11月9日，记者从国务院国有资产监督管理委员会(SASAC)获悉，近日国务院国有企业改革领导小组办公室发布上半年各地国有企业三年行动重点任务完成情况评估结果，国务院SASAC发布中央企业改革三年行动重点任务考核方案。国务院国资委(SASAC)强调，国企改革三年行动大部分重点任务基本达到进度标准，当前工作重点是达到效果标准，关键手段是抓考核。国务院国有资产监督管理委员会(SASAC)要求，各中央企业和地方要将改革考核结果与国有企业负责人绩效考核挂钩，与国有企业领导班子和领导人员综合考核挂钩，纳入各级党委检查范围。同时，积极鼓励各单位探索建立改革考核与其他综合考核结果相衔接的机制。

碳交易市场扩容在即！建材、钢铁、有色金属行业碳配额分配方法呼之欲出

记者从多方了解到，目前相关部门正在制定有色金属、建材、钢铁行业碳配额分配办法，推动这三个行业企业参与碳交易。据知情人士透露，建材、有色金属、钢铁行业相关部门的碳配额分配方式可能与以往电力行业有所不同。具体来说，电力行业主要采用基线法，但这一次相关部门对上述三大行业的碳配额分配方式，不仅会通过总量控制推动这些行业的企业加大节能减排力度，还会考虑到原材料价格上涨等因素造成的这些行业目前的经营压力。

第三轮供地拉开序幕，多城降低门槛吸引房企入场

临近年底，土地市场供应达到最后一轮。11月9日，福州也发布了新一批集中土地拍卖信息，共有33宗住宅地块，起拍价约136.44亿元，将于12月初举行。此前，很多城市包括济南、苏州、无锡、南京、深圳、上海、广州等。陆续披露了今年第三轮集中供地的信息。经过第二轮土地拍卖的冷淡，第三轮集中供地的门槛明显降低。比如广州部分地块取消了“限价”，南京放宽了房企资质要求，苏州为了降低房企参与土地拍卖的难度，降低了土地拍卖的保证金比例和首付比例。不少房企内部人士对CBN表示，目前资金依然紧张，第三轮土地供应整体保持谨慎。业内也预计“房企购地意愿将长期下降”。

建材、钢铁、有色金属行业碳配额分配方法呼之欲出

据了解，目前相关部门正在制定有色金属、建材、钢铁行业碳配额分配办法，推动上述三大行业企业参与碳交易。据知情人士透露，建材、有色金属、钢铁行业相关部门的碳配额分配方式可能与以往电力行业有所不同。具体来说，电力行业主要采用基线法，但这一次相关部门对上述三大行业的碳配额分配方式，不仅会通过总量控制推动这些行业的企业加大节能减排力度，还会考虑到原材料价格上涨等因素造成的这些行业目前的经营压力。

十部门印发 《“十四五”全国清洁生产推行方案》

国家发展改革委等十部门发布《“十四五”全国清洁生产推行方案》。根据规划，到2025年，工业领域清洁生产将全面实施，农业、服务业、建筑业、交通运输业清洁生产

中国钢铁协会副会长罗铁军8日赴中国房地产业协会，就房地产行业运行、发展趋势、钢结构应用等方面进行调研交流。罗铁军表示，房地产行业是钢铁的主要下游用户行业之一，用钢量大，高质量发展空间广。房地产政策和行业稳定运行是钢铁行业稳定发展的重要保障。钢铁行业将继续加强与房地产行业的交流合作，共同推动高强钢筋和钢结构的应用，共同推动上下游产业高质量发展。

八部委发布关于做好校外培训广告管控的通知

m;" data-track="20">从业内了解到，《种业振兴行动方案》近期有望印发实施。据了解，此次部署将聚焦发掘利用优异种质资源、加快建设育种体系建设、加强种源核心攻关、生物育种（如转基因）产业化应用等。其中，通过鼓励兼并重组等方式支持优势企业发展，并成为细分领域领先企业。

财政部一次性新增安排14亿资金支持5省秋收和秋冬种

　　近日，财政部一次性新增安排14亿元资金，用于支持河北、山西、山东、河南、陕西等5省开展农田排涝、粮食烘干收储，购置燃油、肥料等，确保今年秋粮丰收并为明年春夏粮食生产奠定基础。中央财政要求5省在收到补助资金后10日内完成分解下达，加快资金分配执行。

中国首个柔性直流海上风电项目首批机组正式并网发电

11月8日20时08分，在江苏如东海域离岸直线距离约50公里的海面上，随着7号风电机组叶轮缓缓转动，三峡集团江苏如东海上风电项目首台机组正式向江苏电网送电，标志着我国首个柔性直流海上风电项目首批机组成功并网。

中国工程机械工业协会：10月销售各类挖掘机18964台，同比下降30.6%

据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年10月销售各类挖掘机18964台，同比下降30.6%；其中国内12608台，同比下降47.2%；出口6356台，同比增长84.8%。2021年1-10月，共销售挖掘机298302台，同比增长13.1%；其中国内244920台，同比增长3.47%；出口53382台，同比增长96.8%。

