。
从上面的对比可以看出，无论是新能源还是半导体都非常不错。如果非要说我个人的看法，我推荐半导体。这是因为虽然中国新能源的发展势头很好，但月利润是亏损的，增长空间可以预期。半导体这几年会比较困难，因为国外很多技术都在我们前面，但是我们的成长空间巨大，更有挑战性，所以我们比较乐观。
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