全球最大的主题公园，亚太与全球战略研究院

来源：头条浏览：0 2023-01-27 10:01:56

近日，TEA/AECOM发布的《2021年全球主题公园及景点游客量报告》显示，全球TOP 25主题公园游客共计1.41亿人次，同比增长70%以上。中国有六个乐园，游客人数超过2800万人，占五分之一。其中，上海迪士尼去年接待游客848万人次，同比增长54%，排名第六，也上升到亚太第一。北京欢乐谷近500万人，长隆两大乐园2021年上榜。边境开放，国际旅行限制逐步开放，经济逐步复苏，泰国、日本等依赖旅游业的国家已经做好了迎接更多国际游客的准备。在此背景下，世界主题公园行业复苏势头迅速，部分国家部分地区已接近疫情水平。每个国家或地区的恢复速度取决于政府疫情防控措施的缓解程度、疫苗接种率水平以及消费者信心恢复程度。过去一年，由于国内旅行限制措施严格，去年中国主题公园的游客人数仅比2020年增长了25%。相比之下，疫情防控措施开放的北美主题公园游客增长136%，尤其是在夏季需求比较旺盛的几个月。报告称，除了中国存在不确定因素外，其他地区的主题公园行业将在2022年继续复苏。虽然在劳动力、供应链和通货膨胀等方面面临挑战，但世界主题公园行业有望在2022年和2023年继续复苏。亚太平均水平回升至疫情前50%，上海迪士尼游客人数亚太第一报告显示，亚太地区的TOP20主题公园与2020年相比增长了29%，但TOP20主题公园仅增长了8%。这主要是因为中国疫情防控措施严峻，不仅要求旅行限制，还要求隔离。其他地区的乐园恢复比中国好，但受中国游客不能出境的影响，不及北美地区的恢复速度。亚太地区主题公园去年游客人数恢复到2019年的40-80%水平，平均恢复到疫情前的50%。 2021年，中国主题公园总游客数恢复到2019年的50-55%，基本相当于中国市场2014-2015年的水平，这与2020年相比有了明显的提高，也从另一个侧面说明中国主题公园市场自疫情发生以来正在迅速复苏北京环球度假区于9月20日开业，亚太地区的特点是，与世界其他地区相比，各地区的恢复不均衡。 2021年，亚太地区各国政府应对新型冠状病毒及其变种的措施不同，部分国家往返于封闭与开放之间，但部分国家可以通过限制客流的方式运营几乎一年。例如，上海迪士尼在2021年只闭园了两天，但大部分时间都在采取限制措施。一般来说，随着疫情防控措施的缓解，人们会回到景区游玩，赶上休息日会增加景区的游客数量和收入。国际和地区旅行限制影响了所有主题公园的游客数量，以当地游客为主的旅游胜地的业绩好于吸引长线游客的旅游胜地。预计未来受中国防控政策不确定性的影响，亚太地区主题公园的复苏速度仍将低于其他地区。数据显示，在亚太地区20强主题公园中，上海迪士尼和长隆海洋王国以848万人和745万人位居前两位，超过了长期位居前三位的日本迪士尼和日本环球影城。 20强中国主题公园13个，侨城5个，长隆2个，华强牙特2个，香港2个，常州恐龙园。其中长隆海洋王国增长55%，接近750万人，香港海洋公园减少36%至120万人，变化显著。亚太地区主题公园TOP20游客人数(来源： AECOM官网报告)去年，亚太地区比较重要的主题公园项目北京环球度假区开业，日本环球影城任天堂超级奥朗德开业，香港此外，海昌海洋公园还将4个主题公园和1个在建主题公园出售给私募机构MBK Partners，加入华强方特开启轻资产运营模式。

环球影城于去年9月开业，备受世界主题公园业界关注，但由于冬奥会等原因，2021年的最后几个月无法吸引跨省游客。未来，北京疫情防控措施缓解后，预计将迎来较快回升。具体来说，我国主题公园玩家正在逐步恢复中，受疫情防控限制的影响，部分主题公园恢复情况并不比以前几年差，在主题公园市场也有比较好的反馈。华侨城集团与2020年相比游客人数增加了11%，接近疫情发生前游客人数的97%。主要是因为新增的中等规模主题公园和公司加大了促销和免费门票活动的力度。华强方特正在扩展和升级主题公园和服务产品。 2017年以后，方特专注于为地方政府建设新乐园。这些乐园由政府出资、建设和持有，然后委托方特负责乐园的运营管理。 2021年，方特关闭了3个乐园，采用该模式新开4个乐园，使过去一年的游客人数恢复到疫情前的91%。预计未来方特将继续采用这种轻资产运营模式在全国扩张。赣州东方欲晓主题公园2021年5月的开业报告显示，从游客人数数据看，形势向好，但这并不能真实反映真实的财务业绩回升情况。新冠灾祸期间，和其他国家一样，国内地方政府鼓励主题公园打折出售门票，给予财政补贴，这些补贴短期内刺激了游客数量的增加。随着亚洲市场走向成熟，主题公园项目投资力度加大，行业并购活动也开始增加。未来，随着中国政府放宽旅行限制，整个地区的主题娱乐需求有望强劲复苏。北美主题公园游客增长136%，美国回升至疫情前67%过去一年，北美地区TOP20主题公园游客超过1亿人，同比增长136%，是全球主题公园市场增长最快的地区，TOP20水上乐园是2020水上乐园相比之下，美国主题公园游客人数与2020年相比增长了134%，恢复到2019年的67%。具体数据显示，2021年，迪斯尼乐园游客850万人，好莱坞环球影城550万人，knott&amp； #039； sberryfarm 360万人，六旗娱乐魔术山主题公园300万人，坦帕湾布什花园321万人，同比分别达到133%、324%、354%、344%，2021年6月环球影城冒险岛乐园其间疫情反复，乐园多次闭园，到2021年7月北美TOP20主题公园全部重新开放。多家运营商计划加大投资，2022年主题公园市场需求将迎来爆发期，预示着符合游客需求和预期的新景点和资本将是2023年后主题公园增长的关键。例如，2021年业绩大幅提升海洋世界宣布2022年开业多个过山车项目(包括2020年延期项目)。海洋世界将水上乐园Aquatica San Diego改为著名的IP主题公园sesameplaceSandiego(2022年3月开业)，环球影城是奥兰多新开发的大型主题公园universal & #039； s Epic Universe将于2025年开业。需求一直受到抑制，以及人们对2021年夏季新型冠状病毒大爆发的担忧下降，是美国主题公园市场表现优于其他市场的主要原因之一。新冠灾祸以前，中国主题公园行业增长率高于美国。应该特别指出的是，北美水上乐园游客人数与2020年相比显著上升，接近2019年水平。未来北美在主题公园的需求方面依然强劲，计划增加投资的玩家不少。去年北美主题公园游客人数整体上升也与一些比较大的乐园庆祝活动有关。

