玻璃水龙头上市后首次重组曝光！买两个矿要36.5亿！交易所的询盘刚来。

虽然不是a股市场的新面孔，但福莱特(601865)是操作资产重组的新手。近日，福莱特宣布斥资36.5亿元收购两座矿山，成为市场关注的焦点，目前仍在交易所询价。11月9日晚，上交所在问询函中发出十个问题。从问询的内容可以看出福莱特收购标的的钱从何而来，是否给公司造成了很大的财务负担，收购是否有必要。

是否给公司造成很大的财务负担？

在登陆a股市场两年多后，福莱特首次筹划重组。11月9日晚，公司重组相关细节被上交所质疑。

根据计划，上市公司拟通过支付现金和承担福莱特与丰沙集团签署的《股权转让协议》年度债务的方式，购买丰沙集团持有的大华矿业100%股权和李三矿业100%股权。经交易双方初步协商，确定丰沙集团持有大华矿业100%股权和李三矿业100%股权的总价不超过36.5亿元。

据了解，福莱特于2019年2月15日上市。公司目前是中国领先的玻璃制造企业。其主要业务是光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家用玻璃的研发、生产和销售，以及应时玻璃矿山的开采和销售。福莱特是业内领先的企业。截至11月9日收盘，福莱特总市值为1031亿元。

这也是福莱特a股上市后的首次重组。交易完成后，大华矿业和李三矿业将成为福莱特的全资子公司。

根据福莱特定期报告，截至2021年9月30日，公司现有货币资金合计19.76亿元。

投融资专家许表示，由于本次交易涉及金额较大，如果上市公司未能及时筹集到足够的资金，存在交易款项无法及时足额支付的融资风险。

对此，上交所要求福莱特结合公司现金流状况、可用融资渠道、授信额度等情况，说明本次收购的现金来源、筹资的具体安排及后续还款计划，以及贷款金额、利率、期限、抵押物安排等。

上交所还要求福莱特说明支付36.5亿元现金对上市公司营运资金、流动比率、资产负债率、财务费用的影响，是否会对上市公司造成较大财务负担，对后续经营产生不利影响，本次交易是否符合重大资产重组条件。

标的权益的变化引人关注。

标的权益的变动也成为上交所关注的焦点。

据了解，大华矿业和矿业由丰沙集团100%控股，实际控制人为陈勇、齐。其中，大华矿业主要资产为安徽省凤阳县灵山-木公山矿区玻璃用石英岩，资源储量2084.3万吨。李三矿业公司的主要资产是凤阳县大庙镇玻璃用石英岩采矿权，储量为3744.5万吨。

公开资料显示，李三矿业和大华矿业分别于2003年和2011年成立，但丰沙集团在2021年8月仅持有李三矿业股份，今年8月其对大华矿业的持股比例由2019年11月的51%上升至100%。

对此，上交所要求福莱特披露标的公司的主要历史沿革、历次权益变动的背景、原因、时间、交易对手及交易对价，核实历次交易对手与上市公司及其控股股东是否存在或曾经存在任何关联关系或其他利益安排；丰沙集团两个月后收购目标公司100%股权的主要原因是是否存在一揽子交易等利益安排。

财务数据显示，大华矿业2019年和2020年均无营业收入。截至2021年9月底，实现营收6894.55万元，净利润2854.96万元。自2019年以来，李三矿业的净资产一直在亏损。仅在2020年，it ac

谈及本次交易的目的，福莱特认为，本次交易标的公司拥有的两个石英岩矿属于石英岩资源储量丰富的大型石英岩矿。交易完成后，公司将收购丰富的石英岩矿产资源，有助于公司保障生产基地的用砂需求和质量安全，减少公司对外购石英砂的依赖，进一步增强公司抗风险能力和持续经营能力。

2020年年报显示，福莱特在安徽省凤阳县拥有石英岩采矿权。上交所要求福莱特补充披露自有石英矿的采矿权情况，包括但不限于收购时间、对价、交易对手、许可期限、基本储量、剩余可开采量、经营状况等。结合公司产能规模及增长情况、实际用砂需求、目标资产近年实际开采规模及未来可开采资源储量，补充说明本次交易的必要性及合理性，以及目标资产资源储量与公司未来产能需求的匹配情况。

上交所还要求福莱特补充说明其是否具备石英岩开采、生产经营的管理经验，本次交易的业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险及相应的管理控制措施。

针对公司相关问题，北京商报记者致电福莱特秘书长办公室进行采访，但对方电话未接。

北京商报记者刘凤茹