兴瑞科技:新能源汽车电子下一个立讯精密
1、公司汽车业务包括单一结构件,连接器等,现在新能源车结构件类似11年的手机结构件市场,集成化的需求刚刚出现,未来技术趋势确定。
2、公司形成了BDU、OBC、DCDC、电机控制器、高压连接器等产品矩阵,独供宝马iX3的BDU+OBC快充单元单车价值量高达1300元,未来有望持续提升。
3、公司目前平台客户包括松下、博世、日立、汇川动力等,间接供应宝马、戴姆勒、尼桑、通用等一线客户,C客户的集成化方案放量在即。
4、公司在手新能源订单超过50亿,明年汽车电子预计10亿收入,1.5亿利润,保守估计22/23年净利润2.4/3.7亿,对应当前估值21倍/14倍,给予40倍PE,明年合理市值96亿。
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