市界早知道｜腾讯抖音商谈对等开放；涪陵榨菜宣布涨价

1.【北京证券交易所官宣！定于11月15日开市，10只新股集体上市，投资者交易经手费按成交金额的0.5‰双边收取】目前，10家已完成公开发行等程序的企业及71家存量精选层公司平移至北交所上市的共81家公司，将成为北交所首批上市公司。截至11月12日，累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，开市后合计可参与的投资者超400万户。

财政部和税务总局发布公告：投资北交所涉及的个税、印花税暂按新三板规定执行。

根据天风证券预计，北交所将为券商带来经纪、两融和IPO收入合计达到188亿元，占今年行业整体年化收入超4%。考虑到叠加北交所的交易活跃度将更高，券商私募股权退出加快等利好，预计2022年能为证券业带来接近5%的业绩增量。（中国基金报）

2.【腾讯、抖音商谈对等开放？腾讯回应来了】抖音表示，收到来自腾讯创作服务平台的申请，希望接入抖音开放平台。双方产品技术人员将尽快推进相关细节。

腾讯回应“接入抖音平台”：未来，除了发布在腾讯各个内容平台以外，正在面向全网第三方平台发出测试邀请。计划向创作者逐步开放授权合规的版权内容以及创作工具，创作者可以在合法合规的基础上对此进行二次创作。（证券时报）

3.【康美药业证券集体诉讼一审宣判】康美药业作为上市公司，承担24.59亿元的赔偿责任；公司实际控制人马兴田夫妇及邱锡伟等4名原高管人员组织策划实施财务造假，属故意行为，承担100%的连带赔偿责任；另有13名高管人员按过错程度分别承担20%、10%、5%的连带赔偿责任。

同时，康美药业的审计机构广东正中珠江会计师事务所，因未实施基本的审计程序，严重违反了相关法律规定，导致康美药业严重财务造假未被审计发现，被判决承担100%的连带赔偿责任。此外，作为正中珠江所合伙人以及康美药业年报审计项目的签字会计师，杨文蔚在执业活动中因重大过失也被判在正中珠江所承责范围内承担连带赔偿责任。(21世纪经济报道)

4.【中海油：证监会受理本公司在A股发行股份申请材料】在9月的公告中，中海油拟募集资金不超过350亿元人民币，用于圭亚那Payara油田开发等8个项目和补充流动资金。(财联社)

5.【美国证交会文件显示，马斯克于11月12日卖出120万股特斯拉股票】一周来马斯克在市场上的抛售变现规模已接近70亿美元。

此前一网友发贴称，如果马斯克不出售老股，而是出售行权所获的股票，他将拥有同样的股份数量，同时还能获得额外的40多亿美元现金。

马斯克回应称，“我的(低基数)股票出售占比显著高于100亿(高基数)期权行权率，因此抛股这种做法更接近于税收最大化而不是最小化。”（21世纪经济报道）

（来源：Wind）

6.【桥水公布三季度持仓，看好中概股、清仓芯片股】桥水三季度13F文件显示，该机构第三季度大幅增持中概股：建仓滴滴，买入近900万股；增持京东、新东方、蔚来汽车等中概电商、教育和新能源车股。

另外，桥水清仓芯片股，包括AMD、高通、英伟达等。阿里巴巴为其第七大重仓股，第三季度买入187万股，增持比例高达131%。截止三季度末，桥水基金持仓总市值为182.64亿美元，较上次报告增加17.17%。(证券时报)

7.【丰田发布首款量产纯电动汽车“bZ4X”，续航500公里】丰田计划在2025年之前推出7款“TOYOTA bZ”系列的纯电动汽车。据悉汽车将在日本和中国生产。（财联社）

8.【顺丰同城通过港交所聆讯，今年前5个月收入30.46亿元】订单总数同比增长151.2%。(每经)

1.【商品市场】上周五夜盘WTI原油期货收跌1.1%，报80.69美元/桶。美天然气跌2.09%。伦敦金涨0.16%，伦敦银涨0.29%，伦铜涨1.16%，伦铝涨1.39%。

离岸人民币周五夜盘升值121个基点至6.3794。富时中国A50指数期货跌0.33%。

国内商品期货周五夜盘收盘，动力煤涨1.26%，焦煤跌5.44%，焦炭跌3.25%；铁矿石跌0.45%，热卷跌3.15%，螺纹跌2.84%；甲醇跌2.46%，玻璃涨3.01%，纯碱跌3.12%。（Wind）