“十四五”中国电影发展规划：每年票房过亿元国产影片达50部左右

据国家电影局网站消息，国家电影局近日印发《“十四五”中国电影发展规划》，其中提出，电影创作生产更加繁荣。在电影产量保持稳定的基础上，实现质量显著提升。重点影片创作任务如期完成，多类型多题材多样化创作格局不断完善，每年重点推出10部左右叫好又叫座的电影精品力作，每年票房过亿元国产影片达到50部左右，广大观众对国产电影的满意度持续保持高位。

韩国车用尿素价格暴涨10倍 韩国最大尿素溶液生产企业停工

近期，韩国柴油机尾气处理液、汽车尿素溶液短缺的问题持续发酵，首尔几乎所有加油站都出现断货现象。随着尿素溶液紧缺迅速加剧，一些流通商却恶意囤积，使其价格暴涨。现在在部分网购平台上，10升装的尿素溶液价格一周内暴涨近10倍，飙升至10万韩元（约合人民币540元）。韩国尿素溶液的主要原材料尿素一直以来高度依赖进口，不过近期，由于货源锐减，导致韩国国内尿素严重断供。上周，韩国最大的尿素溶液工厂部分生产线被迫停工，而该企业现有的尿素库存也仅够维持两周左右的生产。尿素溶液生产受阻，也将给韩国各行各业带来不小的冲击。不少民众担忧，韩国快递、消防、医疗救护、公共交通等多个领域都将受到波及。

《地下水管理条例》自2021年12月1日起施行

　　国务院公布《地下水管理条例》，自2021年12月1日起施行。《条例》规定，完善地下水污染防治措施。建立地下水污染防治重点区划定制度。强化对污染地下水行为的管控，禁止以逃避监管的方式排放水污染物，禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水等行为。细化防止生产建设活动污染地下水的制度。细化防止土壤污染导致地下水污染的制度。

　　利好板块：污水处理

　　相关概念股：重庆水务、首创环保、碧水源、瀚蓝环境、兴蓉环境

易纲：下一步将有针对性地完善数字人民币的设计和使用

　　央行行长易纲在芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动上视频演讲表示，下一步，我们将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用。一是参考现金和银行账户管理思路，建立适合数字人民币的管理模式；二是继续提升结算效率、隐私保护、防伪等功能；三是推动数字人民币与现有电子支付工具间的交互，实现安全与便捷的统一；四是完善数字人民币生态体系建设，提升数字人民币普惠性和可得性。易纲称，我们始终强调，央行数字货币的使用和推广应遵循市场化的原则。中国地域广阔、人口众多、区域发展差异大，这些因素以及居民的支付习惯决定了在可预见的将来，现金仍将长期存在。只要存在对现金的需求，人民银行就不会停止现金供应或以行政命令对其进行替换。

　　利好板块：数字货币

　　相关概念股：紫光国微、中科创达、卫士通、新湖中宝、拉卡拉

国内首个柔性直流海上风电项目的首批机组正式并网

　　从中国长江三峡集团有限公司获悉，11月8日20时08分，在江苏如东海域离岸直线距离约50公里的海面上，三峡集团江苏如东海上风电项目首台机组正式向江苏电网送电。三峡如东项目位于江苏省如东县黄沙洋海域，是亚洲首个采用柔性直流输电技术的海上风电项目。该项目所发电能，通过如东柔直工程输送至电网。

　　利好板块：风电

　　相关概念股：长江电力、三峡能源、华能国际、金风科技

央行主管媒体：积极信号显现！高盛表示正在买入中国房企债券

　　高盛投资组合管理团队近日接受媒体采访时表示，正在买入中国房企债券。谈及个别房企风险事件引发的连锁反应，该团队成员称，传染风险被高估了，市场正在消化这一风险。报道还称，地产债市场近日初步迎来久违的暖意，与此同时多家房企通过回购美元债等方式应对市场疑虑、传递现金流充裕的信号。

　　利好板块：房地产

　　相关概念股：万科A、保利发展、招商蛇口、绿地控股、华侨城A

广东省：积极培育优质零售、电商平台、品牌运营企业和邮政快递龙头企业

　　广东省印发《关于促进城市消费的若干政策措施》，提出极培育优质零售、电商平台、品牌运营企业和邮政快递龙头企业，设立全球总部、地区总部、功能型总部、采购中心、结算中心、航空快递货运枢纽、大型快件分拨中心、独立核算子公司达到一定规模的，按新增零售额的一定比例给予奖励。加快推动广州北京路二期、深圳东门步行街改造提升，评选认定一批省级示范特色步行街（商圈），鼓励各地培育一批重点步行街（商圈）。

　　利好板块：大消费

　　相关概念股：海天味业、美的集团、中国中免、五粮液、金龙鱼

发改委等十部门：到2025年工业领域清洁生产全面推行，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低

　　国家发展改革委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。方案提出，到2025年工业领域清洁生产全面推行，农业、服务业、建筑业、交通运输业等领域清洁生产进一步深化，清洁生产整体水平大幅提升，能源资源利用效率显著提高，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低，清洁生产产业不断壮大。到2025年，工业能效、水效较2020年大幅提升，新增高效节水灌溉面积6000万亩。化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%、10%以上。全国废旧农膜回收率达85%，秸秆综合利用率稳定在86%以上，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。城镇新建建筑全面达到绿色建筑标准。

