报价单怎么写,报价单怎么写 书面

　　名词解释，熟悉的老朋友们可直接跳过哦~

　　1、关联

　　指将两个表单的数据关联，可在当前表单看到其他表单的数据。

　　比如：将报价单和产品表关联，我们可在报价单下拉框选择产品名称，系统自动展示该产品在产品表的数据。

　　2、公式计算

　　指对已有的表单数据计算处理。

　　例如：在合同报价单，您想得到产品最终的价格，基于产品合计、整单折扣率、其他费用、优惠金额，可以用以下公式进行运算；

　　3、子表单

　　指在表单里创建数据表格，效果如下图。

　　一份完整的报价单信息如下，可收藏保存；

　　且同一个报价单可关联多个视图，比如历史报价单，我的报价单，可在短时间之内获取有效消息。

　　核心功能

　　关联产品表

　　在传统销售模式，销售要在合同表单重复写N次产品表，这样操作很麻烦。

　　在报价单关联产品表，勾选已有的产品，一秒快速同步产品所有的信息，完美实现一键添加，效果图如下：

　　报价单打印模块

　　该功能最大的亮点，支持系统模板和 Excel 模板打印，尤其是 Excel 导出打印，销售可设置打印范围，边距等。

　　1、系统模板

　　系统提供固定风格模板，支持设置在打印模板选择哪些字段可打印，较合适对打印格式要求不高，简单打印即可。

　　2、 Excel 模板

　　支持设置个性化的风格模板，可以调节样式，打印范围，边距等细节，较合适对打印格式要求很高。

　　3、系统模板和 Excel 模板的对比：

　　公式聚合计算

　　1、一秒快速自动计算

　　在表单设置计算公式后，只需录入相关数字，页面快速弹出计算结果，该功能设置可节省大量计算的时间成本。

　　2、根据场景自定义公式

　　可灵活根据销售场景具体情况而定，满足业务个性化需求。

　　具体配置路径

　　报价单配置的核心在于

　　1、在报价单里的子表单关联产品表，下拉框添加产品名称，则自动展示该产品的其他数据。

　　2、在报价金额设置公式计算，可一秒快速出计算结果，效果如下；

　　以下用速融云 CRM 解决方案为例子；

　　1、建立产品表

　　一份完整的产品表需要包含以下信息，可收藏保存；

　　设置必填字段

　　产品表包含几个必填的信息，具体设置如下：

　　2、在报价单关联产品表

　　子表单

　　编辑报价单，简单拖拽子表单，在右边添加所需的字段，具体如下图：

　　子表单的数据关联

　　在报价表需关联产品表，配置路径：「产品名称」进行编辑，在数据来源选择「产品表」，最后添加辅助字段即可，具体如下图：

　　3、公式计算

　　让系统替您干活，只需把计算的字段设置默认为公式，编辑公式后可实现一秒出结果。

　　（1）字段设置默认公式

　　拖拽金额字段，字段修改名称为「产品合计」，将默认内容设置为公式，产品的其他字段同样。

　　（2）个性化排版，让页面更美观

　　在所选的字段旁边占位条件选25，取消默认勾选的是否独占一行即可。

　　（3）设置公式计算

　　添加字段修改名称，添加描述信息，设置内容为默认公式，最后点击编辑公式，具体设置如下图；

　　打开编辑公式，拖拽当前表单的数字，设置公式即可。

　　4、快速打印定制的报价单

　　我们先来看下效果吧~~

　　（1）系统模板

　　在当前需打印的表单，「编辑表单」「扩展设计」「自定义打印模板」「新建模板」「通过系统打印创建」。

　　效果图如下

　　（2）Excel 模板

　　新建 Excel 模板与下载标准模板

　　如上图，在「通过系统打印创建」「上传 Excel 模板」「点击下载标准模板」。

　　标准模板中标明了具体字段对应的名称， 左侧为字段变量，右侧为字段名以及解释。

　　将自己公司业务模板整理成 Excel 格式，并把表单字段对应的值添加到Excel 模板的相应位置。

　　注意：维护好字段标题即可，根据标准模板定义字段内容。

　　回到官网，点击「上传文件」「确定」，设置打印范围，保存后发布。

　　在报价单的「管理数据」，点击「打印」「选择模板」，在消息提醒查看下载即可，且移动端会收到通知。

　　最终效果图

　　偷偷告诉你，手机移动端支持打印，是不是非常方便又好用呢？

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