2.【美股三大指数上周五集体收涨】道指涨0.50%，标普500指数涨0.72%，纳指涨1.00%；道指全周累跌0.6%，标普500指数累跌0.3%，纳指累跌0.7%。大型科技股集体上涨，Facebook涨超4%，奈飞涨超3%。雾芯科技涨超11%，特斯拉跌近3%。（Wind）

3.【日本计划推出超过40万亿日元（约3500亿美元）的经济刺激计划】（财联社）

4.【美国10年期通胀保值债券（TIPS）盈亏平衡率报2.73%】为2006年以来最高水平。（Wind）

（来源：Wind）

1.【央行：更好支持消费投资恢复，抑制价格过快上涨】（证券时报）

2.【国家能源局：10月份全社会用电量同比增长6.1%】较2019年同期增长14.0%，两年平均增长6.8%。第一、二、三产业用电量同比分别增长14.7%、3.2%和14.3%；城乡居民生活用电量同比增长11.1%。（央广网）

10月二产用电量回升，不过有季节性因素。

3.【央行：“双十一”期间网联、银联共处理支付金额22.32万亿元，同比增长14.98%】11月11日，网联、银联当日合计最高业务峰值9.65万笔/秒。（每经）

4.【本周关注大事】今日，国家统计局将发布70个大中城市住宅销售价格月度报告、10月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等一系列重磅数据。

周一至周五均有1000亿元逆回购到期，11月16日有8000亿元MLF到期。

哔哩哔哩将于周三美股盘前、阿里巴巴和京东将于周四美股盘前发布三季度财报。

2021年中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉举行。

1.【部分银行房贷适度调整，保障刚需购房需求】从多名从业人士处了解到，目前房地产按揭贷款发放的速度确实有所提升，告别了前期“半年还拿不到贷款”的情况。(澎湃)

2.【北京二手房网签量年内首次跌破万套，已连续7个月下滑】10月份，北京二手房网签量同比下降35%。（中证报）

3.【融创中国配股筹资，获得多家机构高倍数超额认购】融创中国以15.18港元/股配售3.35亿股股份，筹资6.5亿美元；以14.75港元/股出售持有的融创服务1.58亿股股份，筹资3亿美元。

董事会主席孙宏斌将自有资金4.5亿美元提供给集团使用(无息借款形式)，以支持集团经营发展。(证券时报)

4.【金地集团：大家人寿累计减持5%公司股份】权益变动后，其持有公司股份比例下降至15.43%。（e公司）

5.【绿地控股：所属行业类别变更为“土木工程建筑业”】鉴于公司基建产业的收入占比已超过50%，公司所属行业类别已由“房地产业”变更为“土木工程建筑业”。（每经）

6.【海南椰岛：拟转让参股公司阳光置业40%股权，专注酒业业务发展】转让价格不低于2.07亿元。阳光置业主营业务为房地产开发。（财经）

1.【单只北交所基金或限额5亿发行，最快周二启动首发】包括华夏基金、易方达基金、广发基金、南方基金、嘉实基金、汇添富基金、大成基金和万家基金等首批8只北交所基金正式拿到批文。

据了解，首批北交所基金是偏股混合型基金，将以不低于80%的非现金基金资产投资于北交所上市股票，在产品的运作上采取两年定开的形式。可参与北交所上市股票的战略配售。(证券时报)

2.【第二批公募REITs已获批】华夏、建信基金两家基金管理人上报的公募REITs产品正式获批。与首批公募REITs产品类似，新获批的公募REITs项目质量同样优质，预计也将引来资金的火爆认购。

首批REITs上市以来，涨幅最大的是中航首钢绿能REIT，为31.58%，其次是富国首创水务REIT，涨幅达26.57%，而平安广州广河REIT场内则为折价状态，自上市以来甚至下跌了0.31%。(证券时报)

3.【国君策略：地产悲观预期修正，结构切换的破局信号出现】地产融资出现松绑信号，居民中长贷回升验证房贷放款提速。结构上预期底已现且具备低估值优势的消费/金融地产等板块将最为受益。(国泰君安)

（来源：Wind）

海通策略研报指出，今年跨年行情有望提前在11月启动。

（来源：财联社）

4.【量化私募集体大幅回撤】9月中旬以来，此前一路高歌猛进的量化私募，遭遇了一轮大面积回撤，部分甚至创出历史最大回撤。私募排排网数据显示，截止11月10日，股票量化基金近一个月整体收益为-1.38%，其中41只基金跌幅超过10%。

在近期回撤后，百亿量化私募年内平均收益为18.61%。主动量化基金年内最高赚超60%，表现最差的主动量化基金亏损22%。(中国基金报)