　　利好板块：大气治理

　　相关概念股：科达制造、七一二、威孚高科、盈峰环境、三聚环保

发改委、工信部印发推动原料药产业高质量发展实施方案

　　发改委、工信部印发推动原料药产业高质量发展实施方案，到2025年，开发一批高附加值高成长性品种，突破一批绿色低碳技术装备，培育一批有国际竞争力的领军企业，打造一批有全球影响力的产业集聚区和生产基地。

　　利好板块：化学原料药

　　相关概念股：凯莱英、新和成、健友股份、白云山、博腾股份

这个指标终于破6！部分生猪养殖企业开始盈利了

　　11月上旬，生猪价格接续10月中旬以来的上涨势头，一路攀升。中国畜牧业信息网的最新数据显示，11月9日，生猪外三元的价格为17.12元/公斤，猪粮比价为6.27：1，其中猪粮比价已经连续数日破6：1。

　　由于粮食（饲料）在生猪养殖中占有重要比例，在行业内部，猪粮比价（生猪收购价格与粮食收购价格之间的比例关系）被认为是反映生猪盈利空间的重要指标。猪粮比价在6：1以上，是猪价逃离过度下跌区间的指标之一。这意味着，部分生猪养殖户及企业已经开始盈利。

开启新一轮涨价 轮胎头部企业毛利有望触底反弹

为应对原材料价格大幅上涨，国内轮胎行业头部企业正在推动轮胎新一波涨价潮，并积极调整产品结构以提升竞争力，相关上市公司毛利率有望在经历第三季度的低谷后得以提升。

山东某轮胎上市公司相关负责人告诉记者，公司在2021年3月份提了几次价，10月份再次提价，“不同的产品条线，前三季度同比提价3-5%，四季度再次提价3-5%，总共8%-10%。”

此外，轮胎行业头部企业积极调整产品结构，寻找新的营收增长点。玲珑轮胎（601966）相关负责人表示，2021年，公司高端轮胎产品占比持续增长，提升了国内零售市场毛利率。赛轮轮胎（601058）也在加大公司液体黄金轮胎的推广力度，以此带动利润水平提升。

价格处于近5年高位，景气度有望回暖，机构扎堆推荐股曝光

　　数据显示，目前维生素E价格为90-95 元/千克，处于近五年较高水平。

　　据悉，维生素A目前的价格为300-305元/kg。近期国内各地随着双限指令的发布，维生素A产品生产受影响，未来随着维生素A供给端偏紧，价格有望上行。此外，由于8月巴斯夫不可抗力影响，甲醇钠供应中断，从原料端影响国际维生素A供给。分析人士指出，下半年由于行业供给格局显著改善叠加需求持续复苏，供需错配或将加剧。

　　价格上涨预期之下，维生素需求端也有望出现恢复。随着国民经济的回暖与餐饮业猪肉消费的恢复，同时进入冬季猪肉需求的进一步加大，猪行业对上游维生素的需求有望进一步扩大。

集成电路王者归来，板块市值涨逾千亿！科技巨头强强联手，美股概念涨嗨，这些概念股获外资大手笔加仓

　　集成电路指数自8月中旬达到峰值后，便开启了近两个半月的回调。10月末期，概念触底反弹，10月29日至今，概念指数累计上涨9.88%。

　　机构表示，2020年，中国半导体材料市场规模达95.2亿美元，跃居全球第二，以9.2%的增长速度成为全球仅有的两个增长市场之一，且预计2022年将达到111亿美元的市场规模。

　　资金面来看，部分概念股近10日获北向资金青睐。

中国联通发布5G消息试商用　全国商业化正式拉开序幕

据媒体报道，中国联通在全国启动5G消息试商用，并开展“5G 消息体验招募活动”，面向企业客户和个人用户提供免费的5G消息体验包，友好体验用户将享受更丰富、便捷、智能、安全的5G消息新体验。据悉5G消息一直被认为是5G时代的杀手级应用，相当于现在短信的“升级版”，和微信一样能够发图片、视频消息，甚至能够买票、购物。

5G消息是5G时代基于GSMA统一标准的基础通信业务，是5G商用最快落地的生态应用之一。业内认为，随着5G规模商用、智能终端普及率提高、数字和支付技术等发展，5G消息将迎来巨大的市场机会。届时，万亿条短信的场景力量不可阻挡，RCS（融合通信）将成为未来智能终端场景服务主入口，可以替代现在手机安装一堆臃肿的APP。

短期看，5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。长期来看，未来5-7年结合云、大数据、AI等新型技术，5G消息的市场规模有望达到3000亿元。随着运营商持续推进5G消息的商业进程，产业链上下游合作伙伴在5G消息成功商用后都将从中受益，共享新兴市场广阔空间。

A股相关概念股主要有神州泰岳（300002）、梦网科技（002123）等。

吴通控股（300292）全资子公司国都互联发布了5G消息平台，是三大运营商5G消息应用的主要合作伙伴，与众多客户签署了5G消息战略合作框架协议。

海联金汇（002537）已与多家金融机构达成合作，5G消息服务平台得到不断优化改进，研发的5G消息（RCS）产品跟随5G消息的商用得到快速商用。

CAR-T治疗实体瘤迎重大突破、新疗法或将成癌症克星

众所周知，CAR-T细胞疗法对于血液癌可谓是一种重磅杀伤武器，但是却在实体瘤领域并未显现巨大威力，其原因之一便是缺乏肿瘤特异性靶点。不过，针对实体瘤的CAR-T疗法正在一步一步实现突破。据报道，近日，美国费城儿童医院的研究人员开发了一种新型癌症疗法，他们以神经母细胞瘤为研究对象，识别出了存在于肿瘤细胞表面的肽，并且可以用“以肽为中心”的嵌合抗原受体（PC-CAR）进行靶向，这种新型的CAR-T细胞能够刺激免疫反应，并在小鼠体内进行测试后，显示出了肿瘤完全消退的治疗效果。该研究已发表在《Nature》上。

CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化学药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。

佐力药业（300181）参股公司科济生物在上海交大附属仁济医院开展全球首个肝癌CAR-T临床试验，临床效果良好。科济生物目前共有三款CAR-T细胞产品获国家药监局药品审评中心承办，分别治疗肝癌、血液瘤、多发性骨髓瘤。

复星医药（600196）投资的复星凯特旗下阿基仑赛注射液正式获得NMPA（国家药品监督管理局）批准，成为国内首款上市的CAR-T疗法。

效率提高10倍、超高功率砷化镓太阳能电池研发成功

据报道，挪威科技大学（NTNU）研究小组开发了一种使用砷化镓纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。新技术主要开发者、NTNU研究人员黑格·威曼称，新技术通过在纳米线结构中使用砷化镓，制造出效率比传统太阳能电池高10倍以上的超高功率太阳能电池。与标准平面太阳能电池相比，纳米线结构可潜在地提高太阳能电池的效率，所用的材料更少，有效降低成本。

砷化镓因其非凡的光吸收和电气特性而成为制造高效太阳能电池的最佳材料，通常用于制造太空太阳能电池板。然而，高质量砷化镓太阳能电池组件的制造成本相当高。利用新技术可以大幅降低砷化镓太阳能电池成本，使砷化镓电池大规模商用成为可能。通过对新技术进行调整，使纳米线在不同的基板上生长，还可能为许多其他应用打开大门。研究人员表示，他们正探索在石墨烯等原子级的二维基板上生长这种类型的轻量级纳米线结构。在自供电无人机、微型卫星和广大其他空间应用上，都有巨大潜力。

乾照光电（300102）生产的三结砷化镓太阳能电池综合性能处于国内领先、国际先进水平，是航空航天军工领域最重要的太阳能电池供应商，目前在民用领域也已成功实现应用。

云南锗业（002428）在互动平台表示，正在积极研发可用在光电子器件和光电集成方面的砷化镓材料。

第四代半导体材料IGZO取得突破　可用于元宇宙显示驱动芯片等领域

据台媒报道，日前，台系晶圆代工厂力积电公司董事长黄崇仁表示，该公司在第四代氧化物半导体材料IGZO（氧化铟镓锌）上取得突破，可生产分辨率超过5000ppi的元宇宙显示驱动芯片。黄崇仁指出，该技术可应用在包括AR/VR等相关产品上，分辨率可提高几倍，是元宇宙需要用到的显示驱动芯片。

黄崇仁表示，在元宇宙显示器上的新突破，可使分辨率提高至超过5000ppi，优于现今最佳的2000ppi，为具备低功耗、低噪声等特性的小尺寸OLED显示器，未来在元宇宙开发的相关3D芯片、内存及电源管理芯片上也会有新的进化。

IGZO是一种新型半导体材料，有着比非晶硅（a-Si）更高的电子迁移率。电子迁移率越高则器件信息传输量越大， 可使用更窄的通道传递信息，实现更高的分辨率，并具有高亮度、低功耗、窄边框的优势。IGZO用在新一代高性能薄膜晶体管（TFT）中作为沟道材料，从而提高显示面板分辨率，并使得大屏幕OLED电视成为可能。随着在元宇宙及AR/VR、芯片等领域取得最新突破，IGZO应用需求望迎来提升，相关领域公司受关注。

冠捷科技（000727）公司拥有全球第一条应用金属氧化物IGZO技术的超高分辨率8.5代液晶面板生产线，该技术具有电子迁移率高（精细化）、关断电流低（节能）、工艺温度低（可大尺寸面板生产）等优势。公司先前实施的项目验证了公司IGZO技术驱动OLED面板具备可行性。

隆华科技（300263）公司旗下晶联光电主营ITO靶材、IGZO靶材、ITiO靶材、IAZO靶材、AZO靶材等陶瓷靶材的研发及生产。

央行将完善数字人民币设计、生态建设带来巨大市场

人民银行行长易纲9日表示，数字人民币设计和用途主要是满足国内零售支付需求，后续将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用。央行数字货币的使用和推广应遵循市场化的原则，老百姓需要兑换多少，就发行多少。

数字人民币能够记载货币流通的时间、地点、去向等，因此通过将数字人民币与货币政策工具相结合，小微贷将能更精准地对接实体经济。华安证券尹沿技认为，数字人民币软硬件升级存在千亿级市场空间，包括银行核心系统改造、数字人民币硬钱包、ATM升级、商户POS设备升级等。

旗天科技（300061）积极同银行开展数字人民币场景营销服务业务合作；

御银股份（002177）已成立数字货币研究中心，开展软件钱包和硬件钱包的研发。

多部门协力推进清洁生产、建筑节能标准将持续提高

国家发改委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。在建筑业清洁生产方面，要求到2025年，城镇新建建筑全面达到绿色建筑标准。将持续提高新建建筑节能标准，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展，推进城镇既有建筑和市政基础设施节能改造。