2021年10月，华特迪士尼世界庆祝首个主题公园奇妙王国开业50周年，并在未来世界主题公园法国馆推出美食总动员主题骑行设施remy’sratatouilleadventure。夜间大型活动项目Disney Enchantment和Harmonious在度假区的两个主题公园全新亮相。北美地区主题公园TOP20游客人数(来源： AECOM官网报告)杉会娱乐旗下的杉点乐园Cedar Point在2020年迎来了百年历史，但将庆祝活动延期到了2021年。此外，Knott&amp； #039； s Berry Farm也将在2021年庆祝100年的开业。 2021年6月，奥兰多环球影城Islands of Adventure推出侏罗纪主题高速过山车jurassicparkthemedvelocicoaster后，乐园游客人数大幅增加2021年7月，纽约乐高乐园开业，拥有50多个骑行设施和景点，是时隔20年在美国新开业的乐高乐园，也是当今世界最大的乐高乐园。沉浸式体验越来越受欢迎，主题公园项目的IP化和游客人均成本的提高是北美地区主题公园行业的突出特征。报告显示，沉浸式体验越来越受到游客的青睐，是主题公园行业未来值得关注的项目。这种新的体验形式的范围开始扩大，以前只能在主题公园和个别景点体验，但逐渐扩大到动物园、零售、酒店等行业。去年，人均游客消费增长的原因之一是一些游客愿意付出更多享受专属体验项目。主题娱乐行业对IP的依赖越来越大。以前，大型主题公园的景点是IP，但现在已经扩展到家庭娱乐中心、水上公园、咖啡馆、酒店等。在这方面，拥有丰富IP资源库的迪士尼走在行业前列，在2019年成功推出星球大战：银河结局乐园后，迪士尼于2021年在加州冒险主题公园举办了复仇者联盟露营( AARM ) 迪士尼主题公园的复仇者乐园报告显示，世界不同地区的消费者对同一IP感兴趣。例如，2021年，日本环球影城开业的超级任天堂受到游客的欢迎，该乐园将来将被复制到好莱坞和环球影城正在建设的新乐园Epic Universal，新增加的景点有梦想尽管游客人数与2019年相比有所下降，但每个玩家公布的收入将持续增长，有些甚至超过2019年的同期水平。报告显示，北美TOP20主题公园中有19个主题公园人均消费大幅增长，主要是因为疫情期间人们出行少、花钱少，对旅游和娱乐的需求增加。此外，主题公园玩家还将利用提高票价、加大预售票宣传、推出新的更高质量商品和餐饮等手段拓宽收入来源。例如，迪士尼将于2021财年第四季度推出乐园计划APP Disney genie，让游客在享受基本服务的同时，付费获得更多权益，取代之前的FassPass。从运营者的角度来看，最后一个可能对他们最有帮助。随着游客消费增加，主题公园收入增加，运营者可以投资推出新的旅游景点新体验项目，让游客不断回归乐园，形成良性循环。上海乐高乐园度假区除2021年11月宣布开工外，欧洲中东及非洲地区( EMEA )、TOP 20主题公园游客人数比2020年增长63%，TOP 20主题公园游客人数比去年同期增长24%。与北美地区相比，欧洲中东非地区的增长速度确实很慢。主要原因是这些地区以前依赖国际游客，但去年受疫情影响国际游客急剧减少。另一个原因是室内水上乐园多，体重比小。总体而言，专注于吸引当地居民的乐园比依赖外国游客的乐园业绩要好。

其中，业绩突出的是默林娱乐集团下的景区和乐园，其中部分乐园和景区2021年收入超过2019年同期水平。原因和北美地区一样，国内或当地游客放开限制后需求回升，人们想去休闲娱乐场所，游客人均消费大幅增加。报告指出，过去两年，旅游业面临巨大挑战。现在航班旅行的需求恢复了，航空公司似乎通过解决劳动力不足等问题来满足需求。问题解决后，预计未来旅游将恢复正常状态，对景区和休闲市场也是好消息。在此期间，主题娱乐业坚韧不拔，度过了最艰难的时刻。运营商现在看到了业务提高的迹象，开始增加投资以改善游客的体验。