5.【MSCI大消息！50只A股新纳入】11月12日，国际指数编制公司MSCI宣布了最新的半年度指数评审结果。MSCI中国A股指数本次新增50只A股标的，剔除29只标的。MSCI中国A股在岸指数新纳入53个成分股，剔除30个成分股；新纳入的市值前三大个股为合盛硅业、舍得酒业、藏格控股。此次指数调整将于月底11月30日收盘后生效。（中新经纬）

6.【中国人保本周解禁近1300亿元】全周将有43只股票面临解禁，合计解禁市值为1589.54亿元，环比增长297.27%。中国人保、宇信科技、涪陵榨菜解禁市值居前，分别为1278.06亿元、37.53亿元、31.66亿元。(财联社)

7.【北向资金】一周净流出26亿，四周连续净流入中止。加仓幅度超1%的个股有22只。麦捷科技加仓力度最大，增持股占比流通股2.11%。其他还有北信源、朗新科技、二三四五，加仓比例均在1.8%以上。（证券时报）

8.【新股中心】新股申购：海力风电。新股上市：澳华内镜（科）、诺唯赞（科）。

卫龙公司正式向港交所递交上市申请，再次冲击“辣条第一股”。从2020年6月30日至2021年6月30日，卫龙收入为23.03亿元，净利润为3.58亿，净利润率为15.5%。

1.【高瓴、IDG、经纬中国正涌入服装行业】机构分析指出，中国服装市场规模达2万亿元，但大而不强。在新经济发展趋势下，新生代需求变化和供给端效率提升主导的行业“大升级”，正在催生出属于中国品牌全球化的投资大机会。(财联社)

2.【世界黄金协会：10月中国黄金ETF总持仓创新高】在连续五个月的净流入之后，截至10月底，中国黄金ETF总持有量共计74吨（约合40亿美元，270亿元人民币），资产管理规模按吨位计算为有史以来的最高水平。年初至今中国黄金ETF流入量已达12吨。

瑞银将2022年底的黄金目标价从1600美元/盎司上调至1650美元/盎司。（财联社）

3.【中国移动通信联合会元宇宙产业委员会何超：移动、联通目前并非成员单位】现在已经有几家会员单位，详细名单正在酝酿，预计12月份将会正式对外公布。中国移动通信联合会元宇宙产业委员会10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会。（上证报）

4.【前10月全国快递服务企业业务量累计完成867.2亿件，同比增长34.7%】业务收入累计完成8339.8亿元，同比增长20.7%。（央视）

5.【前三季度我国软件业务收入增长超两成】收入6.9万亿元，同比增长20.5%。其中工业软件产品收入1683亿元，同比增长18.8%，占软件产品收入的9.4%。（央视）

1.【涪陵榨菜宣布涨价】各品类上调幅度为3%-19%不等，价格执行于11月12日开始实施。（财经）

2.【克明食品：上调公司各系列产品价格，12月1日起执行】（e公司）

3.【深圳机场：10月旅客吞吐量380.72万人次，同比下降10.33%】航班起降3.07万架次，同比下降4.61%；货邮吞吐量13.13万吨，同比增长4.31%。（e公司）

4.【爱旭股份：拟110亿元向江苏美科采购单晶硅片16亿片】上下浮动不超过20%。具体采购计划为，2022年至2024年每年分别采购4亿片、6亿片、6亿片。

江苏美科成立于2017年，近几年并实现了从多晶到单晶的转型，注册资本3.6亿元，控股股东为镇江环太硅科技有限公司，持股比例73.15%。公司正在加紧冲刺上市。（e公司）

5.【光华科技：与格力金投签署协议，拟30亿元投建新能源电池材料业务】首期投资约15亿元。本项目将建设锂离子废旧电池综合利用产线，形成年产过10万吨的锂电池材料产能。格力金投是格力集团全资控股的重要子企业和进行产业投资、资本运营的主体平台。（界面）

6.【中国中期：终止筹划重大资产重组事项】公司此前拟筹划重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司。(e公司)

7.【光迅科技：拟定增募资不超19.45亿元，用于高端光通信器件生产建设等项目】（e公司）

8.【格力电器发布双十一战报：全网空调零售第一，销售额超30亿】厨卫品类销售额同比增长84％；冰箱品类同比增长超33％。（每经）

9.【方正证券：包括该公司总裁高利在内合计4位董监高辞职】方正证券相关人士表示，此前因该公司控股股东重整，该公司董监高根据重整期人员稳定要求，在到退休年龄后仍继续履职。现控股股东重整计划进入执行阶段，已可办理相应的退休手续。（券商中国）