国盛证券何亚轩认为，我国建筑业总产值约占GDP的25%，碳排放量约占40%-50%，建筑碳减排大有可为。预计2025年，我国绿色建筑年度新增市场规模约6.5万亿元，每年还有约1.4万亿元规模的绿色建筑存量市场改造。看好光伏建筑一体化、光伏发电屋面系统、装配式建筑等领域的发展前景。

东南网架（002135）已参建项目光伏屋面共104万方；

精工钢构（600496）积极扩充装配式建筑产能，开展建筑信息化软件服务输出。

浙江省加快新型储能示范应用、储能发展进入快车道

浙江省发改委、能源局印发《关于浙江省加快新型储能示范应用的实施意见》，提出支持引导新型储能通过市场方式实现全生命周期运营。过渡期间，调峰项目（年利用小时数不低于600小时）给予容量补偿，补贴期暂定3年，补偿标准逐年退坡。鼓励燃煤电厂配套建设新型储能设施，与燃煤机组联合调频。

国盛证券认为，今年下半年以来，在能源结构转型加速的大背景下，国内储能政策逐步落地。十四五期间，我国储能产业将开启快速增长，到2025年，新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至30GW，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。

星云股份（300648）业务覆盖动力锂电池、储能锂电池等；

英维克（002837）是国内领先的精密温控节能解决方案提供商，最新公告拟出资30亿元，在郑州运营精密温控节能设备中原总部基地项目。

统计显示，沪深两市主力资金今日净流出164.21亿元，连续3个交易日净流出。其中，创业板主力资金净流出39.73亿元，沪深300成分股主力资金净流出60.56亿元，科创板主力资金净流出4.65亿元。

从行业板块来看，28个一级行业，今日有5个行业板块主力资金呈现净流入，其中，电子行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为11.96亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有国防军工、医药生物，净流入金额分别为10.08亿元、3.42亿元。23个行业板块主力资金呈现净流出，其中，机械设备行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为28.69亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有有色金属、食品饮料、电气设备、传媒、家用电器、化工，净流出金额分别为20.51亿元、18.4亿元、16.19亿元、12.39亿元、11.44亿元、11.23亿元。

个股来看，今日有1796只个股获主力资金净流入，其中，52股获主力资金净流入超1亿元。

连续净流入天数来看，近5个交易日（11月3日-11月9日）共有100股获主力资金连续5个交易日持续净流入。

此外，2715只个股被主力资金净卖出，其中，73股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金今日成交额为919.6亿元，成交净卖出21.16亿元，连续3个交易日净卖出，其中，沪股通净卖出19.54亿元，深股通净卖出1.62亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，今日机构席位资金合计净买入2.34亿元。其中，净买入的个股18只，净卖出的个股10只。机构净买入最多的股票是隆平高科，净买入金额约5963.04万元；机构净买入居前的还有天舟文化、上声电子、杭锅股份、沪光股份、京泉华等股。机构净卖出最多的股票是景嘉微，净卖出金额约9833.3万元。机构净卖出靠前的还有卫士通、湖北宜化等股。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计3098只个股上涨，1225只个股下跌，平盘个股199只，停牌的个股8只。不含当日上市新股，共有96只个股涨停，3只个股跌停。连续涨停天数看，南岭民爆、ST柏龙均已连收6个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，华银电力最受追捧，收盘涨停板封单有2413.18万股；其次是联络互动、海兰信，涨停板封单分别有2290.03万股、1876.83万股。以封单金额计算，海兰信、南岭民爆、景嘉微等涨停板封单资金较多，分别有2.67亿元、2.63亿元、1.81亿元。

从行业板块方面看，行业板块涨多跌少，其中，国防军工、计算机、电子、医药生物、通信、化工、建筑材料、农业等行业板块涨幅靠前；煤炭、保险、钢铁、食品饮料等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在化工、机械设备、汽车、医药生物、国防军工、电子等行业。

隆平高科今天涨停。盘后数据显示，2个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入5963.04万元；华鑫证券有限责任公司上海分公司买入7484.14万元，同时卖出229.5万元；中信证券股份有限公司湖南分公司买入6.76万元，同时卖出5060.2万元。

　　复星医药(600196)11月9日晚间公告，“复宏汉霖生物医药产业化基地(二)”一期项目增加第三阶段投资不超过8.18亿元，本次建设项目预计总投资金额不超过25.38亿元。

川金诺：拟投建10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料等项目

川金诺(300505)11月9日晚间公告，公司与防城港市港口区人民政府拟于近日签订《项目合作框架协议书》，双方拟发挥各自优势，在防城港市投资建设“5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目”、“10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目”。

中材科技：子公司拟8.95亿元建设锂电池隔膜产线

　　中材科技(002080)11月9日晚间公告，控股子公司中材锂膜有限公司之所属公司，拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资8.95亿元建设“年产3.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。

英维克：拟出资30亿元设子公司运营精密温控节能设备中原总部基地项目

英维克(002837)11月9日晚间公告，公司拟与郑州高新技术产业开发区管理委员会签订附条件生效的《英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议》，拟出资30亿元在郑州高新技术产业开发区注册具有独立法人资格的全资子公司或控股子公司运营英维克精密温控节能设备中原总部基地项目。

