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导读

锂电池“最强赛道”中，北交所有三只概念股：背叛、长虹能源、德瑞锂电池。此外，从基础层到创新层，还有52家锂电池公司等待挖掘。他们中哪些人可能会成长为“黑马”？

打开a股锂电池指数图，只能用一个字来形容：牛！

近两年来，在新能源汽车和储能爆发式增长的推动下，锂电池行业取得了前所未有的发展。比亚迪、宁德时代领涨一批锂电池股，天赐材料、赣锋锂业、杉杉股份等“神祗”。

除了a股锂电池股，在新三板精选层(后更名为“北交所”)上市的贝特瑞、长虹能源、德瑞锂电,也备受市场关注，上市以来也是几番上涨。

据华创证券测算，到2025年，锂电池需求将增至1705GWh，年复合增长率超过40%行业仍将保持较高景气度。

随着北交所的开市，新三板基础层和创新层上市的锂电池公司也有望获得投资者的关注。在这个不乏锂电细分行业的龙头,有的甚至在a股没有竞争对手，而且有成为“黑马”的潜力。

接下来我们来看看北交所“锂电池板块”的投资机会。

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北外滩传媒

“三剑客”脱颖而出，优势各不相同

北交所开市后，锂电池股最直接受益的是已经脱颖而出的贝特瑞、长虹能源和德瑞锂电。,

但从投资价值来看，他们可以享受不平等待遇。北交所正式公告成立以来，几只股票的涨幅一目了然。

差异化增加的背后，根本原因是几家公司的主营业务不同，竞争优势也各有差异。具体来说：

背叛主要生产锂电池的正极和负极材料。在锂电池的成本上，正负极材料合计占比超50%可以说是最受益锂电池发展的赛道之一.

而且，拥有核心技术和优质客户的出卖，在行业内有着强大的地位。其中包括石墨负极出货量已经连续8年位居全球第一，高镍正极满产满销后，目前市占率也已挤进全国前三。

长虹能源早年开始生产碱性电池。与拥有自主品牌的金雅科技(扶南)和中国银行电池(双鹿)不同，长虹能源主要包括东芝、三菱、晋亮等类似富士康所扮演角色的海外客户提供代工,

由于代工毛利率较低，公司价值长期未得到市场认可。直到2018年，公司通过赌博获得江苏三杰51%的股权，正式进入锂电池领域。

锂电池方面，长虹在“自主品牌”.

路线，主攻高倍率性能锂电池（需要持续大电流放电），产品主要用于如吸尘器、割草机等电动工具领域。

和长虹能源相似，德瑞锂电走的也是“代工+自有品牌”两条腿走路的发展模式。

但德瑞锂电主要生产一次性锂电池，产品用于安防和物联网领域。产品使用场景有限，导致公司营收和净利润增速都不高，目前也没有产能扩建动作。

正所谓福祸相依。由于产品比较“冷门”，行业竞争格局也相对稳定。目前在一次性锂电池方面，德瑞锂电出货量稳定在全球第八，毛利率也能保持40%以上的较高水平。

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North Bund Media

“后备军”源源不断，黑马股初显锋芒

除这3家公司外，新三板基础层和创新层还有52只锂电股，它们虽然暂时还达不到北交所上市条件，但经营上已经显示出一定的实力和成长性，未来潜力巨大，是北交所的“后备军”。

而且，和精选层股票已经被爆炒多轮不同，较高的投资者门槛和较差的流动性，使得这些公司的价值还未被市场充分挖掘，未来存在相当高的“预期差”。

（图：部分新三板挂牌锂电股）

比如，生产锂电池极片辊压设备（辊压机）的纳科诺尔，其产品主要用于电池极片连轧、辊缝监控等环节，通过将涂布后的极片压实，提高锂电池的能量密度。

公司下游客户覆盖比亚迪、特斯拉、宁德时代、松下、三星、珠海银隆等，在国内辊压机领域，公司综合市占率达到75%，其中高端市场占比超85%，是该行业颇具实力的隐形冠军。

超音速主要生产锂电检测设备，通过为宁德时代、北方华创等下游客户提供自动化视觉缺陷检测识别系统创收。技术方面，公司上半年又取得多项与锂电池测试相关的实用新型专利。

天宏锂电主要生产电动自行车锂电模组，受疫情期间各国不鼓励公共交通出行影响，公司产品销量大增，上半年营收同比增长111.8%。

生产规模扩大不但促使营收增加，公司生产效率也大幅提升，产品毛利率达到18.72%，营业利润较去年同期大增444.9%。

此外，主要做高镍正极材料上游硫酸镍的广德环保，生产石墨化、人造石墨和硅碳负极的广东羚光，虽然目前规模还较小，但它们正在进行大额融资扩充产能。

后期随着产能逐步释放，在下游锂电需求继续高速增长的大环境下，这些公司也有望在锂电行业占据一席之地。

最后，最关键的是，这些公司目前市值均不到10亿，未来在业绩提升和估值提升的“戴维斯双击”下，或许也能给投资者带来不错的回报。

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