百洋医药：与安斯泰来签署推广服务协议

　　百洋医药(301015)11月9日晚间公告，公司近日与安斯泰来签署了《推广服务协议》，安斯泰来授权公司对哈乐、卫喜康、贝坦利三款特定产品规格和包装规格的产品提供推广、销售、宣传服务。本协议自2021年11月9日生效，至2026年8月31日止。如发生协议约定的提前终止情形，协议期限将相应提前到期调整。若无违约情况且未发生终止情形，协议期限自动顺延五年至2031年8月31日。

中国电子：与东航集团签署战略合作框架协议

　　11月8日，中国电子与东航集团在上海签署战略合作框架协议，根据协议，双方将在民航信息系统建设、民航领域信息安全建设、数字化创新应用、自主安全应用研发等方面进行合作，构建互利双赢、协同发展的新型战略合作伙伴关系。

德才股份：联合体中标1亿元中国海洋大学工程总承包项目

　　德才股份11月9日晚间公告，联合体中标中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)学习综合体提升工程(工程总承包)项目，中标金额1亿元。

南天信息：中标农业银行鲲鹏PC服务器项目 中标金额14.87亿元

南天信息(000948)11月9日晚间公告，中标中国农业银行股份有限公司2021年鲲鹏PC服务器入围项目，中标金额14.8666亿元。

*ST围海：预中标1.42亿元滨海湿地修复工程项目

　　*ST围海(002586)11月9日晚间公告，公司于今日在温州市公共资源交易网查询获悉，公司为“龙湾二期滨海湿地修复工程(一阶段)施工”项目的第一中标候选人，项目投标报价约为1.42亿元。预中标金额占公司2020年经审计营业总收入的7.21%。

宁波方正：拟12亿元投资建设新能源锂电池精密结构件和零部件生产项目

宁波方正(300998)11月9日晚间公告，公司拟与安徽巢湖经济开发区管委会签署《安徽巢湖经济开发区管委会与宁波方正汽车模具股份有限公司关于新能源锂电池精密结构件生产项目的投资合作协议》，计划在当地新设控股子公司，拟投资建设新能源锂电池精密结构件和零部件的生产项目。项目总投资约12亿元，分两期投资建设。

杰瑞股份：子公司杰瑞油气中标4.26亿美元项目

杰瑞股份(002353)11月9日晚间公告，全资子公司杰瑞油气中标科威特北部侏罗纪生产设施5期项目，项目金额4.26亿美元，约占公司2020年度经审计营业收入的32.55%。

紫光股份：旗下新华三中标山东沾化新型智慧城市一期2021年第一批建设项目

近日，山东省（沾化）新型智慧城市建设提升工程（一期）2021年第一批建设项目中标公示发布，其中紫光股份旗下新华三集团以强大的技术优势和丰富的智慧城市建设经验，中标软件平台及系统集成标包，中标金额1749.91万元。

歌力思推出股票期权激励计划

歌力思(603808)11月9日晚公告，公司拟推2021年股票期权激励计划，拟授予激励对象的股票期权数量为1300万份，激励对象总人数为6人，包括董事、高管及核心管理人员。该激励计划第一个行权期为2027年-2028年，行权条件为2025年净利润不低于7亿元，或2022年至2025年累计净利润不低于22.1亿元。第二个行权期为2028年-2029年，行权条件为2026年净利润不低于8.2亿元，或2022年至2026年累计净利润不低于30.3亿元。

通光线缆：拟发行可转债募资不超5.9亿元

　　通光线缆(300265)11月9日晚间公告，公司拟发行可转债募资不超过5.9亿元，用于高端海洋装备能源系统项目(一期)。

大禹节水：拟定增募资不超过3亿元

大禹节水(300021)11月9日晚间公告，公司拟定增募资不超过3亿元，用于区域运营中心及综合服务能力提升项目、智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目等。

欣天科技：股东李小筱拟减持不超1.06%股份

　　欣天科技(300615)11月9日晚间公告，持股4.95%的股东李小筱因自身资金需要，计划以集中竞价、大宗交易等方式合计减持公司股份不超过200万股(占公司总股本的1.06%)。

津膜科技：股东高新公司拟减持不超过5%公司股份

津膜科技(300334)11月9日晚间公告，股东高新投资发展有限公司(高新公司)拟减持不超过5%。

江龙船艇：控股股东夏刚拟减持不超4%公司股份

　　江龙船艇(300589)11月9日晚间公告，控股股东夏刚拟减持不超过4%的公司股份。

川投能源：股东长江电力拟减持不超4%公司股份

川投能源(600674)11月9日公告，股东长江电力拟在未来6个月内通过集中竞价或大宗交易减持不超公司4%股份。

仟源医药：董事长黄乐群增持48.55万股

　　仟源医药(300254)11月9日晚间公告，公司董事长黄乐群分别于11月8日、9日以其自有资金通过深交所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份48.55万股，占公司总股本的0.213%。

华铁股份：实控人及控股股东拟5000万元-1亿元增持

　　华铁股份(000976)11月9日晚间公告，公司实际控制人宣瑞国及公司控股股东拉萨泰通计划于本公告披露之日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持上市公司股份，拟用于增持的金额合计不低于5000万元且不高于1亿元，本次增持价格不超过6.5元/股。

宇晶股份：董事、副总经理张国秋拟减持不超1.75%股份

宇晶股份(002943)11月9日晚间公告，持股4.02%的董事、副总经理张国秋计划在15个交易日后的6个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过175万股，即不超过公司总股本的1.75%。

华伍股份：股东创东方投资减持2%股份

　　华伍股份(300095)11月9日晚间公告，持股7.43%的股东创东方投资于11月8日通过大宗交易方式共计减持公司股份757.40万股，占公司总股本的2.00%，本次减持后创东方投资持有公司股份2055.10万股，占公司总股本的5.43%。

恺英网络：董事长等高管增持公司股份计划实施完成

　　恺英网络(002517)11月9日晚间披露部分董事增持公司股份计划的进程，8月31日至今，董事长金锋增持公司股份1428.40万股，占总股本的0.66%，增持金额约5740.24万元；副董事长沈军增持175.00万股，占总股本的0.08%，增持金额约634.20万元；董事兼总经理陈永聪增持175.00万股，占总股本的0.08%，增持金额约634.20万元，本次增持计划已完成。

圣农发展：10月实现销售收入13.57亿元 同比增长10.75%

　　圣农发展(002299)11月9日晚间公告，10月实现销售收入13.57亿元，较去年同期增长10.75%，较上月环比增长11.97%。销量方面，10月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为10.63万吨，较去年同期增长8.52%，较上月环比增长23.69%；深加工肉制品板块产品销售数量为1.90万吨，较去年同期增长7.23%，较上月环比变动-11.63%。

新希望：10月生猪销售收入13.32亿元 同比下降47.31%

　　新希望(000876)11月9日晚间公告，10月销售生猪119.09万头，环比变动27.27%，同比变动30.65%；收入为13.32亿元，环比变动11%，同比变动-47.31%；商品猪销售均价11.34元/公斤，环比变动-10.71%，同比变动-60.06%

仙坛股份：10月鸡肉销售收入约3.14亿元 同比增长24.6%

　　仙坛股份(002746)11月9日发布10月份销售情况简报，鸡肉产品销售收入3.14亿元，销售数量3.72万吨，同比变动幅度分别为24.6%、21.85%，环比变动幅度分别为8.40%、11.29%。

天康生物：10月份生猪销售收入环比下降23.11%

　　天康生物(002100)11月9日晚间公告，10月份销售生猪11.53万头，销量环比下降27.03%，同比下降24.14%；销售收入1.73亿元，销售收入环比下降23.11%，同比下降50.00%。10月份商品猪(扣除仔猪、种猪后)销售均价11.66元/公斤，均重128.63公斤。1-10月，公司累计销售生猪133.35万头，较去年同期增长44.90%；累计销售收入25.52亿元，较去年同期下降4.71%。

招商蛇口：10月签约销售金额165.45亿元 同比减少36.44%

　　招商蛇口(001979)11月9日晚间公告，10月，公司实现签约销售面积78.35万平方米，同比减少35.9%；实现签约销售金额165.45亿元，同比减少36.44%。1-10月，公司累计实现签约销售面积1116.34万平方米，同比增加18.31%；累计实现签约销售金额2575.06亿元，同比增加19.10%。

皖通科技：易增辉辞去公司董事、副董事长职务

　　皖通科技(002331)11月9日晚间公告，易增辉由于个人原因辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。易增辉辞职后将继续担任公司下属子公司相关职务。

ST通葡：因未及时履行信息披露义务收到吉林证监局警示函

　　ST通葡(600365)11月9日晚间公告，公司于11月9日收到证监会吉林监管局行政监管措施决定书《关于对通化葡萄酒股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》。经查：2017年—2018年，公司为实际控制人尹兵及公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司等累计提供4.35亿元担保。该行为未履行必要的决策程序且未及时履行信息披露义务。

盛天网络回复关注函：线下场景是提供早期元宇宙相关硬件和内容体验的必要场地

　　盛天网络(300494)11月9日晚间回复关注函称，公司认为线下场景是提供早期元宇宙相关硬件和内容体验的必要场地，而云计算方案是解决元宇宙超高算力需求的现实路径之一，公司相关表述是准确客观的。当前公司正针对多种设备逐一做针对性开发，届时公司将视研发进展进一步推动项目在线下场景的落地，具体落地时间还存在不确定性。公司的VR/AR体验专区(体验馆)项目中，公司不生产VR/AR硬件，仅开发内容管理以及付费、衍生服务接入平台。

中鼎股份：中鼎流体成为国内某头部新能源电池厂商储能项目热管理管路总成产品的批量供应商

　　中鼎股份(000887)11月9日晚间公告，子公司中鼎流体成为国内某头部新能源电池厂商储能项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为10年，生命周期总金额约为3.16亿元。

壶化股份：拟公开摘牌方式收购卫星公司70%股权

　　壶化股份(003002)11月9日晚间公告，公司拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权，转让底价为1.85亿元；交易完成后，壶化股份占卫星公司70%股权，卫星公司为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。卫星公司位于石家庄新乐市，是河北省唯一的雷管生产企业。

浙江东日：土地等资产将被征收 预计净利润影响超5亿元

　　浙江东日(600113)11月9日发布晚间公告，公司拟签署《征收补偿协议》，公司位于温州市鹿城区矮凳桥92号的土地、地上房屋和构筑物等资产将被征收，征收补偿款共计约8.04亿元。征收补偿完成后，预计净利润影响数超过5亿元。

晶科科技：控股股东减持300万张“晶科转债”

　　晶科科技11月9日晚间公告，公司接到控股股东的通知，晶科集团通过上海证券交易所交易系统累计减持“晶科转债”300万张，占上述发行总量的10.00%。

易尚展示收关注函：是否通过披露“加大公司对元宇宙行业的投入”蹭热点

　　11月9日，易尚展示(002751)收到深交所关注函，要求公司充分论证公司向林庆得融资的具体原因和必要性，是否存在通过披露“加大公司对元宇宙行业的投入”进行“蹭热点”，以及相关信息披露行为是否审慎，进而是否存在误导投资者情形。易尚展示日前公告，股东林庆得拟提供5000万元借款，加大公司对元宇宙的投入。

宇新股份：年产15万吨顺酐项目试生产

　　宇新股份(002986)11月9日晚间公告，近日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产15万吨顺酐项目”已完成工程建设及设备安装、调试工作，且试生产方案及装置试生产条件经专家评审，并报惠州市应急管理局审批通过，取得《危险化学品建设项目试生产(使用)方案备案回执》，已具备试生产条件。目前，该项目进入试生产阶段。

广东骏亚：公司主营印制线路板产品市场环境和行业政策未发生重大调整

　　广东骏亚(603386)11月9日晚间公告，近期公司主营印制线路板产品市场环境和行业政策未发生重大调整，目前公司生产经营活动正常，内部生产经营未发生重大变化。

康弘药业：氢溴酸伏硫西汀片获得药品注册证书

　　康弘药业(002773)11月9日晚间公告，氢溴酸伏硫西汀片获得药品注册证书。

盾安环境：控股股东筹划控制权变更 10日起停牌

盾安环境(002011)11月9日晚间公告，公司于9日收到公司控股股东盾安精工的通知，为化解金融债务，盾安精工决定将质押给金融机构债权人的公司股份进行协议转让。若上述事项最终达成，将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司股票于11月10日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

万兴科技：目前正探索3D模型和基于Gan网络的形象生成等技术实现

万兴科技(300624)在互动平台表示，近期看到越来越多企业开始关注和入局元宇宙领域，也给了公司更多信心与动力。目前公司正在进行虚拟演示相关功能的预演，探索3D模型和基于Gan网络的形象生成等技术实现，同时积极与相关企业进行技术交流，加强公司视频创意领域AI技术、AR/VR等核心技术的研发和前沿技术探索。

万科A：为全资子公司重庆万科融资提供担保

万科A(000002)11月9日晚间公告，公司之直接全资子公司重庆万科拟通过保险资金不动产债权投资计划向平安资管申请融资，融资本金金额不超过58亿元，融资期限最长为15年。公司已于11月8日与平安资管签订保证合同，为该融资事项提供全额担保。

日发精机：子公司拟引入国家制造业基金股权投资

日发精机(002520)11月9日晚间公告，日发精机与国家制造业转型升级基金签署《战略合作协议》，国家制造业转型升级基金拟对子公司日发机床增资3亿元，以认购日发机床24.52%的股权。

东方通：公布基于欧拉的TongOS操作系统 参加首批欧拉生态创新中心启动

记者获悉，11月9日，操作系统产业峰会2021举办，东方通作为华为欧拉操作系统产业新进伙伴，在行业盛会上首次公布了基于欧拉的TongOS操作系统。峰会上，为更好地汇聚产业创新力量，华为联合北京、广州、深圳、成都、武汉、南京全国6大城市、协同8家操作系统伙伴共同启动首批“欧拉生态创新中心”，进一步深化欧拉生态的全国布局。

清水源：拟于11月30日提前赎回全部“清水转债”

清水源(300437)11月9日晚间公告，自10月20日至11月9日期间，公司股票已再次满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%。结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定行使“清水转债”的提前赎回权利，拟于11月30日提前赎回全部“清水转债”，赎回价格（含税）为债券面值(人民币100元)加当期应计利息，即100.67元/张。

欧菲光：已取得20余家国内汽车厂商的供货商资质

欧菲光表示，智能汽车的产品周期相对来说长很多，公司在拓展了国内智能汽车领域的客户之后，产品并不会立刻出货，至少需要2-3年后才能看到成效，这就是收购后短期内看不到市占率迅速提升的主要原因。实际上，目前公司已取得20余家国内汽车厂商的供货商资质，在智能汽车业务领域与国内多个自主品牌客户开展了广泛合作，并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。

召开股东大会

(000652)泰达股份、(002009)天奇股份、(002136)安纳达、(002320)海峡股份、(002417)深南股份、(002471)中超控股、(002554)惠博普、(002742)三圣股份、(003038)鑫铂股份、(300005)探路者、(300164)通源石油、(300309)吉艾科技、(300542)新晨科技、(300795)*ST米奥、(301028)东亚机械、(600469)风神股份、(600510)黑牡丹、(601011)宝泰隆、(603105)芯能科技、(603138)海量数据、(605003)众望布艺、(688023)安恒信息、(688239)航宇科技